大消费来利好了，大基金减持了，黄金又新高了！

今天沪指怒涨0.04%，但个股3600多家上涨，中位数+0.72%，赚钱效应还是不错的！之前涨指数，现在有点涨个股了，微盘股、低价股很强。

大A有个特点，当低价股持续上涨，往往是新股民进场了。因为低价就是便宜，这是刻在散户骨子里的。尤其是新股民，便宜的股票能多买几手呢！

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最近市场比较拧巴，资金的分歧非常大，有人想获利了结，有人不希望舞厅散场...！主要是这周几个大事落地，之前预期打的比较满，有资金先落袋为安了。

爱股君认为9月下半周，市场波动比较大。这种波动主要是题材、个股的，而不是指数！指数肯定没啥问题，毕竟还指望2亿多股民国庆去消费，不可能太难看。

总之，当下如果你看股市，再看实体经济，你会感觉是冰火两重天。股市火热，实体还是偏冷，楼市下跌更是刹不住车...！

有一说一，炒股的人今年算幸福的，股市挣钱的速度再慢，但好歹还能赚一点。所以大家不用太着急，不要三天没赚钱就没信心了，降低点预期。

当然，跟券商朋友聊天，他说今年机构和私行客户、大户把握住行情了，赚的盆满钵满。但散户主要在回本，在赎回，整体赚钱的比例没那么高！

1、中美会谈结束了

昨夜我们回应，中美双方就以合作方式妥善解决TikTok相关问题，减少投资障碍，促进有关经贸合作等达成了基本框架共识！今晚为期两天的会谈结束了。

点评：新华社发布时评文章，理性对话符合中美两国利益。从文章看，我觉得总体偏乐观。

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此外，盘后新闻发布会上关于中美通电话的提问，外交部也回应了。对A股来说，现在是牛市氛围，没有利好就是最大的利好！

本周两件大事落地。一是中美会谈，二是周四凌晨公布的美联储降息情况。由于之前全球股市都涨了很多，预期打的比较满了。可能有部分资金选择出逃，这是需要警惕的。等消化完获利盘，就会开始新一轮上涨。

2、9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》

盘后九部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》，提出五方面19条举措。包括开展“服务消费季”系列促消费活动，吸引更多境外人员入境消费，探索设置中小学春秋假等等。

点评：这个意义重大，不只是一个短期的促消费文件，更是促服务消费的顶层文件。

爱股君看了下这个文件，重点的增量有：

第一、支持优质消费资源与知名IP跨界合作。包括老字号、传统文化IP、国潮动漫IP、热门影视IP、游戏IP等。

第二、吸引更多境外人员入境消费。通过对很多国家免签等等，吸引老外来中国消费。

第三、探索设置中小学春秋假，并要求完善相关配套政策。现在亲子消费是家庭最大的支出了，这次政策也要安排了。

总之，临近国庆中秋长假，叠加今天的19条刺激消费的举措，明天大消费板块有望活跃，这是券商的观点，供大家参考：

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我自己认为，其实酒店餐饮、旅游免税这些，短期机会更大一些。理由很简单，明天四部门的发布会，特意叫上了文旅部，我估计会放一些刺激大家假期出去玩的大招！

3、北方华创：国家大基金减持259.19万股 持股降至5%以下

北方华创公告，公司股东国家集成电路基金于2025年7月28日至2025年9月15日通过集中竞价减持259.19万股，占总股本0.357947%。本次权益变动后，其持股由3879.58万股降至3620.39万股，持股比例由5.420722%降至4.999932%，不再为持股5%以上股东。

点评：半导体设备龙头出利空了，国家大基金减持北方华创259.19万股，占总股本0.35%，套现接近10个亿！

这个不是重点，重点是持股比例从5.42%下降至4.999932%，以后继续减持不需要再发布公告了。现在北方华创2736亿市值，5%的股份差不多140亿元，真要卖的话对股价影响蛮大的。

北方华创今年不是热门股，但年内涨幅30%，已经连续三年上涨。股价在历史新高附近了！

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当然，国家队减持并非不看好，而是回笼资金可以给自主可控更多的“子弹”，让大基金三期在加速投资！总之，大基金持股很久的老登科技股，要注意减持风险；新的小甜甜是AI芯片、光刻机、高端EDA软件、先进封装设备这些，资金会继续炒。

由于国产替代+人工智能的需求，北方华创长期看还有很大成长空间。减持只会影响其短期股价，不用太担心。

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爱股君去看了下，今晚减持的公司不少，这也是最近的常态。科技股是减持的重灾区，但市场并不担心，这就是牛市才有的氛围啊！

4、马斯克计划下周安排会议讨论人工智能、擎天柱人形机器人和汽车生产

根据马斯克在X上的帖子，马斯克表示他计划周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评估，下周安排会议重点讨论人工智能、擎天柱人形机器人和汽车生产。马斯克表示，他将在周五晚上与Optimus团队合作，同时还会关注特斯拉下一代芯片的研发进展。

点评：今天CPO、光模块高位震荡，机器人、无人驾驶因为特斯拉的刺激开始补涨，人形机器人板块直接涨停潮！

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特斯拉今晚继续在美股涨超2%，主要有两个利好，一是马斯克增持了10美元，二是马斯克全面回归特斯拉日常经营！尤其对自动驾驶系统和擎天柱机器人量产寄予厚望。

马一龙真要干事业还是靠谱的，至少资金选择了相信。爱股君说过几次，特斯拉产业链重点是机器人，相关公司有：执行器的拓普集团和三花智控，丝杠的浙江荣泰和恒立液压，灵巧手的鸣志电器，谐波减速器的绿的谐波，总成部件的新泉股份。

很多人不能够理解，为什么机器人主要看特斯拉链？这就像看消费电子看苹果、看AI看英伟达一样，因为他们在产业链中是皇冠上是明珠！供应商公司能跟着吃肉，业绩有保证；国内的还得跟着卷，赚钱是很难的。

每日侃市：

其它的消息。

首开股份：根据规定上市公司出现股票交易重大异常情形 可对股票及其衍生品种实施停牌并要求进行核查。

首开股份10天9板，区间涨了152%，突破了异动100%限制。昨晚公司没有发停牌警告，今晚开始警告要停牌了，明天继续涨停可能关小黑屋。

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万科A：公司第一大股东深铁集团向公司提供不超过20.64亿元借款。万科又向大股东借款20.64亿元，今年总共借了250个小目标。

虽然日子不好过，但从股价看，万科走出8连阳了，地产板块也走出8连阳。看来有资金在赌房地产的刺激政策了，但出来反而可能会兑现。

小鹏汇天回应eVTOL相撞后坠机。今天下午在长春航展现场，两架小鹏汇天eVTOL（电动垂直起降器）相撞后坠机！

小鹏汇天说正在确认信息，这个偏利空低空经济及飞行汽车概念。不过今晚美股的小鹏汽车、亿航智能都没怎么跌，看起来影响不大。

《731》上映。电影《731》预售总票房破亿，全球首映式就在明天，很多官媒都在打call！

这部电影确实有爆款的潜质。主要是重大历史题材+9月18日特殊的上映日期。我听一个老家的表妹说，她买了周六的票还差点没买上！当然它能走多远要看口碑了。

腾讯官宣全面适配主流国产芯片 阿里、百度使用自研芯片。今晚阿里巴巴在美股继续上涨，最近国内巨头故事讲的不错。

据说马云也全面回归阿里，推动阿里转向AI及主导外卖战，这又是强心剂啊！

现货黄金首次登上3700关口 再创历史新高。黄金过去这一个月涨了近10%，今年涨幅40%左右，这才是地表最强的资产啊！

之之前有人问我，是A股先上4000点，还是黄金先上4000。我是坚信A股的，但黄金这个势头太猛了呀，搞不好黄金先撞线也是可能的。

今晚美股走的一般，A50也一会红一会儿绿，中概股倒还不错。但整体上是打酱油行情，没有太多的激情！

妹子问，手链好看吗？