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热点前瞻:先进封装+新能源车+华为鸿蒙+医疗美容

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波段战法龙一波段战法龙一 2024-05-22 08:30:40 11699
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一、热点前瞻(5.22)

热点一:先进封装

逻辑概述:据媒体报道,台积电宣布开始利用其InFO_SoW技术生产特斯拉DojoAI训练模块,目标是到2027年通过更复杂的晶圆级系统将计算能力提高40倍。

点评:国产化背景下,我国集成电路制造、封测行业工艺近年来不断拓宽和精进,设备材料等供应商亦加速产品覆盖度及升级迭代,看好先进封装产业链国产供应商机遇。

相关公司:

文一科技——去年6月曾表示,扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成,即研发的第一台手动样机已交付客户试用。

华海诚科——自主研发的颗粒状环氧塑封料(GMC)EMG-900-C产品系列和液态塑封料(LMC)可以用于扇出型晶圆级封装。


热点二:新能源车

逻辑概述:小鹏汽车第一季度营收65.5亿元,高于预期的61.1亿元。小鹏汽车预计第二季度营收75亿元至83亿元;预计第二季度交付量29000至32000辆。

点评:

相关公司:长城汽车、东风汽车、北汽蓝谷、上海沿浦,隆盛科技。


热点三:华为鸿蒙

逻辑概述:已有超五百款金融领域应用加入鸿蒙生态,包括掌上生活、中信银行、兴业银行、中信证券、平安证券等应用。业内人士表示,金融领域应用率先布局、积极响应,在鸿蒙原生应用开发中走在前列,不仅为用户带来更加优质的金融服务体验,也为HarmonyOS NEXT的推广奠定了坚实基础。

点评:在6月的华为开发者大会HDC2024上,HarmonyOS NEXT将开启Beta测试。截至2024年3月底已实现超4000个鸿蒙原生应用,鸿蒙生态已实现了完善的垂直行业覆盖。

相关公司:诚迈科技、九联科技、软通动力、润和软件、东方通。


热点四:医疗美容

逻辑概述:广东调整医美外科项目,美容外科可打玻尿酸等注射类项目。

点评:轻医美产业链的上游是原料及药械供应商,主要从事玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白等原料以及激光美容器械的研发、生产。由于上游产品整体壁垒高,上市审批严格,致使上游厂商较为集中,其特点是议价能力强,受益确定性和强度相对有保障,这也使得上游优质企业具有护城河优势。

相关公司:

爱美客——是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型领先企业,公司产品包括注射用透明质酸钠系列、聚对二氧环己酮面部埋植线等。

江苏吴中——通过进口代理+自主研发双路径,积极搭建以高端注射类产品为核心的多条医美管线,覆盖重组胶原、再生及玻尿酸等类目

其余还有华熙生物、昊海生科、华东医药等相关公司。


二、操作策略

昨日两市缩量回档,大趋势向上未变,市场指数没有问题。主要个股情绪不稳定,一方面因为各种ST,让资金出现担忧情绪。另一方面,活跃的炒作标的,被火速降温,打压短线情绪。当前盘面做接力有难度,昨天连板数量仅为5只,连板高度为3连板,涨停数量42只,跌停数量 8只,接力情绪明显不足。但指数整体趋势偏强,思路得换一换,选优质标的,用耐心做趋势。


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