今晚财报靴子落地了，5月A股风格要变了！

今天A股上演大反攻，沪指涨0.71%再上4100，创业板大涨2.52%！个股4000家红盘，中位数+1.12%，超100家涨停。赚钱效应挺不错的。

虽然有点姗姗来迟，但节前红包终于来了，为了大家五一出去消费也挺拼的！两根阳线改变信仰，明天再涨一天，你们出不出去玩儿呢。

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今天好几个人问，要不要持股过节？我建议至少半仓吧，因为现在是牛市，很容易踏空的...。而且全世界股市都在历史新高，我们也要自信点！

大家应该发现，以前长假前资金都不玩，现在反而成为一些大资金布局的时间点。你认为的节前避险，在主力眼里可能是机会，人家在调仓换股呢。

总之，A股4月是业绩季，资金喜欢抱团业绩+大票，但5月风格可能就变了。刀锋认为，5月中小科技+题材要强于抱团票。另外各大板块也会“高低切”，大方向还是轮动风格！

为什么这么判断？因为现在机构仓位太集中，是不可持续的。从板块看，电子、通信、新能源占公募仓位45%，这已经是历史新高了；从个股看，当下TOP前5%个股的拥挤度达到43%，历史高点是45%，差的也不远了。

市场越来越多的钱，都堆在极少数的热门个股上，那么就容易成为阶段高点。这个规律在大A还是奏效的，在过去10年屡试不爽。

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大家4月赚钱就靠9个字：“相信光，占住锂，比个芯”。最重要的是趋势，不要跟趋势作对...！跟对趋势炒股并不难，但没跟对就很痛苦了，根本跑不赢指数。

4月份至今，科创板+18%，创业板+15%，沪深300+8.1%，上证指数+5.54%，个股中位数+3.17%！这是妥妥的指数牛，但股民赚钱比例可能就五五开，并没有那么光鲜靓丽。

指数牛行情，股民获得感差一些；但熬过这个业绩季，5月大概率回归题材月，散户会更容易赚钱一些！风水轮流转吧，最重要是坚持自己的风格，守得云开见月明。

所以，如果你这个月没赚钱，也不用太沮丧。A股极端风格下，每个人赚钱的时间段不同，我们要允许某段时间别人抓钱而自己不赚钱。只要你自己拿的公司质地不错，还没有大涨过，只要熬过去最后都能赚钱的。

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国务院：任命刘浩凌为证监会副主席。这位新副主席“国家队”中投，汇金出生，并且长期负责海外投资和跨境业务，是一个真正的“业务通”！

市场解读为，这次任命传递了两个信号，一是有利于加强A股与“国家队”联系，可以更好推进“类平准基金”的建设；二是可以更好的吸引国际资金，打造A股的长牛慢牛。

证监会一直由“一名主席、四名副主席、一名纪检监察组长”组成。在王建军于2025年4月被查后，接替人选一直未有补充，现在终于“新增”了。

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深圳楼市放大招。在北京和上海后，今天盘后深圳楼市也出大招了。

1、深圳户籍居民家庭可购买3套商品住房。

2、非深户缴一年社保能买2套，没社保但有居住证也能买1套。

3、个人公积金贷款最高能贷189万，家庭最高351万。

昨天中央会议提出“努力稳定房地产市场”，今天深圳就出台新政。基本上是解开限购了，鼓励买福田、南山、宝安新安街道这几个核心区，外地人也可以买！但基本都是有钱人才买的起。

这说明了，之前一线城市抢年轻人，现在他们在抢有钱人。尤其AI科技创富的群体。最近深圳、上海的高端豪宅非常火爆，客户很多都是35-50岁的科技新贵的股东和管理层。他们股市套现一些，就够买个大平层了。

刀锋想起2015年，身边好几个朋友炒股发财都去买房了。这一轮A股科技牛的钱，部分也会流到房地产。但重点是一线城市、新一线城市的核心核心区，中小城市肯定没戏！

总之，AI的尽头就是房子。不只是中国，老美那些科技巨头的员工赚了钱也是买房，人性是不变的！但科技暴富的比例不会很高，只有支撑少数城市的房价，房地产的时代已经过去了。

章建平退出寒武纪前十大股东。寒武纪一季报业绩大涨，但章盟主已经悄然撤退。去年四季度还是第5大股东，今年前10大股东已经不见身影。

章建平在寒武纪赚了很多钱，2024年市值为35.13亿元，今年高点市值差不多100亿，至少赚了大几十亿。

这些钱章盟主去买别的了，光是北方稀土、四川黄金、西部材料、东材科技4家，市值合计就超过50亿。今天这4家合计暴赚4.4个亿，确实太猛了。

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瑞银上调宁德时代目标价至600元。近日瑞银发布最新研究报告，将宁德时代A股12个月目标价从500元大幅上调至600元，对应2026年22倍PE，同时重申 "买入" 评级。

宁德A股现在股价445元，到600元还有35%的空间。现在宁王市值2.03万亿人民币，涨幅35%就是2.7万亿人民币！现在A股最高的工商银行是2.66万亿，也就是说，宁德很有机会登顶A股“市值王”。

订单已排到2030年 硬核国货爆单了。央媒报道，中国新能源汽车都忙着出海，卖铲子的中国造船企业闷声发财。中国船舶子公司广船国际，现在手持1000亿的合同金额，生产排期已经安排到2030年。

全球造船行业基本就剩中国和韩国了，没那么内卷。这轮船运周期上行期，国内造船公司要滋润很多！

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国际油价大涨。今晚美油大涨5%，直接原是市场对霍尔木兹海峡持续关闭的担忧！

一边是特朗普放话，准备长期封锁伊朗港口；另一边伊朗也不甘示弱，预告将很快发动“前所未有的军事行动”，回应美国持续不断的海盗行为。

虽然原油狂飙，但美股走的波澜不惊，纳斯达克还是红的。中概股也是上涨的，只有A50跳了下水，真有点怂啊。

今夜鲍威尔最后一舞。鲍师傅作为美联储主席的最后一次新闻发布会。他会释放何种信号，是鹰派还是鸽派的立场呢。

另外，凌晨谷歌、脸书、亚马逊、微软四家财报同时公布。大家最关心的是资本开支，这4家加起来超过6000以美元！今晚谷歌、亚马逊股价都历史新高了，看来市场非常看好啊。

今晚出了很多财报，最后的靴子落地！时间关系就不解读了，我觉得影响没那么大。不过有人问说，券商业绩这么炸裂，为啥一直半死不活的。

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就说这些吧。