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两则传闻“引爆”楼市!地产股强势上涨,后市怎么走?

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2024-05-15 16:47:40 1508
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5月15日,两则传闻引爆市场。

受此影响,A股房地产服务、房地产开发板块午后走强。个股上,截至收盘,光大嘉宝、天地源涨停,信达地产、滨江集团、华发股份、万科A等股纷纷上涨。


两则传闻


消息面上,《彭博》援引知情人士报道称,中国正在初步考虑要求各地地方政府参与吸收尚未售出的住宅。

知情人士透露,国务院正就化解存量房产方案向部分监管部门和一些地方政府征求意见。方案将要求国有银行提供贷款资金,支持地方国企以较大折扣价格从资金紧张的开发商手中收购未出售的住宅,用作保障房。

不过,知情人士表示,决策层目前仍在研究该项计划的细节和可行性,如果方案获得通过,仍可能需要数月才能最终落地实施。

4月30日,中共中央政治局会议首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”后,市场便持续关注政府下一步行动的具体措施。

天风证券研报指出,政府收购存量住房理论上可以降低库存水平,缓解房地产市场的下行压力,并通过更改用途为保障性住房来实现三大工程的部分目标。要起到托市作用,则需将住宅去化周期压降至18个月以内。据测算,这大约需要约7万亿元的资金。

此外,今日市场还流传着另一个涉及息口方向的消息:如果欧洲央行如期降息,中国央行可能会在6月份下调利率。因为,在欧洲央行之后降息可能会降低对人民币汇率的影响。今天MLF维持量价平稳,若后续降息,利好房地产市场。


政策“放松潮”来袭!


进入五月,全国多地迎来政策“放松潮”,楼市限购不断松绑。

5月9日,杭州、西安先后宣布取消限购。

杭州市发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》。其中提出,科学编制住房发展规划、优化住宅用地供应、全面取消住房限购、优化公证摇号销售、加强住房信贷支持、优化积分落户政策、推动高品质住宅供应七条措施。

西安市发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。其中提出,全面取消西安市住房限购措施,居民家庭在西安全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。

截至目前,全国范围内仅剩北京、上海、广州、深圳4个一线城市尚在执行限购政策;海南省、天津市、广东省珠海市仍处于部分放开限购的状态。

除此之外,多地还陆续出台楼市“以旧换新”政策。

5月11日,广州房协发布了《关于联合开展花都区商品房以旧换新“焕新购”活动的方案》。其中提出,鼓励参与活动房企推出“焕新无忧购”,对换房人“折上折”优惠,提供特别补贴购房大礼包、物业费减免等特惠方案。

同日,南京市出台《南京市规划建设保障性住房实施方案》,其中重点提及南京将适当改建或收购存量住房用作保障性住房,盘活利用闲置土地和房屋。

展望后市,随着各地房地产政策不断优化、持续加码,地产板块有望企稳上行。

中银证券指出, 地产股股价对于政策的反应通常快于基本面的复苏,当前地产板块估值处于低位水平,地产股的底部也已基本明确。政治局会议对房地产定调的转变,以及对未来政策进一步释放的强预期或带动此轮板块上涨行情。

平安证券则表示,4月及5月重点城市/房企销售延续下行,往后看,随着一二线相继放松,短期再度步入基本面观察期,预计板块接下来将走向震荡。

投资建议方面,该行认为,尽管地产板块已连续反弹,但持仓及市值仍处低位、利空反应逐步钝化,建议适度底仓布局,同时考虑房价底部确认将存在反复,未上车或谨慎投资者仍可等待房价企稳信号右侧上车机会。


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