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本周操盘攻略:解禁市值增逾100%,“三高”板块成机构关注点

理财快车理财快车 2018-06-11 08:40:50 4694
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理财快车
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来源:wind资讯

 6月11日-6月15日共有49家公司限售股陆续解禁,合计解禁量159.32亿股,按6月8日收盘价计算,解禁市值为1254.85亿元,较本周解禁市值541.3亿元大幅增长131.82%。

  一、市场要闻

  统计局公布经济数据

  6月14日,统计局将发布规模以上工业生产、固定资产投资 (不含农户)、民间固定资产投资、房地产开发和销售情况、社会消费品零售总额、能源生产情况月度报告。

  东北证券预计5月固定资产投资将达6.9%,具体来看,5月地产投资累计同比增速将微降至10.01%,基建投资5月累计同比增速达14.93%,5月制造业投资增速将抬升至5.2%。此外还预计5月工业增加值同比增速将升至7.3%,5月社会消费零售总额预计将降至9.7%。而中银宏观预计5月工业增加值、投资、消费以及进出口增速均较4月有所回落。

  世界杯将开赛

  对于球迷来说,世界杯开幕无疑是一个值得狂欢的日子。2018年俄罗斯世界杯将于今年6月14日至7月15日在俄罗斯境内11座城市中的12座球场内举行。但是,对于A股股民来说,却时刻担心着“世界杯魔咒”,即世界杯期间股市会大概率下跌。

  美联储议息会议再度召开

  美联储议息会议是金融市场上最为关注的重大事件之一。今年5月,美联储因担忧通胀数据,没有加息。许多经济学家认为,美联储将在6月12日至13日的政策会议后再次加息两次,以防止经济过热。

  虽然市场对美加息报以乐观预期,但美元近期却渐露疲态,主要由于欧洲央行很可能于下周会议上讨论退出宽松政策的时间表,导致欧元受到市场追捧,从而施压美元。

  二、板块利好

  独角兽概念有望继续火热

  6月8日登陆上交所的工业富联大涨44%,A股中的独角兽概念逆市受到资金的追捧。6月11日,宁德时代将在创业板上市。

  中金公司认为,公司动力电池较同业公司有显著的行业竞争力优势,总体估值约可实现不超过30%的溢价。财通证券给予2018年公司50倍估值,合理估计103元,合理市值为2015亿元。相关产业链个股有望再迎利好,值得关注。

  第六届中国网络安全大会(NSC 2018)

  2018年6月13日,由赛可达实验室、国家计算机病毒应急处理中心、国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心、首都创新大联盟及百家行业联盟共同举办的第六届中国网络安全大会(NSC 2018)将在北京国家会议中心盛大召开。大会以“全球视野下的网络安全”为永久主题,旨在引入并借鉴国际信息安全领域最前沿的防护理念与技术成果,洞悉交流全球信息安全最新发展趋势,聚焦探讨信息安全技术与应用热点话题,与国际安全创新防护理念同步,从而推动我国网络安全保障体系建设,提升国家重点行业网络安全防护水平。

  申万宏源认为,网络安全2018年将明显加速,信息安全行业有机会。1)垂直渗透:安全政策每月一落地渗透垂直领域(下沉到电信、互联网、工业、教育、农业、特殊行业),实际加速明确!近几个月,政府、电力、烟草、工业、特殊行业的信息安全市场化推进明显。2)公司:安全厂商差异化明显,商业模式差异,或产品领域差异,不在少数领域同质化竞争。3)业绩:业绩高增的标的也值得关注:启明星辰(预计高管股权划转基本明朗,签订运营模式订单)、深信服(超融合)、太极股份(中期机会)、美亚柏科(回调带来机会)、中孚信息(公告安全保密产品列入专用设备信息名录)、南洋股份(PE最低安全之一)、卫士通等。

  2018(第二届)中美精准医疗决策者合作发展论坛

  由上海决策者集团主办、上海生物医学工程学会和上海市生物医药行业协会协办的第二届中美精准医疗决策者合作发展论坛2018(PMF2018)将于6月13日-15日在上海隆重召开。届时将邀请国内外权威专家齐聚上海,重点探讨精准医疗的政策法规、国际合作、产业化进程、测序技术、细胞治疗等重要领域。

  精准医疗、基因检测等都将成为未来科技发展的方向之一,A股也有不少上市公司布局其中。Wind相关概念股有:中源协和、姚记扑克、安科生物、复星医药、智飞生物、仟源医药、透景生命、华大基因等。

  WGDC 2018地理信息开发者大会

  WGDC2018大会主题为“空间智能驱动万物互联”。北斗、小卫星、无人机、智能驾驶、云计算、物联网等新一代技术的快速发展,以及空间大数据的崛起,已经彻底改变了传统数字地图时代地理信息的价值。移动互联网与人工智能的演变,使得空间感知将在万物互联中达到惊人的自动化、智慧化水平。新的时代已经来临,空间智能将成为新时代的催化剂,驱动着更多垂直行业应用遍地开花。本届大会议题将涵盖智慧城市、智慧农业、智能驾驶、国土资源、共享出行、物联网等众多个地理信息应用领域,以及人工智能、物联网、北斗、大数据等热点技术。

  东北证券认为,车联网和物联网平台等产业加速发展。建议重点关注无线通信模块龙头高新兴、日海通讯、广和通和智能燃气表提供商金卡智能。

  三、个股大事

  广宇发展逾35亿收购两家地产公司

  广宇发展公告,为解决同业竞争问题,公司拟以16.35亿元,收购控股股东鲁能集团持有的福州鲁能地产有限公司100%股权;拟以19.22亿元,收购同一实控人国家电网旗下都城伟业集团持有的天津鲁能泰山房地产开发有限公司100%股权。合计交易额约35.57亿元。

  大通燃气拟引入两家战略股东

  大通燃气公告,公司控股股东大通集团与深圳德福基金管理有限公司和浙江丹鼎投资管理有限公司签订《战略合作意向书》,拟由大通集团向德福基金及丹鼎投资(或两家公司指定主体)合计转让公司10%股权,引入两家公司成为战略股东。公司表示,德福基金拥有雄厚的资金和丰富的股权投资经验;丹鼎投资由赛富基金合伙人发起创办,已经在移动互联网、大数据、云计算等数字经济及人工智能、物联网、新能源领域有了广泛地布局。

  佳士科技股东千鑫恒拟增持2%-4%股份

  佳士科技公告,公司股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司计划6个月内增持公司股份,增持数量不低于10,142,842股,不高于20,285,683股,占公司现有总股本的2%-4%。截至公告日,千鑫恒持有公司股份44,950,000股,占公司总股本的8.86%。此外,持公司股份74,886,032股(占公司总股本14.77%)的股东徐爱平计划6个月内,以大宗交易方式减持公司股份不超过18,721,508股,占公司总股本的3.69%。

  智慧能源半年报预增67%-113%

  智慧能源公告,公司预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约在1.8亿元-2.3亿元之间,相比去年同期,预计同比增长约67%-113%。公司表示,受益于国家战略转型带来的质量和品牌红利,目前行业唯一“全国质量奖”、“中国品牌百强”的远东电缆品牌效应得到客户高度认可;控股子公司北京京航安机场工程有限公司为领先的智慧机场服务商,2018年业绩承诺1.43亿元,上半年业绩符合预期。

  四、限售股解禁

  Wind数据统计显示,6月11日-6月15日共有49家公司限售股陆续解禁,合计解禁量159.32亿股,按6月8日收盘价计算,解禁市值为1254.85亿元,较上周解禁市值541.3亿元大幅增长131.82%。

  从解禁市值来看,6月12日是解禁高峰期,中国核电一家公司解禁市值就已经达到655.67亿元,占下周解禁规模的50%以上。按6月8日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:中国核电(655.67亿元)、当代东方(67.86亿元)、胜宏科技(50.02亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:中国核电(113.24亿股)、宝钢包装(5.2亿股)、绿城水务(4.42亿股)。

  从解禁股份类型来看,首发原股东限售股份解禁的有29家,数量最多,占据总数的一半以上。紧随其后的是定向增发机构配售股份解禁也不少,达16家。而股权激励限售股份和配股一般股份解禁仅有3家和1家,寥寥无几。

  本周限售股解禁一览:

  五、新股日历

  本周共有3只新股可以申购,其中沪市2只,创业板1只。这3只新股分别为周二(6月12日)地素时尚,周三(6月13日)锐科激光及周四(5月14日)彤程新材。

  六、机构看后市

  坚守后周期,紧握高景气

  华创证券认为,伴随着经济短周期高点,业绩对指数的贡献达到高点,随后的回落也拖累指数估值的下行。从“再通胀”到“类滞胀”,后周期的崛起伴随着经济短周期回落,上游原材料成本的下行以及下游价格坚挺。因此只要经济趋势向下,利率或通胀维持高位,后周期消费的行情依旧。

  考虑到现阶段经济下行韧性、美国与国内通胀的压力以及货币政策期限溢价的因素,三季度可能无法看到利率的明确下行,认为四季度是一个重要的做多成长的窗口,可重点关注估值和业绩性价比都在改善的计算机行业,而下游景气提升的轻资产软件服务会好于重资产的硬件行业。

  成交和情绪已降至低点,下半年注重寻找“平衡感”

  东北证券认为,从A股的估值分布结构和股市资金占比等角度来观察,已经靠近长期价值区域,经济韧性的保持是市场运行的“压舱石”,我们对市场的总体方向保持乐观。随着对经济韧性再次确认和对流动性乐观预期的结束,预计下半年盈利确定性的兑现将成市场最主要的驱动力量。在内部结构调整和外部环境扰动下,A股市场表现为存量资金格局下的波动率提升,需要寻找振荡环境下的平衡感,注重均衡配置的价值,以均值回归的角度来思考。从当前市场所处的振荡平衡状态来看,资金和情绪已经处于存量资金格局下的偏有利状态,并正在经历资金大量聚集在成长板块后的再平衡过程。

  市场震荡,关注“三高”板块

  中信建投认为,春节以来对于小规模股票的偏好重新回归到大规模股票,而对于高股价股票的偏好没有变化;对于估值而言,市场对于市盈率和市净率开始分化。中美贸易战反复不定,美国代表团再次来华后,美国也宣布了中兴的处罚规定,尽管受到处罚,但中兴事件还是向好的方向发展。而此次贸易战、核心技术之争也将推动国内技术创新,加快进口替代,产业升级;此外国内政策方面,CDR管理办法的落地也将催化市场对于创新板块的情绪。投资建议方面,建议关注目前形成趋势的高股息、高业绩、高股价板块,并从中筛选偏成长的绩优股。

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