红盘背后的两路热点异动

  红盘背后的两路热点异动

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  　　这个周末又到了听特朗普的时间，各种消息扑面而来，油价、黄金等异动，A股低开后收复，沪指红盘收官，显露了很强的韧性，不过个股涨跌各半，量能继续保持2万亿元之下的情况，这些说明市场的分化还是持续中，这也是之前提到过的，指数很可能还是要回补3.23缺口，但不少个股是回不去的。个股与指数还是有很大的分化。热点方面，之前最强的存储芯片持续走弱，电力股低迷，煤炭股活跃，这些都是常规的。

  　　此外连续两天活跃的是创新药，这也是我们期待的，美诺华7天6板，整个医药板块集体走强，连港股创新药股都同步拉升，其实还是行业数据良好。创新药产业链投融资向好：近期多家创新药企获得大额融资，海外授权合作频繁，创新药研发进度加快，市场对创新药的预期彻底回暖，这是核心驱动。此外，周末阿联酋和巴林两家大型铝厂遇袭，超过全球6%的铝产能停摆，直接刺激了铝板块。所以，很明显，医药一路的超跌，铝一路的事件刺激，形成两路热点。

  　　由于2025年人形机器人行业已兑现份额大幅提升的变化，后续单纯硬件量产的边际影响将放缓，2026年重要性不如2025年。2026年将出现较明确的具身智能大脑或软件，助力人形机器人更好应用。黄仁勋强调物理AI的ChatGPT时刻即将到来，具有具身智能级技能的机器人将在2026年出现，智能才是行业标志。今儿微博订阅文章《人形机器人2026年炒作路径研究》做一个详解。如今行业尚未完全跨越0-1阶段，仍处于实验室走向商业化应用的早期阶段，板块量的增长呈非线性特征，一旦行业完成0-1跨越，其产业链结构与特斯拉新能车产业链有非常相似之处，行业处于静默期。而从博弈角度，这未必不是好事儿，可以有效降温，为未来行情酝酿机会，此时适合挖掘相关标的和博弈策略。