双停牌降温了，但不影响指数慢牛！

今天A股指数全是绿的，但却是情绪爆表的一天；炒玄学、炒地图、炒地缘，两市100股涨停！这是咱们散户喜欢的行情，大家都赚到了吗？

此外，微盘股指数再次历史新高，月线11连阳，确实太强了。刀锋之前跟 大家说过一个指标，判断投机行情好不好，重点看微盘股、连板、ST股。

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总之，11月在历史上就是投机月，喜欢群魔乱舞。从交易逻辑看，这个月最不看基本面，市场目前没有主线！机构不作为，游资主导了行情，散户跟风一起抱团，这跟此前科技、新能源、银行的抱团没啥区别。

有人说这是乱炒，但这就是我村的传统艺能。你可以抱团银行股，抱团趋势大屁股，抱团新能源，凭啥我们就不能抱团炒玄学呢？存在即是合理的！

比如，8板的孚日股份、7板的三木集团，6板的人民同泰，5板的安泰集团、胜利股份，4板的九牧王、真爱美家，3板的华夏幸福、龙洲股份、平潭发展！还有关小黑屋14天12板的合富中国，都猛的一批。

不过，今晚又来降温，把福建双龙海峡创新+平潭发展停牌了！一天2家进小黑屋，这是几年来的首次，这个信号值得重视。

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两家停牌+今天多家高标炸板放量换手，我觉得明后两天大概率这里要大分歧出现。在车上的有底仓可考虑格局，打板客要注意追高风险...！

从历史经验看，11月炒玄学凶猛，但往往到12月就会戛然而止，这就是日历效应。总之武功再高，也怕菜刀。玄学炒股就像偷Q，每天都很刺激，前面也很爽！但一旦被抓，日子可没那么好过的，且炒且珍惜吧。

再说说新能源：

从六氟磷酸锂到电解液，然后今天轮到锂矿爆发。双双天齐、赣锋双双冲击涨停，盛心锂能、融捷股份首板，大中矿业完成3连板！

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消息面三大看点：

1、周末赣锋锂业董事长表示，如果碳酸锂明年需求增速超过30%，价格可能会突破15万元甚至20万元/吨。

2、今天碳酸锂期货主力合约触及涨停，涨幅9%，报95200元/吨。

3、宁德时代百亿级减持，也没有影响锂电的上涨，该弱不弱，就是强。

新能源本轮大涨，是宏观产业叙事+反内卷+短期需求爆发+资金集中炒作的四重共振，并非单纯的资金炒作，而是基本面供需矛盾+涨价的体现！

不过有个数据要注意下，最近TMT板块日成交额来到了5900亿，占A股总成交额从40%降到了29%，而电新板块成交额占总成交额从12%飙升到了38%，逼近21年历史最高峰的41%。

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拥挤度高不意味着不涨了，但电新板块确实到年内高位了，这算是一个信号吧。接下来，我觉得小登的科技和中登新能源会趋于均衡，AI主要机会在国产算力、AI端侧和应用；新能源主要机会在电池+储能+涨价等方向！

今年很多人说A股是抱团科技牛，我一直不认可，我说是板块轮动的牛市。现在行情也证明了，半年前新能源狗都不理，现在吹新能源的很多，都没人敢看空了！像极了之前的AI算力。

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外交部：G20峰会期间没有会见日方领导人的安排。盘后有关小日子消息依然很多。

1、外交部明确表态 G20期间不会见高市早苗。

2、多地旅行社日本团游客退订。

3、部分日本电影撤档。

4、日本自民党政要透露：高市早苗正在反省 今后应该不会有类似发言。

5、外交部回应日本外务省高官访华，严肃要求日方立即反思纠错，收回错误言论。

6、新闻联播：日本各界批评高市早苗错误言行。

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据统计，光是中国游客去日本的花费，一年就高达1011亿元。如果未来一年访日中国游客大幅减少，将拖累日本GDP减少0.36%。

刀锋说说这事儿的影响，参照历史，2012年9月，中日爆发钓鱼岛冲突，影响历时1年；2017年韩因“萨德事件”关系转冷，直到2025年才基本恢复，总共经历了8年！

我觉得这次的严重程度，比当年钓鱼岛冲突更大一些。所以，一除非高市早苗收回言论，认怂道歉；二除非她下台，新任首相全面纠偏！这可能不是短期事件，长期影响比想象中大得多。

对A股来说，真正有持续影响的，一方面是赴日旅游这块，我觉得1年内难以恢复正常，另一方面是对日本进口产品的行国产替代，光刻胶、高端医疗设备等等，这些要势在必得的。

机构疯抢宁德股份。周末A股史上最大的个人减持，把今天宁德时代吓趴了，盘中一度跌超5%，收盘跌了3.3%。

今晚宁王的询价结果出来了，共有55家机构参与报价，只有16家机构抢到了！转让价格定为376.12元/股，相比今天收盘价390元，只折价3.5%。

说明机构都非常看好宁德，这对公司算间接利好。但刀锋不大理解，376元在二级市场大概率就能买到，机构为啥要去抢转让股份，还锁定半年不准卖呢！我不想猜测背后有啥猫腻，但这确实没多大利可图啊。

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消费方向。

市管总局：保健食品将纳入免税店经营品类。

国家药监局：鼓励化妆品新品在中国首发，畅通新功效化妆品注册渠道，实行即报即审。这两个利好免税、化妆品方向。

媒体：存储芯片“缺货潮恐到2027年”。存储芯片这么疯狂，主要是AI对于存储的需求太高，把产能都抢走了，上游芯片企业才敢狮子大开口。

现在手机厂商都拿不到存储芯片，因为没产能，明年手机大概率要涨价了。

阿里巴巴在美股涨超4%。周末阿里“千问”被美国白宫盯上了，今天千问App今天正式上线，这是正面硬扛啊。

而且刚上线就崩了，疑似因用户涌入过载。这是好事，说明千问得到了用户的认可，也得到了资本市场的认可。

阿里巴巴跟谷歌的布局非常像，现有望成为中国AI的基础底座。中国在AI应用是有优势的，一是训练成本低，二是场景丰富！可能老美觉得自己受到了威胁，对阿里巴巴使绊子。

今天A股AI应用涨的不错，国内AI最受益的几个方向，云计算、AI广告、游戏、医疗这几个是比较明确的。

大摩看多中国股市。摩根士丹利发布最新研报，预计明年中国股市将取得温和涨幅。配置上将超配互联网和科技龙头股，减持房地产、必选消费和能源板块。

同时大摩分析师看多标普500，预测将在未来一年内实现16%的涨幅。之前段永平说，一个股市躺着赚钱的办法，就是买入标普500！那么问题来了，咱们A股哪个指数可以一直涨啊？

谷歌涨幅扩大至5.5% 再创历史新高。催化是老巴买入谷歌43亿美元，成为第十大美股重仓股。

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最后说几句：

刀锋观察到一个现象，就是历史上站上过4000点的牛市，每隔几个月必有一次10%级别的回调。

但这个规律在今年消失了，在4月~11月7个月中，A股竟然没出现过一次超过5%的回调。这确实太少见了，算得上大A的奇迹了！

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为什么会这样？原因就是这次控盘力量很强。村里早就定调了，“坚决防止市场大起大落、急涨急跌”！翻译一下就是要慢牛，你可以4000点来回蹭，但不允许乱搞，这就叫管理预期。

而且，同样涨到了4000，但这次并没有散户暴涨的开户热情。说明行情并没有走完，因为还没有走向全面牛！刀锋强调过，这次依然是全面牛，只不过以大轮动的方式实现的。

今天朋友问，大A是不是要涨到4500、5000、6000点。才会迎来居民存款大搬家+散户开户热情，以及真正刺激大家去消费，你们说呢？

就说这些吧。