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美团点评正在招股,即将赴港上市的美团值得投资吗?

江瀚视野江瀚视野 2018-09-10 14:40:28
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2018年9月6日美团点评举行全球发售新闻发布会,创始人王兴和CFO陈少晖做上市前最后发声。美团作为国内领先的全方位生活服务电子商务平台以及全球最大的餐饮外卖平台,链接消费者和商家,提供服务满足人们日常最核心的吃的需求,全方位覆盖了吃喝玩乐所有生活品类相关的产品服务,实现了一个平台支撑多个品类,在各品类之间交叉营销,具有极大的发展前景。

一、用户需求方面,美团围绕吃积累了3.4亿强黏度消费用户。它为消费者提供的全方位覆盖生活需求服务,更多刚需高频交易,使得它的商业模式成长空间更加的宽广,服务产品可以进行无边界扩张。

二、商户方面,美团拥有470万家活跃商户。为商家提供更好服务,在商户端做的科技投入以及IMS餐厅管理系统都很好的提升了经营效率,线下商家引流及酒店旅游服务,搭建了好平台。

三、餐厅市场规模增速快,外卖成功。作为国内最大的吃的互联网平台,比国外同行大逾10倍,餐厅市场规模预计8.3%增速,超过GDP增长。美团为餐厅提供了系统的营销、配送以及采购和处理手机支付流程,加之全国最大的即时配送网络,平均30分钟送达,技术优势使得配送调度迅速,配送体验更完善。实时配送网络和多种交通服务产生了链接,创造了价值,人们已经习惯了用美团解决生活问题。

四、品牌效应。大众点评几十亿条评价产出,使消费者和商户都习惯性信任。且APP系列服务覆盖日常生活,便捷好用,用户和商户都已习惯性信任。



五、多领域布局。美团一直重视新业务的拓展,非餐饮品类,依托平台支撑,为本地生活搜索平台提供信息。用户可迅速找到信息,完成交易及支付。

六、众多知名投资者对美团认购。美团点评获李嘉诚、刘銮鸿、郑志刚入飞认购,成锚定投资者。加上股东之一的腾讯在内的五名基础投资者认购,这些都展示了美团被看好的美好前景。



在飞速发展的互联网信息时代,规则向来是赢者通吃。随着移动支付的兴起,美团正是先占据了最大份额的强黏性的用户市场,才获得现在巨大的成功,而且它的未来或许比我们想象中更加强大。不久美团将作为香港第二只同股不同权的新股上市,选择今年在港股上市,一方面是政策利好,在去杠杆大环境中,美团价值更得到凸显,一方面它是港股近十年来最大的互联网平台IPO,上市时机足够成熟。

我们在判断一个年轻成长型的互联网创新企业股票是否值得投资时,最重要是看它是否有价值,而且目前是否处于低估。成长型股票值不值得购买最重要的不是看它现有价格,而是看它值不值,是不是被低估了。我们投资本来就是要寻求能够创造未来和改变世界的最有价值公司。瑞银给出美团950亿美元的估值,相信就是看到了美团在市场上独一无二的价值,简单来说就是未来的美团很值钱。

同时需要关注它未来的现金流的增长率,未来的盈利能力如何,以及它的贴现率如何,当然还有企业所能提供的产品定位是否足够宽泛,更宽泛的产品服务就代表了未来有更好的现金流增长率。

美团在很大程度上改变了我们生活的方式,未来可能改变的更多,这一点我认为它的价值远远不止于价格。目前它变现能力与日俱增,现金流逐渐好转,财务状况良好,营收增长更加稳定持续。同样更加宽泛的产品服务定位以及在技术方面一直提升研发能力,开发新产品和服务也证明它未来更加值钱。


当然对于年轻成长型的企业来说,团队核心共事成员也是非常重要的。美团在创始人王兴的带领下,团队核心人物一直稳定共同奋进,共事多年,再加上新鲜血液的优秀人才加入,都使得美团能够稳健快速的增长。

综上所述,我看好未来美团的业务发展。它的产品体验以及适应快速迭代需求,同时商业模式具有中国特色,能够给用户体验带来更多的乐趣,相信未来更有前景和投资价值,买入长期持有,相信将来一定能够获得超好的收益。

作者简介:85后辣妈,多家理财平台签约作者,擅长基金、互联网金融等多种理财工具,开源节流小能手,带你玩转钱生钱。




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