周末四大消息解读，新主线明确！

  周末四大消息解读，新主线明确！

  一、增量资金有望进入A股；

  C政部：引导保险资金长期稳健投资 进一步加强国有商业保险公司长周期考核；全面落地三年以上长周期考核 增加五年周期指标；

  评：该消息，2024年就已经明确，现在只是落实，预计有万亿级别的长线资金可以入场；对市场来说肯定是利好，但长线资金配置的主要是大金融，他们这两年涨幅巨大，周五出现明显分歧；

  属于长期利好，短期影响不大。

  二、科技利好：

  1、英伟达创历史新高；

  2、智元、宇树中标中国移动旗下公司1.2亿元人形机器人采购订单

  3、工信部：实施“人工智能+制造”行动 支持企业在重点场景应用通用大模型、行业大模型和智能体；加快新型工业网络建设 推动5G、工业光网、工业以太网等各类工业无线、有线网络技术融合组网；持续开展制造业新型技术改造城市试点、中小企业数字化转型城市试点 引导规上工业企业、专精特新中小企业加快数字化改造；

  评：人形机器人5-6月经过充分调整，6月底放量出低位标志性阳线，有小双底形态；该有新波段反弹机会；

  智元、宇树的中标，是机器人应用的落实，产业的提升，对板块影响非常积极正面，这是非常大的利好。

  工信部的信息，对整个科技方向也是影响正面，比如Ai应用、人形机器人、人工智能、5G通信、数据中心等，都是利好；

  英伟达再次创历史新高，对A股的科技方向也是影响正面；

  三、关税2.0：T朗普已分四批向25个贸易伙伴发出关税函

  评：8月1日是一个重要窗口，但市场已经适应，美国的极限施很难达到目的；相信最后都能解决；从近期美股走势就可以得到答案。

  四、A股大金融出现分歧：周五银行股出现调整，中小创科技股集体活跃；主要几个盘中信号影响

  1、情绪高潮，有媒体把工行和美股英伟达对比，并且和美银行股来说还有一倍的估值溢价；我觉得这是一个情绪波段见顶信号；

  2、中美银行股没有可比性，我们的银行是靠利率差赚钱的，并且长期定增扩大股本，美银行股是靠投资分红并且长期回购；

  3、涨幅巨大，近两年，银行股旁边是翻倍；某队持股60-70%，接着新基金考核标准出台后，基金接力抱团；现在散户开始亢奋；逻辑很清晰，短期波段高点基本确立；

  4、总结：大金融出现分歧，大概率是一个波段高点，接着需要一个阶段性调整或者横向震荡过程；为中小创科技的炒作提供了契机。

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