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闪存市场沉寂两年终见曙光,哪些“入局者”切走了蛋糕?

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2019-12-31 22:51:31 3660
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作者:格隆汇 twelve

据近日报道,闪存跌价沉寂两年后,近期画风突变,价格现持续上涨。11月底到12月底期间,以512GbTLC闪存为例,近一月商场报价涨幅大约达5%,细化到其他产品品类上,部分产品涨幅挨近10%,NAND闪存更是大涨20%。

事实上,自从6月份东芝、西数位于日本的NAND闪存工厂断电停工一个月之后,闪存市场就一直有各种涨价的传闻,只是近两月渐渐明朗化了。而与此同时,闪存提价进而传递到中端产品亦迎来一波涨价行情,SSD硬盘的价格近日也开启全面上涨。

另外,观近期大厂态度,早在2017年,世界上最大的NAND闪存供应商三星就已经宣布计划在未来三年内投资数十亿美元来提高西安工厂的生产能力,而其也于近期“下定决心”。12月10日,三星电子闪存芯片项目二期第二阶段80亿美元投资正式启动。

种种风向下,闪存芯片的“春天”真的要来了?谁又是这一浪潮下的受益者呢?

分析人士认为,大厂之所以在闪存芯片市场投下重资,主要源于其对未来5G和人工智能领域发展的看好。云计算、大数据、人工智能、5G等新技术的驱动,以及企业对数据价值的追求,使得企业对数据响应速度的要求越来越高,据统计,到2023年实时数据将占到全球数据圈24.5%的份额,这给存储系统带来了挑战。

三星目前虽然是存储市场的领跑者,但其在市场中也并非一枝独秀,市场中还有东芝、海力士、闪迪、美光以及英特尔等众多参与者,包括三星在内的任何一家市场份额都未超过50%。

存储市场分析人士指出,随着存储市场更多竞争者的加入,三星的市场地位能否持续保持领先还存在很多变量,特别是国产芯片企业进入量产阶段后,存储芯片市场的格局可能出现较大变化。

由此,我们主要关注国产“入局者”们。

目前国内主要的闪存厂商之一就是紫光集团旗下的长江存储,今年9月份量产了64寸堆栈的3D闪存,月产能约为2万片晶圆,与全球每月至少130万片晶圆的总产能相比几乎可以忽略,但是明年就会增加到5万片晶圆/月,未来还会持续扩大,预计2023年全球产能占比就会达到10.8%,超过Intel及美光的6.6%、10.3%,跻身TOP5行列。

此外据悉,长江存储64层三维闪存产品的量产有望使中国存储芯片自产率从8%提升至40%。在美日韩大厂垄断下,长江存储的64层3DNAND闪存量产消息别具意义。业界预测,长江存储最快明年跳过96层直接进入128层三维闪存,实现弯道超车。

虽长江存储尚未上市,但可关注其控股股东紫光系的动向,紫光国微(002049.SZ)曾有意收购长江存储,不过因“条件尚不够成熟”宣布终止暂搁置了。同时,长江存储当前有涉及上市公司供应商,例如,精测电子(300567.SZ)。

此外,上市公司中,兆易创新(603986.SH)、朗科科技(300042.SZ)也是值得一观的。

兆易创新:公司一家以中国为总部的全球化芯片设计公司,致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发,产品主要为NOR Flash、NAND Flash及MCU,广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等各个领域。

今年来其业绩也比较亮眼,根据最新披露的数据显示,2019年前三季度该公司实现营业收入22.04亿元,同比增长28.04%;实现归属于上市公司股东的净利润4.5亿元,同比增长22.42%。 

(图片来源:Wind)

朗科科技:公司专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。目前已形成以闪存盘为核心,覆盖移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。

经营业绩表现方面,近五年相对平稳,营收、归母净利润双指标始终维持正向增长。2019年前三季度,公司实现营业收入8.25亿元,同比增长19.49%;归母净利润5106.09万元,同比增长19.33%。

(图片来源:Wind)

市场情绪反应到二级市场中,可以看到,近一月以来,上述两家均呈现上涨行情。兆易创新本月累计上涨23.88%,朗科科技本月累计上涨10.80%。拉长时间线,兆易创新今年已涨超2倍,朗科科技本年也已涨逾8成。

(图片来源:Wind)

但相关投资者需要注意的是,虽然国内存储IC企业逐渐成熟壮大起来,市场竞争力进一步加强,随着闪存价高量升,布局者确有望从中获益。但半导体今年涨势过高,高估值个股是存一定回调风险的。早前国家一期产业大基金也着手开始减持汇顶科技、国科微、兆易创新几家半导体核心股,如有进一步动作,短时间内半导体版块有进一步承压的可能。

另外,兆易创新当前频现股东减持,据统计,自今年7月份以来公司高管以及股东一共进行了16次减持,累计减持套现约27亿。朗科科技近日核心专利——99专利权期满,公司称正积极开展与国内外第三方机构的知识产权维权合作,力争实现知识产权运营业务的可持续发展,但后续进展还需关注,仍是存在一定不确定性的。


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