5.21商业观察：IPv6核心概念股解析（附股）

  日前，《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》（以下简称《工作要点》）。

  《工作要点》明确了2025年工作目标：到2025年末，全面建成全球领先的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系。IPv6活跃用户数达到8.5亿，物联网IPv6连接数达到11亿，固定网络IPv6流量占比达到27%，移动网络IPv6流量占比达到70%。

  IPv6作为下一代互联网的核心协议，在政策推动和5G/物联网需求爆发的背景下，相关产业链企业迎来发展机遇。以下是A股市场主要的IPv6概念股分类梳理，涵盖网络设备、运营商、IDC、网络安全、芯片等细分领域。

  一、网络设备（核心受益）

  IPv6升级需要更换或升级路由器、交换机等网络设备，设备商直接受益。

  公司 代码 逻辑亮点

  紫光股份 000938.SZ 旗下新华三为国内企业网设备龙头，IPv6路由器/交换机市占率高。

  中兴通讯 000063.SZ 通信设备全栈供应商，5G+IPv6深度融合方案。

  星网锐捷 002396.SZ 教育、政企网络设备主力，IPv6升级需求大。

  烽火通信 600498.SH 光通信设备商，参与运营商IPv6改造。

  二、运营商（基础设施）

  三大运营商是IPv6规模部署的核心推动者。

  公司 代码 逻辑亮点

  中国移动 600941.SH 全球最大移动运营商，IPv6用户占比超50%。

  中国电信 601728.SH 云网融合+IPv6双驱动，IDC资源丰富。

  中国联通 600050.SH 积极推进IPv6单栈试点，网络升级投入大。

  三、IDC与云计算（数据基础设施）

  数据中心需支持IPv6，云计算厂商同步升级。

  公司 代码 逻辑亮点

  光环新网 300383.SZ 国内第三方IDC龙头，AWS中国合作方，推进IPv6改造。

  奥飞数据 300738.SZ 云计算+IDC服务商，IPv6技术储备完善。

  数据港 603881.SH 阿里云核心IDC供应商，IPv6升级需求明确。

  四、网络安全（IPv6安全防护）

  IPv6协议带来新的安全挑战，防火墙、入侵检测需求增长。

  公司 代码 逻辑亮点

  启明星辰 002439.SZ 国内网络安全龙头，IPv6防火墙、IDS领先。

  绿盟科技 300369.SZ 专注攻防技术，IPv6安全解决方案成熟。

  天融信 002212.SZ 防火墙市占率前列，适配IPv6环境。

  五、芯片与物联网（底层支持）

  网络芯片、物联网终端需兼容IPv6协议。

  公司 代码 逻辑亮点

  紫光国微 002049.SZ 智能安全芯片、通信芯片支持IPv6。

  乐鑫科技 688018.SH 物联网Wi-Fi/BLE芯片龙头，IPv6协议栈集成。

  东土科技 300353.SZ 工业互联网设备商，IPv6工业交换机。

  六、投资逻辑总结

  政策驱动：中国要求2025年前完成全面IPv6升级，政府、金融、教育等领域先行。

  5G/物联网爆发：海量设备接入依赖IPv6地址，设备商、IDC、安全厂商持续受益。

  全球渗透率提升：中国IPv6普及率约30%（欧美超50%），仍有较大空间。

  重点关注：

  设备商（紫光股份、中兴通讯）

  网络安全（启明星辰、绿盟科技）

  IDC/云（光环新网、奥飞数据）

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