今晚美股大涨，科技牛太疯狂了！

5月A股开门红，沪指+1.17%，创业板+2.75%，科创50狂飙+5.47%。个股3889家上涨，中位数+1.03%，涨停数超百家，赚钱效应挺炸裂的！

最关键的是成交量，两市合计3.24万亿，放量4874亿！这可是实打实的增量资金进场，无疑给红5月开了一个好头。

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今天市场情绪挺高涨的，国产芯片+光+科创板，简直是历史级别的疯狂！直接把大盘带起来了。

有个段子还火了：为什么王勃会写诗：海内存知己，天涯若比邻。因为将海量的内存屯在身边，则世界上任何一个地方都可以随便游玩！

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这段时间可以说是一场AI狂欢，包括国产芯片、算力、存储芯片在内，整个半导体赛道都已涨疯！不只是A股，日股韩股美股AI相关涨幅更加疯狂。

这是最好的时代，这是最坏的时代。买了光芯锂就是牛市，没买的体感就像熊市。作为散户，唯有顺势而为，才能不辜负这个科技时代吧！

刀锋总结下，今天大涨的几个原因：

1、假期外围市场大涨，尤其是科技股疯狂，给了内资很大的信心。

2、懂王5月访华，全球资本市场迎来蜜月期。

3、节前避险资金回来了，这也是A股特有的规律。

4、4月财报季过去了，该暴雷杀跌的都跌完了，资金胆子变大了。

整体上看，5月行情还是值得期待，一是中东等外部风险缓和，三是懂王访华；三是国内积极的政策可能进一步出台。至少在懂王过来之前，资金还是愿意猛干的，行情不会轻易结束！

不过也要提醒一下，短期市场到了压力位，谨防阶段高点出现。

第一，沪指逼近4200的前高，深成指、创业板都创了新高，科创板也几乎历史新高了。

第二、面对今天这个放量大涨，咱们得冷静一点，毕竟都干到3.2万亿的天量。再往上有点难。

第三、科创+创业板今天成交额占比达到了42%，是一个拥挤度的极值。特别是寒武纪收出一根天量上影线，可能需要时间消化一下。

第四、大哥又上班了，某队的大本营华泰柏瑞沪深300ETF，今天成交额90多亿，明显放量了！

但上班时间不长，从10点30准时上班，到11点准时下班。这半小时几乎每分钟2个亿的成交，都是往下砸的！估计是指数走的有点快，想稳一稳节奏吧。

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最近市场增量资金是谁？肯定不是国家队，公募最近募资的钱也不多；险资一直对科技股不感冒...！外资主要买海外的正宗科技股，A股科技股难以入他们法眼。

那么是谁呢，答案应该是两融资金。4月以来快速增加，光是4月11~22日就增加了1400亿！截止目前，两融余额突破了2.7万亿，创出了年内新高！

历史上两融资金狂奔，一般对应科技股大涨；原因是科技股弹性大，杠杆资金喜欢博弈！大家看这张图，这2年杠杆资金比较凶猛的月份，分别是24年10月份，25年8月份，以及26年1月，4月。

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总结就是，短期市场情绪有点过头，但无论是大哥降温，还是成交额天量！只会影响市场节奏，影响不了牛市的趋势，我依然看好红5月。

...

中东重大利好。盘后中东重大进展，美伊接近达成停战草案，双方将签署一页纸的谅解备忘录，包括14点内容！

此外，双方继续释放利好：

伊朗革命卫队：将确保船只安全通过霍尔木兹海峡。

特朗普：如果伊朗同意美方条款，“史诗怒火”行动将宣告结束。

当然也有“嘴炮”，老美这边，特朗普称美伊新一轮面对面谈判“为时尚早”；伊朗这边，伊朗议会发言人：若美方不作出必要让步 伊朗已准备好开火！

这个消息出来，全球原油价格直接雪崩，黄金白银大涨，欧美股市集体大涨。英伟达涨近4%，AMD、康宁一度涨近20%，不过现在都回落了。

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“国家队”出手了。今天有个重磅消息，大基金正在牵头DeepSeek的融资，目标估值近450亿美元！

这次的两大亮点，一是“国家队”出手；二是估值达到450亿美元。4月底估值才200亿美元，这才没过几天直接翻倍，可见DeepSeek是多么的抢手。

4月份ds4刚官宣了深度绑定国产芯片，一下子成为大模型界的华为啊。他绑定的国产芯片是谁？除了华为昇腾，还有寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份这些，最近股价都是一路狂飙。

ds4+国产芯片+国家大基金深度绑定，带来的想象空间还是很大的！5月政策炒什么，大概率就是国产芯了。

当然，最近寒武纪、海光信息涨幅太猛了，寒王今天留下了一根长长的上影线，而且成交额干到365亿的历史天量。明天如果不能强势反包的话，国产芯片/算力板块可能要休息一下子了。

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2家A股上市公司被证监会立案。今晚ST萃华、卓然股份公告，均因未按规定按期披露定期报告，收到证监会立案告知书，被正式启动立案调查！

刀锋看了下，4月以来被村里立案的公司有20多家，相比去年翻倍。所以对于问题股，有前科的公司，大家还是能避就避吧。

五粮液：五粮液集团拟增持不少于30亿元。今天五粮液没有跌停，盘中一度-3%以内，收盘-4.96%！全天成交了约80亿。

怎么说呢，五娘做的事儿挺招人讨厌，后面也有被立案调查的风险。但短期看，公司“高分红+高回购”的托底大招，应该能稳一稳股价的！

除了五粮液80亿元—100亿元回购，这次五粮液集团增持30亿~50亿，合计最高150亿，算是拿出了诚意。但财报就不打算解释一下么。

佰维存储：国家大基金二期2月4日至5月3日减持1.85%股份 剩余64.59万股未减持。这个减持之前公告过，也算不上很大的利空！

大基金这波赚大了，咱们散户为科技牛做贡献了。不过大基金这次很有意思，剩余64.59万股未减持，持股占比5.0002%！为啥不减到5%以下呢？

美光高管：内存需求爆了，全球再建5座超级晶圆厂也不够。AI产业链最猛的是存储芯片，几十年一遇的产业大牛市。

韩国股市牛冠全球，靠的就是三星电子、sk海力士。美股存储四巨头——美光科技、闪迪、西部数据、希捷科技，齐齐创下历史新高！

A股存储芯片板块今天也暴涨，江波龙20cm，佰维存储涨超17%，香农芯创涨11%，兆易创新涨停。但相比国际上的存储芯片巨头，我们涨幅反而是偏低的，这就是最大的预期差。

当然这也是原因的，一是高带宽存储HBM芯片，被美光、三星、海力士垄断，A村主要产普通内存，未来过剩风险更大；二是咱们存储芯片公司能跟着赚钱，但很难赚大钱，最能赚钱的长江存储、长鑫存储还没上市。

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韩国人都赚麻木了。三星跟海力士的股价已经上天，韩国人素来喜欢上杠杆！这一轮韩股牛市让韩国人赚翻了！

另外三星和海力士太赚钱了，两家公司今年可能合计赚2万亿，成为全球最赚钱的公司。据说海力士员工明年人均奖金上升到610万人民币，这也太炸裂了。

三星和海力士，一边是股价狂飙，让韩国股民赚的盆满钵满；一边是疯狂发奖金，提高大家的收入！难怪韩国今年出生人口大超预期，有钱自然就敢生娃了。

英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。以加强美国AI基础设施建设，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%！

康宁在美股一度涨20%，现在还涨17%。这个利好A股光纤光缆产业，需要重视行业反转机会。

券商可能被错杀了。最近券商板块有了些起色，中信证券、东方财富、同花顺这些感觉有资金慢慢在布局。

不过从估值看，目前券商指数的PE估值是15倍，历史处在8%的水平；PB估值是1.3倍，历史处在13%的水平！这给的不是牛市，是熊市的估值啊。所以总有一个是错的，要么就不是牛市，要么券商会有较大的修复空间。

就说这些吧。