重要会议落地了，10倍妖股停牌了，创新药又来利好！

今天好消息是，沪指又创年内新高了，看着牛气冲天；坏消息是，个股3500多家待涨，中位数-0.71%，亏钱效应不小！这市场越来越极端了。

指数最高到3636.17点，这应该不是对子顶吧。但不得不说，指数已经很接近去年10月的高点了，这个位置其实有调整的需求！

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毕竟，大A直接选择突破，这就不叫慢牛了。我的看法是，近期会有一根盘中2%左右的大阴线，大家要坐稳了，洗洗更健康吧。

但不一定是明天跌，也不一定是后天跌。可能是哪天沪指突破3674点，冲击3700的那天！来一次“长阴惊魂”式的大洗盘，把一部分获利盘洗走。

都说牛市多暴跌，每一次都是倒车接人，关键是大家要留出一些仓位。具体怎么做呢？你多审视下手头的票，那种创了历史新高的、或在历史新高附近的，先兑现出来；还在地板的、低位的不用动！

爱股君认为8月市场风格会变，趋势抱团会慢慢瓦解和补跌。但新的方向是什么？只能边走边看了。

最近市场确实挺一言难尽，有人赚的盆满钵满，有人比熊市亏的还多。以前我们都羡慕美股牛市，原来是这个体验啊，总之，共同富裕真的只是奢望，随便买一只股躺赢的时代，可能回不去了！

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1、政治局会议：增强国内资本市场的吸引力和包容性 巩固回稳向好势头

中共中央政治局7月30日召开会议，会议指出，增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。

点评：会议通告2点出来，难得的在盘中发布。但A股A股还跳水了一波，玩了一把利好兑现！

解读一下大家关心的几个点：

第一、货币政策和财政政策。4月对于财政政策的提法是：“用好用足更加积极的财政政策”，这次提法是“落实落细积极的财政政策”！就是要加大执行了，比如最近的生育奖励落地。

第二、消费。政治局会议表态没啥变化，但党外人士座谈会上，表述是：有力提振消费、重点做好全方位扩大内需！ 说明内需消费是接下来的重点。

第三、反内卷。表述有两个变化，一是“推动落后产能有序退出”变成“推进重点行业产能治理”；二是“依法依规治理企业低价无序竞争”，把低价删除了。

一方面说明管理层对商品期货的这种疯狂涨价、炒作涨价的不满。另一方面反内卷的在“重点行业，而不是传统行业”！传统行业是煤炭、钢铁、水泥等，重点行业是光伏、新能源汽车、电池（锂矿）这些。

第四、股市。之前的表述很明确：持续稳定和活跃资本市场。今天的表述是：“增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头”！

“吸引力”就是股民要赚钱，赚钱才有更多的钱来嘛。“巩固”意思是继续慢牛，但短期不会大的刺激了！“包容性”让人浮想联翩，就不具体说了。

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整体上看，现在股市越来越重要了，这次单独提资本市场，房地产一笔带过。你们都懂的，现在股市就是20年前房地产，要承担两大重任，一是蓄水池，二是财富池。

2、10倍股上纬新材：股票交易异常波动 将停牌核查

上纬新材公告称，公司股票自2025年7月9日至7月30日期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。公司将于7月31日开市起停牌，预计停牌时间不超过3个交易日！公司基本面未发生重大变化，但股票交易价格已严重脱离基本面，投资者参与交易可能面临较大市场风险。

点评：今天盘后监管终于亮剑，一个月涨幅10倍的上纬新材进小黑屋，8连板的西藏旅游也监管异动了！说明涨的看不下去了。

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上一只特停还是24年11月8日的浩欧博，当时20cm七连板，今天上纬新材可比当时的他牛多了！他是今年第一只十倍股，又几乎是历史最快的十倍，打破了很多A股的纪录。

上纬新材和西藏旅游，是近期高标情绪的龙头，很多小弟都跟着他们做。现在停牌核查对情绪是有比较大影响的，看看明天高位股怎么反馈！

不过历史经验看，24年至今，非ST停牌核查的正丹股份、浩欧博、菲林格尔，放出来之后都是接着涨的。现在是牛市氛围，上纬新材估计也很难跌停。

但由于量化的存在，还是要警惕最近涨幅过大的个股！没必要吃肉的时候不在，吃S你跑去接，大家看戏就好。

对大A来说，高位股一旦被压制，利好低位方向。另外明天就是月底，A股每个月市场风格都不一样，8月份市场会偏好谁呢？应该不是7月份疯狂的高标+趋势抱团了。

3、宁德时代：上半年实现归母净利润305亿元 同比增长33%

宁德时代在港交所发布中期业绩，上半年实现收入1789亿元，同比增加7.27%；净利润305亿元，同比增长33.02%。报告期内，本集团实现毛利448亿元，相比2024年同期增加14.45%；综合毛利率为25.02%，相比2024年同期的23.45%上升1.57个百分点。

点评：今天宁王股价大跌，A股跌了5%，港股大跌了7.66%！市场主要有两个担心，一是LG新能源和特斯拉签了一个储能大单，宁德的市场份额被抢；二是担心宁德今天公布的业绩会低于预期。

但从结果看，上半年大赚305亿，33%的增长相当的不错。当下国内的整个汽车行业这么内卷，宁德闷声发大财，卖铲子就是赚钱啊！

当然，宁德最近涨幅太大了，跌一跌也正常。尤其港股宁德，股价426块，A股宁德277块，溢价超过了40%！正常A股要比港股贵10%~15%的。

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说明对外资来说，宁德是非常稀缺的，全球独一无二的。而宁德的想象力在海外，欧洲市场是必须争取的；如果能进去美国市场，那成长性空间就很大了。

今天宁德还谈了固态电池，说资本热度偏高，2030年前后才能实现真正的商业化或规模化！这两年固态电池都是中小公司在搞，股价也炒的火热！但要真正搞起来，还得靠宁德时代，比亚迪，特斯拉这些巨头们。

4、创新药又来利好！石药集团获149亿大单

港股上市的石药集团公告，一个外资药企出资1.2亿美元预付款，最高19.55亿美元，获得了一个临床前的减肥药。

点评：创新药最近利好不断啊，周末的恒瑞医药，今天石药集团又来一个20.75亿美元的大单，折合人民币149亿！

其中，有1.2亿美元预付款，以及最高19.55亿美元的开发、监管及商业里程碑付款。此外高达双位数的销售提成，这算是额外增量了。

此外中国生物制药公告，LM-299对外授权合作顺利将收3亿美元里程碑款。中生2024年拿了默沙东5.88亿美元首付款，现在再次拿到里程碑付款3亿美元，说明背靠巨头全球卖药真的赚钱啊。

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今年的创新药大牛市，非常重要的一个逻辑就是BD出海。但这里面有一个隐患，就是创新药、CRO，光模块这些，其实都是靠大量的美国订单！都是“出口链”。

这种订单是双刃剑，现在我们跟老美还在关税谈判，没啥问题。哪天川普翻脸了，哪天被制裁也就减少或没有了！之前药明康德没事就一个黑天鹅，大家也是领教过的。

每日侃市：

其它的消息。

今夜无眠：美联储利率决议。这应该是鲍师傅7年就任以来，阻力最大的一场美联储利率决议！最近川普一直威胁要求降息，鲍威尔能不能顶住压力。

外界普遍预计这次按兵不动，不过美联储9月降息的概率超过60%。今晚看鲍师傅的表态，是鸽派多一点还是鹰派多一点，还是惯有的打太极！

李云泽赴西藏调研强调：银行保险机构要全力支持重大工程建设。水电站总共8天了，前2天暴涨，然后小涨两天，再调整了差不多4天。

你们说会不会开启第二波呢？应该没那么快，但确实第一波力度不算大，提前启动也是可能的。

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海南几个催化。1、海南省委深改委暨自贸港工委召开会议，研究部署自由贸易港建设，保持宣传热度，为封关运作营造良好舆论氛围。

2、新华社今晚报道，海南自贸港跨境金融扩容增量，相关部门上线多功能自由贸易账户（EF账户） 经营主体通过EF账户，与新加坡、中国香港等57个国家和地区发生资金划转。

药明康德H股准备增发6.5亿美元。药明康德A股、港股最近都翻倍大涨。大股东又来骚操作了，准备融资6.5亿美元，折合人民币约47亿元。

熟悉药明系的投资者都知道，这个公司更擅长资本运作。最近10年累计融资近600亿，管理层合计套现了806亿。A股还有谁？

中美会谈。目前的结果是延期3个月，还要等川普最终确认，这个符合预期。对A股来说，没有达到立刻达成协议，就是悬着的....！不大利于行情向上突破的。

今晚美股没跌，但中概股、A50都比较弱，另外离岸人民币这几天贬的比较多，美元指数今晚大涨0.6%呢！

妹子说，明天大A不会黑周四吧。