一图看懂禅游科技（2660.HK）IPO

来源：格隆汇

禅游科技(02660.HK)2019年4月3日-9日招股，拟全球发售1.8亿股，其中香港发售1800万股，国际配售1.62亿股；发售价每股1.12港元-1.32港元；每手2,000股；预期2019年4月16日上市。

公告显示，公司是中国一家成熟的手机游戏开发商和运营商，特别专注于棋牌及其他休闲手机游戏。根据弗若斯特沙利文报告，按2017年的收入计，公司是中国棋牌类手机游戏市场中的五大参与者之一，市场份额约为4.0%。

截至2017年12月31日止年度，公司实现收入4.6亿元人民币；毛利1.6亿元。截至2018年12月31日止年度，实现收入5.55亿元；毛利2.47亿元。

基石投资者方面包括李卫伟、姚朔斌。据悉，李卫伟为芜湖三七的股东，持有该公司约19.0%的股权，其亦为该公司的董事长及法人代表。芜湖三七已于深交所上市(股份代号：002555)，主要从事互动娱乐业务(主要包括研发、发行及运营网页游戏及手机游戏，同时涉足影视、动画、音乐及虚拟现实等领域)以及汽车塑料燃油箱制造及销售。

姚朔斌为上海姚记扑克股份有限公司的股东，持有该公司约17.7%的股权。彼亦为姚记扑克董事长兼总经理。姚记扑克主要于中国从事扑克牌的设计、生产及销售，其股份于深交所上市(股份代号：002605)。

公司已与以上投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意认购可按发售价以总额2000万港元购买的发售股份。

公告称，所得款项净额约为1.79亿港元(以发行价中位数计算)。其中，约35.2%用于加强研发能力；约30.2%用于为推广及营销活动提供资金；约15.1%用于收购其业务与我们业务相辅相成的其他棋牌及休闲手机游戏开发商以及公司；约10.1%用于为扩充海外市场提供资金；约9.4%用于营运资金及一般企业用途。