隔夜美纳指涨中国资产股大涨，大盘股跳水至年线科创板大涨

  隔夜美纳指涨中国资产股大涨，大盘股跳水至年线科创板大涨

  今日消息面：

  【美股三大指数收盘涨跌不一半导体、存储概念股反弹】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌1.09%，纳指涨0.2%，标普500指数跌0.28%。热门科技股涨跌不一，博通涨近5%，英伟达涨超3%，Meta、特斯拉跌超2%，谷歌、微软跌超1%。半导体、存储概念股反弹，闪迪涨超6%，希捷科技涨近4%，西部数据、恩智浦涨超3%，阿斯麦、美光科技涨超1%。计算机硬件、油气服务板块涨幅居前，超微电脑涨超7%，马拉松原油涨超5%，昆腾涨超4%，惠普、戴尔科技涨超3%。中概股龙头指数收涨3.38%。

  【算力芯片概念盘初走强沐曦股份涨超9%创历史新高】早盘算力芯片概念走强，沐曦股份一度涨超9%创历史新高，澜起科技、东芯股份、摩尔线程、寒武纪等跟涨。消息面上，中信证券指出，DeepSeekV4正式版高峰API调用价格翻倍，国产算力供给约束仍在加强。现阶段国产算力订单清晰度显著增强，未来具备客户订单及产能优先分配权的设计公司有望率先受益。

  【半导体材料板块涨势扩大上海合晶20cm涨停】半导体材料板块日内涨势扩大，上海合晶20cm涨停，此前领先股份涨停，有研硅、神工股份、恒坤新材涨超10%，沪硅产业、凯德石英、雅克科技、华海诚科跟涨。消息面上，在近期举办的世界人工智能大会及多个产业论坛上，多位行业专家指出，AI算力爆发与先进封装技术迭代正驱动半导体材料需求激增，国产替代已从“可选项”转为“必选项”，特别是大尺寸硅片、电子特气、CMP抛光液等核心环节迎来验证导入向批量供货的关键拐点。

  【油气概念延续强势通源石油涨超10%】油气概念延续强势，通源石油涨超10%，山东墨龙、潜能恒信、科力股份、泰山石油、中曼石油、凯添燃气跟涨。消息面上，布伦特原油站上79美元/桶，日内涨1.37%。

  【AI应用端异动拉升 欢瑞世纪6天3板】早盘AI应用端异动拉升，欢瑞世纪6天3板，海天瑞声、华凯易佰、福石控股、赛意信息、中文在线跟涨。消息面上，港股AI大模型概念股智谱日内一度涨超20%。

  【半导体硅片概念走强神工股份、有研硅均涨超12%】半导体硅片概念走强，神工股份、有研硅均涨超12%，沪硅产业、立昂微、西安奕材、TCL中环跟涨。消息面上，神工股份公告称，公司拟投资建设硅零部件新品研发及配套硅材料扩产、集成电路制造关键材料研发及产业化、封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化三个项目，总投资约11.3亿元。

  【人形机器人概念持续下挫锋龙股份3连跌停】人形机器人概念盘中跌势扩大，锋龙股份连续3日跌停，肇民科技跌近15%，埃斯顿、日发精机一度触及跌停，艾迪精密、中研股份、福莱新材、斯菱智驱等跟跌。

  【锂矿概念再度走弱融捷股份2连跌停】锂矿概念再度走弱，融捷股份2连跌停，天华新能跌超11%，天齐锂业、盛新锂能、江特电机、赣锋锂业纷纷下挫。消息面上，电池级碳酸锂自5月高点20万元/吨回落至16.5万元区间。

  【央行公开市场今日净回笼2785亿元】央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2885亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2785亿元。

  【两市融资余额减少189.12亿元】截至7月8日，上交所融资余额报14804.49亿元，较前一交易日减少77.79亿元；深交所融资余额报14485.77亿元，较前一交易日减少111.33亿元；两市合计29290.26亿元，较前一交易日减少189.12亿元。

  今上午大盘高开7点3977点，冲高3984点，探底3938点，午前收3952点。上证50、沪深300、创业板、科创板涨0.43%、0.06%、0.13%、3.19%，上证指数、深成指、中证500、中证1000跌0.46%、0.35%、0.57%、1.05%。个股涨跌比为842：4616，涨跌停比60：34。两市半日成交额为1.7万亿，较上个交易日缩量54亿。

  由于美日韩股市尤其科技股连续调整，本周A股也连续调整4天。从上周收盘4043点跌至3938点，跌了105点。双创板和热门科技股跌幅巨大，如长飞光纤从600元跌到400元，跌30.34%，亨通光电从125.16元跌到74元，跌幅41%。多数热门科技股跌幅超30%。韩股自6月19来跌幅超20%进入熊市，对A股拖累影响较大。

  今上午科技股不再跌了，科创50涨3.19%，科创综涨2.19%，创业板涨0.13%。半导体材料、存储芯片、封装概念强势上涨。大涨的高价科技巨头一片红，尤其易中天、寒武纪、兆易创新、源杰科技连续强势上涨，沐曦股份连续3日逆势大涨，今上午又20cm涨停，股价超1000元，市值超4000亿，完全无惧美日韩科技股大跌，扶摇直上一骑绝尘。

  今上午杀跌的主力轮到了大盘股老登股，银行，有色、化工化纤、钢铁、白酒、电力、电信、保险、券商齐跌。510300ETF从昨日的4.872元一路跳水至4.777元，将大盘打落至3938点。在相继失守半年线、60日线、20日线后，今上午空方直接将大盘杀至年线3936-3940点一线，做空气势很盛。

  这是整个市场一年的平均交易成本线和持仓线，如果跌破的话，走势将极为难看，很可能会去考验3800点，一年来市场运行成功前功尽弃，广大投资者将陷入熊市灾难。好在午前大盘反弹至3950点上方收盘。

  在我看来，科技股是今年和未来A股的上涨主线。如果真像有的人所期望的把科技股泡沫刺破，让它们回归到二三十倍市盈率的传统估值标准，那么将带来整个市场的灾难。今年没涨过的老登股将一起跌，甚至跌的更凶，把9.24行情成果统统摸掉。

  我相信，经过科技股平均30%的调整，已进入合理的估值区域。KDJ指标已降到15、26、-8底部区域位置，A股科技牛的上涨逻辑不变。大盘从年线位置，以中报业绩大增为指引，由双创板领头，重新开启一轮修复性慢牛行情。用不了多久，4000点必回收复。

  下午关注：大盘下方能否收在年线3936点之上？上方能否收在去年底收盘指数3968点之上？关注510300ETF在午前4.4.801元位置上能带领大盘反弹？842：4616个股悬殊跌多涨少局面能否有所改观？成交量能否达2.5万亿？