长假六大热点解读，节后三大主线！

  长假六大热点解读，节后三大主线！

  1、存储涨价，AMD大涨，Ai硬件炒作有望扩散：DRAM超级周期来临：AI引爆HBM需求 将面临长期供应紧张；OpenAI宣布与三星电子和SK海力士建立战略合作伙伴关系，两家韩国存储芯片巨头将向"星际之门"项目供应先进存储芯片；

  评：数据中心建设的核心部件，就是存储，涨价逻辑非常充分，这个方向还有较大机会；这是刚需，目前A股中滞涨品种值得关注；

  长假港股的华虹半导体、中芯国际业绩大涨，节后A股的芯片半导体产业链，还要再亢奋一把！

  2、Ai+应用：OpenAI周二推出的视频社交应用Sora登顶苹果美国“热门免费应用”（Top Free Apps）榜单； 腾讯混元图像3.0模型登顶LMArena 全球“盲测”第一；

  META公司的AR智能眼镜 9月30日正式上市，这两天最新消息是销售全面告罄，成为 AI应用端销售超级爆款品

  评：维持观点，Ai+应用，会是四季度及2026年一季度的重要方向，大家重点挖掘工业、金融、教育、医疗、视觉、零售、自动驾驶等七大核心领域；

  3、外资看多做多中国资产！摩根士丹利：外资9月净流入中国股市46亿美元 主动基金增持半导体最多；看好中国科技股AI叙事 “木头姐”本周持续加仓阿里、百度

  评：外资看多做多A股，兄弟们不要纠结指数，抓好个股就行了；中国资产是全世界最低估的，目前部分Ai硬件龙头虽然有一定的泡沫，但诸多低位品种，还有非常多的机会。

  4、人形机器人：马斯克发布“擎天柱”机器人学中国功夫视频：这是AI而非遥控操作；席卷4000多家主流餐馆 炒菜机器人快速爆发；

  评：机器人，工业母机这是科技的大方向之一，是本轮牛市的重要主线之一，要重视一些传感器等重要部件；

  5、高速堵车、充电排号：

  评：长期看，无人驾驶，是未来智能汽车最有潜力的方向，但这个是长期的影响；其二，如果电池能够充电5分钟内，真正续航500公里以上（非实验室数据），并且安全；

  相信整个电池产业链将迎来新机会，未来谁把握核心科技，能够提前突破续航，就会赢得先机。

  6、黄金、有色金属继续涨价：现货黄金上破4000美元/盎司关口 再创历史新高；

  评：利好黄金及奇缺资源板块，美联储降息对黄金板块是最好的刺激。

  总结：节后三大主线：一是芯片半导体；二是Ai应用，工业母机人形机器人；三是黄金及有色板块；

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