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龙旗科技沪主板上市,股价大涨超99%!最新市值约241亿元

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2024-03-01 16:37:37 960
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3月1日,上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)在沪主板上市,保荐人为华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司为其联席主承销商。龙旗科技(603341.SH)发行价格26元/股,发行市盈率为24.13倍,略低于25.5倍的行业市盈率。截止到下午收盘,其股价大涨超99%,最新市值约241亿元。


格隆汇了解到,龙旗科技从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务,属于智能产品ODM行业。报告期内,龙旗科技的ODM业务营收占比在90%以上,是公司的重要收入来源,专业服务的营收占比很小。


公司主营业务收入按业务类别构成情况,图片来源:招股书


业绩方面,2020年至2023年上半年,龙旗科技的营业收入约164.21亿元、245.96亿元、293.43亿元、108亿元,净利润分别为2.99亿元、5.48亿元、5.61亿元、3.34亿元。


经审阅,2023年1-9月,龙旗科技实现营业收入约173.5亿元,较上年同期下降24.41%,主要系智能手机市场仍处于缓慢复苏阶段和去年同期基数较高所致;净利润为5.06亿元,较上年同期上升25.80%,主要原因是原材料采购成本下降、汇率发生有利变化、公司运营效率提升以及公司确认了一定金额的公允价值变动收益。


公司主要财务数据及财务指标,图片来源:招股书


报告期内,龙旗科技的综合毛利率分别为8.24%、7.55%、8.50%和12.32%,其中2020年至2022年公司的综合毛利率低于同行业可比公司平均值,2023年上半年高于同行均值。


公司与同行业可比公司综合毛利率比较,图片来源:招股书


本次IPO所募集的资金主要用于惠州智能硬件制造项目、南昌智能硬件制造中心改扩建项目、上海研发中心升级建设项目、补充营运资金。


募资使用情况,图片来源:招股书


报告期内,龙旗科技的主要客户包括小米、三星电子、A公司、联想、荣耀、OPPO、vivo、中邮通信、中国联通、中国移动、中国电信等。报告期内,公司前五大客户的销售收入占当期主营业务收入比例较高,一旦公司与主要客户之间的合作关系发生变化,可能会影响公司的经营业绩。


值得注意的是,龙旗科技系小米智能产品ODM的重要合作伙伴。报告期内,龙旗科技向小米的关联销售金额占营业收入的比例分别为41.96%、57.66%、45.52%和37.83%,占比较大,并且公司预计双方之间的关联交易将会持续发生。


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