6.22商业观察：磷化铟上市公司精选
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磷化铟（InP）是AI算力时代光模块的核心衬底材料，在800G/1.6T光模块需求的爆发下，全球供需缺口预计2026年仍高达70%以上。由于单颗800G光模块需配备4至8颗磷化铟激光器芯片，1.6T光模块对磷化铟衬底的需求更是800G的约3倍，需求增速远超供给。A股中与之相关的概念股约近20只，但真正实现衬底量产的企业仅云南锗业、广东先导科技等极少数。
产业链全景概览
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