热点精选：太空算力+光伏+AI大模型+变压器

  一、热点精选（4.9）

  热点一：太空算力

  核心逻辑：有报告显示，到2035年，全球在轨数据中心市场规模将达390亿美元，复合年增长率高达67.4%。工信部信息通信发展司副司长赵策表示，我们将加强系统谋划，做好前瞻布局，深化产业培育，进一步协同攻坚，扎实有序推动太空算力产业发展。

  产业前景：将组织开展技术演进与产业动向研判，谋划引导太空算力建设应用的政策措施；推动星载抗辐射芯片、星间激光通信等技术和产品研发；还要围绕遥感实时处理、通信增强、时空信息等场景发掘太空算力应用，加快太空算力产业生态培育。

  相关标的：顺灏股份、乾照光电、上海港湾、航天航宇。

  热点二：光伏

  核心逻辑：2026钙钛矿电池技术与应用交流会将于4月13日至15日在江苏苏州举办，聚焦材料技术创新、生产工艺与设备、应用与产业化三大主题。

  产业前景：国盛证券认为，钙钛矿电池效率提升速度远超晶硅，单结钙钛矿实验室最高效率达27.3%，钙钛矿-硅串联电池效率达35.0%，大幅超越晶硅27.9%的实验室效率上限。

  相关标的：

  中来股份——公司的钙钛矿晶硅叠层产品目前正在研发中，同时表示未来光伏产品应用从常规场景拓展至太空等多元化场景是行业趋势，己积极推进适配不同场景的产品自主研发或联合开发，目前也在推进场景应用端的合作。

  拓日新能——公司拥有专门的钙钛矿项目研究团队，聚焦反式结构钙钛矿太阳能电池的研究。

  热点三：AI大模型

  核心逻辑：Sensor Tower数据显示，自2025年第一季度起，App Store提交量持续上升，并在2026年初明显加速。2025年全年提交量同比增长30%，总规模接近60万；到2026年第一季度，单季提交量已达到23.58万。

  产业前景：申万宏源指出，AI大模型迭代升级并增强端侧应用部署能力，蓄力中长期增长。长江证券指出，随着AI应用商业化加速，资本开支领先于商业化一年左右，AI应用也即将在2026年迎来商业化拐点。

  相关标的：

  科大讯飞——依托认知智能全国重点实验室的长期积累，孵化出多类别AI大模型和产品。

  昆仑万维——依托天工大模型构建AI社交，短剧，搜索生态，海外产品月活破亿，短剧月流水过亿。

  热点四：变压器

  核心逻辑：美国电力消耗在2025年创下新高，2026年和2027年还将进一步上升。EIA预计，美国的电力需求将从2025年创纪录的41950亿千瓦时上升到2026年的42440亿千瓦时和2027年的43810亿千瓦时。这主要是由于人工智能数据中心的增加，以及家庭和企业更多地使用电力，减少化石燃料在供暖和交通中的使用。

  产业前景：

  相关标的：顺钠股份、汉缆股份、三变科技、中国西电。

  二、操作策略

  昨日两市放量反弹，创业板大涨5.91%，被压抑的做多情绪，得到充分释放。放量大阳线之后，可以逢低做多。如果继续冲高，短期涨幅过大，则要防止冲高回落。

  我是波段战法，以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！