溢价26%！威海银行：拟定增1.5亿股H股，补充核心一级资本

  2026年6月14日晚间，威海银行发布公告称，该行与恒源控股签订H股认购协议。

  根据协议约定，恒源控股将有条件认购该行不超过1.5亿股H股，每股认购价格为人民币3.29元，折合港元3.61元，本次交易总金额上限达4.935亿元人民币，约合5.42亿港元。

  此次定价相较于协议签署前最后一个交易日2.86港元的收盘价溢价26.22%，同时也高于近五个交易日H股平均收盘价，较最近五个交易日平均收市价每股2.85港元溢价约26.67%，较2025年12月31日每股净资产人民币4.57元折让约28.01%。

  此次发行是根据股东于2025年9月29日召开的临时股东大会及类别股东会议授出的特别授权发行。募集资金在扣除发行相关费用后，将全部用于补充核心一级资本。

  公告显示，恒源控股为2012年9月于香港注册成立的公司，由山东恒源石油化工股份有限公司全资持股，最终由临邑县政府国有资产监督管理局控股，属于威海银行的独立第三方，其认购股份按照港交所规则不计入公众持股。为适配这一变化，威海银行自协议签署当日起启用香港上市规则中的公众持股量替代门槛，目前该行公众持股市值超29.78亿港元，占比达16.87%，完全满足监管要求。

  同时威海银行也表示由于本次发行须待若干条件获达成后方告完成，故本次发行可能会或不会进行。股东及潜在投资者于买卖本行证券时务请审慎行事。

上市后多次融资补充资本金

  官网信息显示，威海银行成立于1997年，由山东高速集团投资控股，现辖济南、天津、青岛等近130家分支机构，在山东省地方法人银行中率先实现网点机构“全省全覆盖”。2016年在山东省金融机构中首家发起设立了金融租赁公司，2020年10月12日在香港交易所主板成功上市，2025年2月26日由原威海市商业银行正式更名为威海银行。

  上市后威海银行多次通过债权融资，补充资本金。数据显示，该行在2021年11月、2024年11月和2025年6月，分别发行了11亿元、29亿元和20亿元永续债，用于补充本行其他一级资本。此外，威海银行在2022年7月和2025年10月发行了两笔二级资本债，发行规模分别为27亿元和20亿元，用于补充二级资本。

  截至2025年末，威海银行的资本充足、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为13.49%、10.84%和8.84%，均满足监管要求。

主要业务指标创历史新高

  2025年末，威海银行迈入中等规模银行序列，资产总额突破5000亿元，达到5045.21亿元，较2024年末增加630.57亿元，增长14.28%。各项存款总额较2024年末增加488.43亿元，增长16.64%；各项贷款总额较2024年末增加166.67亿元，增长7.92%。

  盈利端，2025年威海银行实现营业收入99.18亿元，同比增加6.02亿元，增长6.46%。全年实现净利润25.04亿元，同比增加3.06亿元，增长13.90%。

  资产质量方面，截至2025年末，该行不良贷款比例为1.41%，拨备覆盖率为160.14%，各项监管指标持续全面达标。

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