家临江：华为系的川渝情节

重阳节，港股今日不开市。A股指数继续探底，上证再度大跌超50点。

从盘面观察，A股的板块几乎全线翻绿，仅华为系一只独秀。国家税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。内地富士康大部分产能其大部分都是为苹果系代工，苹果产业链逐步转移印度，反倒是利好了华为系再度崛起。

富士康产业链这几年在港股市场股价表现不济(包括富智康国际和宏腾精密)，其自身接单能力差除外，竞争对手压力也是蛮大的。苹果代工的好多大订单虽然逐年减少，但内地的订单好多给了立讯精密、比亚迪电子、舜宇光学等内地企业。

2023年华为再度崛醒。

Mate 60 手机卖到至今市场缺货，有报道称，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机，“华为已经向供应链追加了足够数量的订单，确保2024年全年能够达到这一出货数字。”对此，华为并未进行回应;问界汽车订单迅速增长;海外高端AI芯片限制+内地各地数据中心扩建;…….

市场重新挖掘华为系产业链的高速增长，整体板块股价承压力强大，并不愿意随大势单边下行。笔者整理这些华为系强势企业发现，成渝经济圈在华为系布局中不可小视。

最新数据显示，2023年前9月，248个共建成渝地区双城经济圈2023年重大项目完成投资2853.5亿元，年度投资完成率84%，超时序进度9个百分点。华为·成都智算中心项目(一期)已建成投用。华为产业链在成渝两地发展也是突飞猛进。

华力创通(300045.SZ)：披露三季度报告，公司前三季度实现营业收入4.18亿元，同比增长40.06%。公司第三季度归母净利润1890.04万元，上年同期亏损2082.12万元。报告期内，卫星应用产业化顺利推进，卫星应用行业收入实现同比较快增长;持续深入开展降本增效工作。华为新手机“捅破天”，华力创通的芯片核心企业，是在成都市天府新区的华力智芯(成都)集成电路有限公司。

高新发展(000628.SZ)：公告称拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团、共青城华鲲、平潭云辰分别持有华鲲振宇30%、25%、15%的股权。交易完成后，高新发展将持有华鲲振宇70%股权。华鲲振宇位于成都高新区，致力于为运营商、金融等行业客户提供完整解决方案，并积极参与了国内多地智算中心建设。公司发布的华鲲振宇天智AT800(Model9000)AI训练服务器，是基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造的全国产华为Al训练服务器。

四川长虹(600839.SH)：公司旗下联营企业四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有华鲲振宇5%股权。四川长虹持有申万长虹基金48.39%份额，按照持有份额比例穿透计算，公司间接持有华鲲振宇2.42%股权。至于长虹集团的不少子公司企业，其实都为华为产品做零部件代工。

赛力斯(601127.SH)：公司生产基地在重庆。于2019年开展与华为合作，经历4年的研发耕耘以及依托完备的产业链，已成功打造AITO问界M5增程版与纯电版、问界M7等智能电动车型。2023年9月，AITO问界新M7正式亮相，上市首月累计大定突破6万台，订单数量超预期，爆款车型有望向上突破。预计四季度AITO问界M9将发布上市，驱动产品力进一步向上。

长安汽车(000625.SZ)：近期接受投资者调研时称，9月11日，阿维塔11鸿蒙版在重庆、上海、北京、深圳和广州五座城市同步开启交付。上市7天，大定订单突破5000台，在竞争日趋白热化的高端SEV赛道持续领跑，进一步夯实在30万级豪华纯电市场的标杆地位。

比亚迪电子(00285.HK)：比亚迪2022年半年报显示，公司的手机部件及组装业务主要客户，包括华为、三星、苹果、小米、iRobot、vivo等智能移动终端领导厂商。9月26日与Jabil Inc.旗下子公司捷普新加坡签署《股权收购协议》的正式协议。比亚迪电子拟以约人民币158亿元现金收购Jabil Inc.旗下生产消费电子产品零部件的移动电子制造业务，此业务主要位于成都和无锡。根据捷普集团官网，捷普成都工厂成立于2012年，2014年投产，是捷普在中国最大的工厂之一，产品涵盖网络通信、可穿戴、移动市场等多个场景。据公开报道，2020年，捷普集团便在成都扩能扩产;2023年8月初，捷普集团在成都签约落地两大项目：亚洲研发中心项目和捷普成都崇州制造基地稳产增产项目，投资金额均达百亿元。

免责申明：文章只提供股友讨论，不得构成投资建议，笔者不持有上述任何港股。股市有风险，投资需谨慎!