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对强刺激失望情绪?7月收官,展望8月

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玉名玉名 2022-07-29 15:00:58 13957
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对强刺激失望情绪?7月收官,展望8月

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  周五走势,是一个冲高回落的走势,如果从局部来看,是一个针对会议因素不及预期(为何不及预期,做过解释,管理层是重保障,轻刺激)的失望情绪。但其实,放大视野,去看7月行情,还是一个围绕120日线展开的走势,跌下去,拉回来;涨上去,有回落。所以,对指数不能期待类似5-6月份的走势,8月份也是一个震荡(60日线支撑,250日线阻力),利用中报和新政要素,逐步完成热点切换是关键。近期有好的一面,相关消息落地后,量能回升,再度破万亿元,这也意味着之前量能萎缩8300亿元时,并不是什么因为假外资因素,就是资金等待相关要素落地,准备热点调仓等。

  提到7.28政治局会议,管理层提法很隐晦,GDP方面也没有再提目标,而是“保持经济运行在合理区间”。因此,并没有市场期待的强刺激。这个方面,可能会令投资者有一定失望。但对于保障性的因素,提出来了“安全底线”,比如年轻人就业,能源保障体系,保交楼,疫情防控等给予明确,说白了,更多地指向了保障,而不是追求GDP。所以,我们也看到盘面几乎没有受益板块或个股,而是一种对业绩和基本面等正向逻辑的博弈,包括白酒板块中报下滑,也成为了领跌品种。

  如今我们更多地博弈行业模式,这个不需要对手盘,是行业因素,所以无论新能车,新能源光伏和风电,半导体,创新药等,我们研究的是行业模式。而实际上,以前投机模式也是博弈过很多,而这方面,需要一种专门训练,其实一种反逻辑思维,当然,这种模式做多了,常规的行业模式思维就很难了。今儿微博订阅文章《那些被股民误读和忽视的特殊盈利思维》做了分析,投机需接受两个理论:第一,必须投钱,不犹豫。因为对投机来说,不投钱就意味着没机会,资金量要相对大一些,广撒网找寻,然后集中火力。第二,博弈时不是靠买的值不值,而是思考有没有更大的笨蛋愿意接盘。不思考自己操作对不对,而思考市场中大多数人会怎么想和如何操作,利用思维误区实现博弈。诸多行业机会以超跌模式开启的,即震荡市中跌出来的机会,但不能在高位的博弈,需要等待。一方面是低位的构筑平台过程,另一方面是热点轮动后的节奏,这两点成为关键。而我们不仅博弈自身的热点,还能明白,各热点间轮动节奏,让我们操作的选择面更宽(相比反向逻辑,行业正向博弈的确定性更强)。今晚20:30分,玉名微博还将对此详解。


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