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6-2 复盘 —— 下周行情展望,月初能否重拾升势

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股心股心 2024-06-02 17:14:06 8299
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20240602复盘

                                                       盘面综述

五月市场冲高回落,先是突破四月箱体,而后月末出现调整。这里比预期要弱一些,但并未打破整体震荡的格局,后续的焦点是缩量状态何时打破。情绪周期则是围绕十倍股正丹股份展开,老周期围绕朗源股份,以及低空经济、地产等展开,而退潮阶段则围绕英力股份,AIPC、半导体等进行博弈,目前为止月末退潮未完结,市场的交易难度仍然不小。

                                                  大局观和板块热点

10cm的连板接力处于低迷状态,郴电国际、航天晨光只在4板高度,而正虹科技、万方发展的补跌都在持续,上海贝岭、吉电股份、明星电力等有局部反包的赚钱效应在。20cm端,则是延续着活跃度,英力股份接替正丹股份,众智科技、扬帆新材、西测测试、陕西华达等也有走强。30cm端仍偏低迷,但前期活跃的凯华材料、亿能电力等并未连杀,后文会做说明。

卫星,部分标的和前期低空经济重合,走商业航天的逻辑。航天晨光作为10cm高标后半周走强并不容易,陕西华达、天银机电等也是有所挖掘。另一块是AIPC,最近事件刺激较多,光大同创、春秋电子等反包表现,以及万祥科技、信音电子等。这两块都仍需要注意周末发酵后兑现的压力,毕竟题材都是属于新老之间的状态。其余的,半导体,从光刻机到三代半导体,资金还是容易聚焦到20cm趋势,扬帆新材、台基股份等,以及机器人,熟悉的思路围绕减速器、丝杠、电机等方向,当下的泛科技是在逐渐走强的,但还是以轮动发挥居多。

电力,周五弱于预期,中军吉电股份大资金兑现,活跃品种也是补跌两天,深南电活口,大市值留意分歧后能否维持住趋势,板块也需要和前面的主升做区分。包括电网出海、光伏,以及赛道属性的新技术,后面也是聚焦到少数品种的趋势上来。涨价,正丹股份周五止跌回升,后面大概率有二次回探确认的动作,对应的也是不少老周期的品种,小金属、化工等细分,低空经济,地产等分支,跌多跌急的都有修复反抽的预期,而反抽后是用来做兑现的,华钰矿业、万丰奥威、保利发展、宝丽迪等等,有一定的风向作用。

                                                     明日策略和关注方向

操作:小仓打板深N电,按计划试错10cm的前排,其实类似的也有香江控股,板块效应上其实都比较一般溢价也难说。

机会:主板留意低位的试错,继续关注前排的反包,主要看辨识度,根据风偏试错。20cm端继续留意首板,前排的参与。30cm端如有放量后的确认,也可以关注。

中线方面,仓位基本上维持。化工、地产老周期,近期活跃的电力、半导体均有参与,这里是轮动的思路,多做套利多做滚动。这里指数留意月初能否产生变化,延续月末下行的空间有限,而反抽又比较难获得量能的支持,仍需多些耐心,不悲观。情绪上新老更替,但正丹股份对于热点的影响依然在,10倍股之后仍会有不错空间的阶段龙头出现,目前看仍是聚焦在20cm的创业板,所以对于板块活跃的前排也更加需要聚焦,供参考。

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