国常会放大招，证监会重拳出击，大基金三期出手了！

昨晚道指创130年历史新高，纳斯达克创54年历史新高，美股真的太牛了！今天A股也不敢示弱，上证指数创了年内新高，可喜可贺。

不过可能昨天涨多了，今晚三大指数全线跳水，创业板收跌1%。个股1900多家上涨，中位数-0.51%，多数人估计还是亏钱的！

但A股的牛市，确实有点加速了。2025年，有点2015年的感觉了，就是水牛！但现在抱团为主，还没有全面疯起来。

尤其是老登资产，已经被各种嫌弃了。以茅台为代表的白酒、大消费，真的被资金绕着走！基本上翻不到牌子。

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现在这种行情，有人欢喜有人愁。比如那种选对方向，重仓科技的，基本上每天都有逼空的感觉。但选错方向的，只觉得这个牛市太难熬！

爱股君想说，每个人的投资策略不一样，其实也没有必要搞对立！A股超额收益总是由抱团产生，小登们拥抱泡沫是对的，但他们不一定能把钱带走；老登们不参与泡沫，他们赚价值回归的钱。长期看，等到潮水褪去，谁是真正的赢家还不一定呢！

爱股君的建议，大家均衡配置会更好一些，价值股买一些，科技核心股也不能错过，ETF也可以配一些！这样东边不亮西边亮，心态上不会那么炸裂了。

总之，A股现在是10一遇的机会，AI科技浪潮也至少是10年一遇的。两个这么大的机会叠加在一起，一辈子可能也就能遇到2～3次的。那就好好干！

我们不仅仅配置老登资产，也要配置小登资产，要不然对不起这个时代！你们说呢，赚钱才是硬道理啊。

1、国常会审议通过《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例（草案）》

会议指出，要推动我国生物医学技术创新发展，加快技术研发和成果转化应用，促进生物医药产业提质升级，着力塑造发展新优势。

点评：盘后创新药又来利好了！国常会一锤定音，继续加大对生物医药的支持，促进提质升级。

前两天老美想搞我们的创新药，主要我们BD出海赚了大钱，让对面一些政客感受到威胁！但今年创新药真的是大牛市，尤其是港股。哪怕老美搞事情，都影响不了大涨，今天港股创新药涨了2.79%。

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当下中国创新药的国际竞争力非常强，一是工程师红利，二是供应链成本优势。美国药企真的离不开我们，所以老美这次是雷声大雨点小。而每一次的打压，跌下来反而是倒车接人的好机会！

当然，创新药今年涨幅很大了，高位容易出现大波动，大家也要有这个准备。而且美国如果铁了心搞我们，对国内创新药+CRO公司影响还挺大的。

主要美国是全球最大的医疗市场，一年花费4.8万亿美金，咱们只花1.37万亿美元；美国人均医疗支出是中国的40倍，寿命却还低0.6岁！难怪川普想搞集采，老美医疗这块支出惊人啊！

所以跟美国人做生意真的赚钱，只要新药+专利能卖到美国，基本上就躺着赚钱了。这个确实是事实。

2、6万人无眠！证监会严肃查处东方通严重财务造假案件

证监会查出，*ST东通连续四年虚增收入和利润，违反证券法律法规。我会拟对上市公司罚款2.29亿元，对7名责任人合计罚款4400万元，对实际控制人采取10年证券市场禁入。*ST东通涉嫌触及重大违法强制退市情形，深交所将依法启动退市程序。

点评：盘后证监会重罚东方通，深交所将依法启动退市程序。说明要直接抬走，退市板上钉钉了！

东方通昨晚公告提醒可能退市，今天还一度上涨5%！在更早的4月份，该公司被证监会立案调查，一度连续20cm跌停。但随后牛市开启，它的股价也4块多一度反弹到7块多，很多人都忘记了风险。

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东方通还有37亿市值，股价6块多钱，退市不说股价清零，但跌个80~90%是逃不掉的。

该公司还有5.6万股东，上一季度是6.9万，说明绝大多数人并没有割肉。可能是跌的太多了，很多人在等待反弹，但等来的却是退市！

A股今年已经退市有21家，今年总共可能50家左右，占市场的比例1%。这个比例不算太低，但说真的，其实每一家公司退市都有很多“暗示”，比如被处罚，被立案调查，被ST。只要稍微用点心，就99%踩不到这种雷。

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爱股君想说，A股的生态真的变了，对那些被证监会立案调查的，造假嫌疑的问题股！一旦形势有变，不要有侥幸心理，该止损还是要止损啊。

3、三大国际投行对光模块评估出现分歧

最近摩根士丹利、花旗和高盛三家国际投行，对A股光模块行业的最新评估出现分歧。大摩偏谨慎，建议获利了结；而花旗和高盛则更乐观，上调了目标价。

点评：今天海外算力链歇菜了，但国产链崛起了，千亿市值芯片龙头芯原股份20%涨停，寒武纪也一度大涨10%，存储芯片板块直接大涨近4%！

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说明这一轮就是AI科技牛，资金抱团主要在科技股。算力的海外链，国产链，机器人、创新药等，这些都是科技牛的范畴。

所以，虽然国际投行对光模块板块有分歧，甚至大摩开始唱空。但易中天业绩+景气度还无法证伪，所以我觉得没走完！后面再创新高概率很大。

但科技股最难的地方在于，你不知道什么时候抱团结束！它往往并不是业绩原因跌，而是减持啊，抽血啊，炒的实在太高没有人接盘等共振的。所以科技股赚钱容易，但要把钱带走比较难。

大家怎么办呢，其实好办！你已经在车上，获利比较大就看图，趋势不破就拿，趋势坏了就跑。如果你现在准备再去搞科技股，要么选还没怎么涨的，要么就投机呗。

4、商务部新闻发言人就中美在西班牙举行会谈事答记者问

商务部新闻发言人就中美在西班牙举行会谈事答记者问：9月14日至17日，中美将在西班牙举行会谈。双方将讨论美单边关税措施、滥用出口管制及TikTok等经贸问题。

点评：中美双方将在西班牙会谈 讨论美单边关税措施、TikTok等问题，希望能谈出一个好结果吧！

时间9月14日至17日，也就是周日~下周三。这个对A股也会带来影响，谈好主要是出口链，谈不好主要反制概念！当然这次TikTok单独拎出来，主要是字节、抖音方向。

下周大事不少呢，一边是中美会谈，一边是美联储降息。如果都是好消息，大盘有望上4000，那就期待一下！

每日侃市：

其它的消息。

央行公布了8月金融数据。其中跟股市直接相关的一项数据是：非银存款！7月份非银存款大幅增长了21400亿，8月非银存款增加了11800亿。虽然增速放缓了，但数据还很不错。

不管是不是“居民存款搬家”，至少目前A股进场的资金远多于获利了结的资金，这是好现象！有利于大A走慢牛。

盛达资源突发事故。黄金概念股盛达资源晚间公告，子公司东晟矿业在建矿山发生安全事故，致1人死亡。按照有关规定，东晟矿业井下暂时停工。

盛达资源今天还涨停了，6月份以来累计上涨66%，是近期的大牛股。

大基金三期出手的首个产业项目来了。今晚国产半导体设备龙头拓荆科技，宣布一项46亿元规模的定增预案。除了这个定增外，拓荆科技还宣布向控股子公司拓荆键科增资。

拓荆键科还将引入多家外部投资者，其中国投集新（北京）股权投资基金拟以不超过人民币4.5亿元，认缴拓荆键科新增注册资本人民币192.1574万元。

国投集新基金成立于2024年12月31日，背后的主要出资人为大基金三期，出资额710亿元！意味着，大基金三期成立以来出手投资的首个产业项目终于浮出水面，且目标瞄准三维集成设备领域。

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iPhone17预售 苹果官网崩了。很多人嘴上说不买，身体却很诚实啊。苹果官网崩了，大家抢购都这么火爆吗？

不过，苹果这几年在国内预售都非常火，过几天发现都是黄牛囤的，不用加价就能买到了。今晚苹果涨了1.5%，说明市场对iPhone17还算满意。

三大运营商将为苹果提供eSIM支持。eSIM在几年前三大运营商都推过，但不温不火。现在苹果出了iPhone 17air，四季度还会有国内的厂商出支持eSIM的手机，各大运营商都要恢复这块业务来抢新客户了。

财政部：提前下达部分2026年新增地方政府债务限额 靠前使用化债额度。这是好事儿。

摩根士丹利：预计美联储今年剩余三次会议均降息25个基点。下周有一件全球瞩目的大事，就是美联储下周二到周三的九月议息会议，大家都在等着美联储按下降息键。

美国一旦确定开始降息，就停不下来；今年大概率有三次，A股自然受益！

今天周五了，又写了3000字，爱股君苦命人啊。妹子说，大家周末嗨起来吧！