热点精选：云计算+固态电池+制冷剂+小金属

  一、热点精选（6.15）

  热点一：云计算

  核心催化：金山云官网6月12日发布价格调整公告，因全球AI算力需求攀升，硬件成本上涨，为保障服务质量及算力资源的持续供给，经审慎评估，金山云7月12日起将对部分产品价格进行调整。其中，AI算力相关产品服务价格上调约15%-50%；文件存储相关产品服务上调约30%-50%。

  产业前景：

  相关标的：

  中贝通信——总运营算力规模超过22,000P，为金山云、阶跃星辰、临港算力、青海联通等客户提供智算服务。

  中科曙光——现有全闪存产品FlashNexus系列与深信服、金山云、紫光云、航天云宏等国产云平台已完成兼容互认证，充分适配国产生态。

  热点二：固态电池

  核心催化：据武汉经开区消息，东风全新一代固态电池下半年将迎来量产装车。这款电池能量密度可达350Wh/kg，是国内率先实现规模化应用的高能量密度固态电池。配套该电池的新能源车型，纯电续航有望突破1000公里。

  产业前景：2026年被行业定义为半固态电池量产元年，全年装车量预计60-70万辆（约82GWh），其中50–60万辆（约65–75GWh）集中在下半年。

  相关标的：

  天赐材料——主要布局硫化物和氧化物体系的相关材料，硫化物路线的固态电解质处于中试阶段，配合下游电池客户做材料技术验证。

  中伟新材——已与境内外固态电池头部客户建立业务合作，成功开发并量产多款适配固态电池体系的前驱体产品，包括"9系单晶正极材料前驱体"和"超小粒径富锂锰基材料前驱体"等。

  其余还有盛新锂能、永杉锂业等相关公司。

  热点三：制冷剂

  核心逻辑：小到家里的空调，大到冷链仓储，制冷剂早已渗透到生活的方方面面。而相关行业的持续发展，也共同催生了新的增量。多重下游需求形成共振，推动制冷剂市场供需偏紧，行业景气度持续上行。数据显示，截至6月12日，空调常用的制冷剂R32、新能源汽车常用的制冷剂R134a的市场均价分别达到了62500元/吨和59727元/吨，同比去年涨幅达34.13%和30.77%，价格创下近十年同期新高。

  产业逻辑：

  相关标的：永和股份、三美股份、巨化股份、金石资源、多氟多。

  热点四：小金属

  核心逻辑：百川盈孚数据显示，6月12日国内金属锡多品种价格上涨。其中，废锡，锡锭，锡粉报价分别为24.4万元/吨，40.9万元/吨，41.8万元/吨，较11日分别上涨2.95%,2.76%,2.45%。

  产业逻辑：中信期货认为，AI板块表现强势带动锡价上涨。锡下游需求中超50%来自锡焊料领域，而其中大部分由半导体贡献，AI产业预期走强对锡需求预期有所带动。

  相关标的：

  兴业银锡——主要产品为银，锡，铅，锌，铁，铜，锑，金等有色金属，贵金属及黑色金属。

  华锡有色——主营业务为有色金属勘探，开采，选矿以及工程监理等业务，主要产品为锡，锌，铅锑，铅，铜精矿和锡，铟等深加工产品。

  二、操作策略

  上周五老登股终于迎来反弹，带动沪指冲高，科技指数高开回落，形成跷跷板效应。沪指收复4020点，并且成交量能大幅放大。接下来，只要大盘不破4000点，可以逢低做多。上周五市场风格高低切换可能还会延续，工业金属、券商等低位品种仍有轮动空间可关注，央行释放流动性利好顺周期。科技整体维持震荡消化，美伊缓和+AI制裁持续，高位科技股谨慎，不追涨仅做备选观察。

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