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今夜,全球都在等待苹果

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2024-06-10 20:16:53 1780
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今夜北京时间凌晨一点,一年一度的苹果开发者盛会WWDC即将拉开帷幕。


本次盛会最引人注目的莫过于苹果在AI领域的布局,主题演讲预计大约有一半内容与AI有关。


上周三,市值一直突飞猛进的英伟达短暂地超越苹果,成为美股市值老二,现在俨然是当红炸子鸡。


苹果虽然一季度产品销量负面新闻比较多,但近一个月来在生成式AI应用上疯狂发力也让人们看到了新版iOS 18的一些诚意,苹果股价也在悄悄反弹。


这次发布会,或许决定了苹果在未来市值竞争中,会不会被英伟达甩在身后。




01 用AI武装到牙齿


媒体援引知情人士报道,发布会上苹果将推出一个名为“Apple Intelligence”的全新AI系统,并将其集成到iPhone、iPad和Mac的操作系统中。


AI= Apple Intelligence,是不是非常有梗?


据媒体爆料的新功能细节,iOS系统中所有原生应用都有被武装到牙齿的可能性:


相机:拍特定模式的照片/视频,一句话就能设定倒计时、切换前后镜头

照片:编辑修图、整理相册,甚至还能根据关键词找出特定的人、宠物、风景……

备忘录:录音转文字、语音总结大意、公式识别

语音备忘录:录音、转录、存档、整理文件夹,会议笔记更高效

提醒事项:新建购物清单、差事待办,还能加标签、整理归类

邮件:写邮件、存草稿、设置提醒,还能自动归类广告垃圾邮件

图书:导航到特定书籍、章节,一键翻页、切换主题

Safari:总结网页摘要、整理标签页

Keynote:一句话插入音频、视频、图片,自动编辑幻灯片


以上功能,其实去年许多安卓厂商发布的AI手机基本已经实现了,当然我们目前还处在AI功能化的阶段,但随着苹果阵营深度介入,AI的应用模式有望加速进化。


去年OPPO、VIVO等大厂都推出了全新的AI助手,在功能支持上相比以前的语音助手已经超出了一大截。而在苹果即将推出的iOS 18中,Siri的升级也是最广受关注的一个特点,根据外媒的评价:Siri将在iOS 18中重生。


在 iOS 18 中,Siri将整合 LLM 大型语言模型,优化对话连贯性的同时,允许融入实时情境。加上之前传出与Open AI和谷歌的合作,不知道最终成品,会否能给我们带来一个不仅支持复杂指令,而且对答如流的Siri。


从布局AI,到即将推出AI,未来苹果或将打造出一个最适合AI应用落地的操作系统。


02 AI手机,别只赚吆喝


不过,想让用户换新手机,总得有个理由,比如像内存或者电池续航不够,设备硬件进步逐渐引导了手机高端化的消费趋势。


今年一季度的手机市场有了非常明显的起色,出货量连续第三个季度增长。据市场调研机构IDC发布的报告,2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台。



从整个智能手机市场来看,一季度全球智能手机平均售价为370美元(约合人民币2700元),相比去年同期增加了4美元。


并且,从一季度各价位段智能手机的销售情况来看,平均单价超过800美元的智能手机市场是增长最快的,增速超过两位数,占2024年第一季智能手机出货量的18%,比去年同期提高了2个百分点。


尽管苹果在整个智能手机市场的销售额占比下滑了11%,苹果手机的平均单价上升到了900美元,在前五大手机厂商里面是独一档,其他厂商也在尝试着发展高端品牌。



上图已经将苹果和其他厂商的区别展示得一清二楚,硬件升级越来越同质化,卷不出差异化的竞争实在难以获得更高的回报,身为大厨,就得学会做高端局的菜。


AI手机之前,大家把宝押在了折叠屏上。但是折叠屏赛道似乎卷得太厉害了,厂商能从中赚取丰厚的投资回报,依旧是僧多粥少。TrendForce市场预测显示,2024年折叠屏手机的出货量可能会达到1770万部,同比增长约11%。


啥概念?


折叠屏在整个智能手机市场中的占比,仅从2023年的1.4%微增至1.5%,离大众市场还有不小的距离。


但定位高端的折叠屏也躲不掉通缩品的命运。折叠屏定价已经从最初的万把来块下降至7000元价位段,从性能配置上看并未对苹果Pro系列造成多大的冲击,但外观却可能带来不小的使用成本。


另一边,去年至今安卓厂商加速了生成式AI的布局,已有超过10家智能手机品牌厂商推出了超过30款具备生成式AI功能的智能手机。



相比折叠屏,苹果切入生成式AI赛道可谓神速,已经打好的硬件底子终于能够充分发挥作用。


AI手机的理解,按照概念和实际落地形式,首先这手机端侧得能装下大模型,一般出厂前就得先装上;其次AI处理速度不能太慢,否则严重影响使用体验,那就得有能专门给AI推理计算的芯片单元,SoC中包含NPU算力。


只有手机SoC的AI算力提升,端侧能够搭载的大模型参数量才能够持续上行。根据OPPO与IDC给出的定义,使用能够更快、更高效地运行端侧GenAI模型的SoC, 并且使用int-8数据类型的NPU性能至少为30 TOPS。截止今年2月,符合这个要求只有苹果A17 Pro、联发科天玑9300、高通骁龙8Gen3。


除了算力,一旦参数量增加,存储容量和功耗必然也会增加,DRAM/NAND,电源模块以及散热相关材料都会要求升级。


据悉,目前只有搭载A17仿生芯片的iPhone 15 Pro系列,以及配备M1及以上芯片的iPad和Mac,才能完美运行“Apple Intelligence”。所以说,要用只能换最新的,还得是顶配,价格自然不会低。


但如果缺少需要更高性能适配的应用,哪怕配置拉得再满,也终会面临过剩,尤其在如今特别注重性价比的环境下。


PC时代最著名的安迪-比尔定律是指无论硬件(CPU)提了多少性能,最终都会被软件(操作系统)消耗掉。老版本的CPU性能不足以支持新版的操作系统,才能带动整个产业的设备更迭需求。


目前的AI应用场景主要集中在文档总结、图片处理、信息检索、文本翻译,其实谈不上颠覆,甚至谈不上刚需,而且实现这些功能的成本也比较高昂。


因此,现在手机厂商押宝AI,不再只是简单的功能更新,而是契合技术、市场、应用发展趋势的一次迭代,为的就是推动新一波换机周期,提高硬件配置的天花板,好让手机价格继续往上走。


AI手机还不够成熟,需要有用户能感知得到,能够带来价值的应用场景创新,而已经有最好硬件配置的苹果,今晚能否给行业开启一扇新的大门?


03 市值对决背后,AI风口将再次倾斜?


上周三,英伟达股价市值一举突破3万亿美元,并且正式超过苹果,成为美股第二大市值科技巨头。谁能想到一家“卖铲子”的公司,能在近一年时间内高歌猛进,击败占据亿万终端用户入口的消费科技巨头。



但在算力时代,铲子本身就是黄金。在AI训练领域的独占地位,有限的芯片产能,令英伟达掌握了大模型竞赛的入场券。


而另一边的苹果,股价曾一度迷失在销量不振,降价促销的负面新闻中,公司今年前三个月营收达到908亿美元,同比下降4%,其中苹果大中华区的营收同比下降8.08%。


由于新品迭代速度和市场预期总是有出入,虽然高端化的这批升级需求让苹果得到了更丰厚的利润,但最终还是要向激烈的市场竞争低头。


苹果今年前三个月的iPhone收入下降了近10%,销售量下降了9.6%,其中中国销量出货量下滑6.6%,并且受到促销降价影响,市占率比上个季度下滑了4.4%。


苹果去年从造车项目180度调转进入生成式AI 赛道,为的就是再一次抓住高端化升级的浪潮,把天花板再次抬高,而且不仅只有手机,而是对iPad,Mac一篮子产品的全新升级,核心就在于,AI OS。


根据以往经验,手机出现巨大变革往往从交互方式开始。智能手机取代功能手机,是用触屏取代键盘;AI手机取代智能手机,会是用语音取代触屏。


今年是WWDC的第四十个年头。


在第一届WWDC上,苹果曾经推出世界上第一台具有图形界面的个人电脑(Lisa)。2007年,初代操作系统iPhone OS正式亮相。这是苹果搭建App Store软件生态的起点,后来应用商店从最初的500个APP扩大到500万个,构成了生态护城河,直到2010年经过四次大的版本更新,终于以iOS的名字与我们见面。


因为苹果有着相对能打的芯片配置和自然流畅的操作系统,去探索AI功能和新的应用应该是最容易迅速落地的。



去年10月苹果曾低调发布了Ferret多模态模型,跟其他名声在外的多模态模型相比,Ferret的主要长处是对于操作界面中的图片识别和定位能力,简单来说,就是当用户和AI助手聊关于界面中的信息时,它能够很快理解你的意思,然后找到对应元素。


这个UI类模型看似并不强大,但再延伸一些,如果再把用户的指令,文字或者语音,拆分成具体的工作流来执行,最终还能实现跨APP的操作,那么一个AI原生的操作系统就基本落地了。这个跟AI手机的最终形态不谋而合,苹果已经打下了一些基础。



按照这个构想,AI OS使得用户和应用之间的互动更佳高效快捷,随着端侧模型能力的提高,AI从一些原生应用,逐渐和操作系统深度融合,接入第三方APP,复刻07年的应用商店创新,新的规则或将呼之欲出。


未来第三方APP如果想得到更多的使用,甚至提高付费频率和广告展示,苹果生态系统可能将占据更大的主动权,随着未来AI应用渗透率的提高,无论对用户收费,还是对开发者收税,苹果都属于强势一方。


虽然担心销量继续下滑,但市场从不质疑苹果打造高端产品的能力,上半年苹果在生成式AI动作频频,加上为WWDC预热,股价也在慢慢复苏,尽管英伟达势头正猛,依然没被拉开差距。


但AI 手机这个噱头是否能引导新一波换机潮,让高端价位的市场继续增长,苹果入局又能否催化AI应用开花,有许多需要验证的地方,所以供应链上的公司依然值得关注。


如果顺利,那么未来AI产业链上更具价值的部分,是否将向操作系统和软件生态转移?


这是一场关于市值前景的发布会,苹果开始应战了!


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