热点精选：商业航天+存储器+半导体+碳纤维

  一、热点精选（1.16）

  热点一：商业航天

  核心逻辑：1月15日，中国航天科技集团会议强调，2026年是中国航天事业创建70周年，要统筹宇航重大工程实施与产业化转型，深入推进载人登月、深空探测等重大工程，全力突破重复使用火箭技术，加速推动航天强国建设；大力发展商业航天等战新产业，前瞻布局太空数智等未来产业。

  产业前景：

  相关标的：航天电器、中国卫星、航天机电、航天电子。

  热点二：存储器

  核心逻辑：伯恩斯坦分析团队在最新发布报告中指出，AI驱动的数据爆炸正在创造一个“前所未有的存储超级周期”，并将闪迪（SNDK）的目标价从300美元暴力上调至580美元。

  产业前景：东方证券指出，AI大模型推理过程中的RAG技术和KV缓存带来百EB级存储需求增量，SSD凭借读写速度快、功耗低的优势成为活跃数据存储核心选择。未来2年NAND行业资本开支有限，头部厂商向HBM倾斜，叠加AI推动SSD用量高速增长，NAND与SSD供不应求有望持续，迎来较长景气周期。

  相关标的：

  兆易创新——NORFlash全球龙头，积极布局利基DRAM及MCU领域，加速拓展汽车电子与AI终端市场。

  聚辰股份—— EEPROM全球第三，随着DDR5 SPD持续渗透、车规级EEPROM份额提升、NORFlash市场拓展、闭环及光学防抖音圈马达升级，有望持续成长。

  德明利——以自研主控芯片技术为核心，企业级SSD成功绑定国内大客户。

  热点三：半导体

  核心逻辑：1月15日，台积电公布业绩，第四季度净利润同比大幅增长35%，创下历史新高，明显超出市场预期。预计2026年第一季度营收将在346亿至358亿美元之间，同比增长38%

  产业前景：华鑫证券也指出，半导体行业景气度持续提升，2025年全球半导体设备销售额将达1330亿美元，中国大陆稳居榜首。同时国产晶圆代工厂通过逆周期扩产把握复苏机遇，如中芯国际8英寸晶圆月产能已达102.3万片，2025三季度产能利用率恢复至95.8%的高位，出货量创历史新高。

  相关标的：

  容大感光——半导体光刻胶产品主要为g线光刻胶和i线光刻胶，主要应用于半导体分立器件，集成电路产品生产流程中的光刻工艺，具备耐热性好，刻蚀效率较高的特点。

  广信材料——是国内头部的PCB光刻胶，光伏BC电池绝缘胶，3C消费电子外观结构件涂料制造企业。

  其余还有精测电子、长川科技、北方华创、拓荆科技、中微公司等相关公司。

  热点四：碳纤维

  核心逻辑：科幻小说《三体》里有一种能将钢铁巨轮轻松切割的“飞刃”。据报道，中国科学院科研团队与有关单位联合打造出国产T1000级高性能碳纤维，正是现实中应用性能最接近“飞刃”的超强材料。

  产业前景：国产T1000级高性能碳纤维每一股有12000根单丝，单丝直径不到头发丝的十分之一，却强到逆天。这样1米长的碳纤维只有0.5克重，抗拉强度超6600兆帕，能拉动约200公斤的重物也不会断，是钢材料的7到8倍。这一突破标志着国产碳纤维从T300到T1000的跨越，解决了高端材料“卡脖子”问题，为“十五五”期间高端制造业升级注入强劲动力。

  相关标的：中简科技、光威复材、中复神鹰。

  二、操作策略

  昨日沪深两市分化，沪指缩量假阳，深成指，创业板指则是缩量真阳。不管真假阳线，成交量能萎缩，杀跌动能减弱，叠加目前处于上升趋势，今日股指有望结束短调，重拾升势，继续逢低做多，大盘有效支撑为4086点。

  我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！