早评：难度大更考验真功！

  市场回顾：昨日A股低开探底回升，三大指数涨跌不一，然个股大面积下跌。盘面上，黄金概念涨幅居前，光通信、算力租赁等跌幅靠前。

  消息面：一、多家A股公司称PPO树脂“满产满销”，算力基建带火高频高速覆铜板主流基材；PPO树脂满产满销是信号，AI算力需求已经从GPU，传导到上游材料了，而这条链上，越往上游门槛越高、供给越紧、议价能力越强，消息对PPO树脂、覆铜板、PCB等，都会带来利好提振；A股市场上，PCB作为我们为数不多，能直接进入英W达服务器的行业，不光有故事还真的有业绩，这块不仅是近期新起来的强势领涨方向，还在周二大盘整体很弱的情况下，依旧有涨停新高的，只要M日韩等科技牛没结束，PCB等后续还会反复活跃，可逢低挖掘；

  二、英T尔加码玻璃基板，欲打造全球首座量产基地；AI芯片追求更快、更密、更耐热，传统有机基板已经扛不住了，玻璃基板凭借性能优势，成为公认的最优解，怪不得英T尔等全球巨头会下场扩产了，全球需求+国产替代双爆发下，玻璃基板有望持续受益；A股市场上，受华W韬定律催化，周一玻璃基板、先进封装等半导体链，迎来集体大爆发，盘后官媒也亲自下场打Call，情绪直接拉满，结果周二一开盘，资金就开始抢跑兑现，盘中波动很大，不过尾盘有所回流，说明人气还在，盘后又来了利好，那周三如果高开太多，就别急着追了，尽量等回调时再低吸核心品种；

  三、央S财经：订单爆了！AI短剧出海订单预计暴增5000%，不少企业正加码布局海外定制内容；有AI+出海的双重逻辑加持，这是有利于资金炒作AI短剧的，盘面看，近期AI产业链的硬件端涨的飞起，应用端的AI短剧却一直没怎么表现，有一定补涨需求，若后续资金高低切换，这块有望被青睐，选股时，以真正有海外业务和AI能力的标的为主；

  【龙头】认为：近期科技板块持续拉升积累了一定的获利盘，市场迫切有调整洗盘的需求，调整不改中期上涨趋势，但目前场内已经由分化转为大幅分化，且操作难度升级，因此投资者需精选好个股，以及踏准节奏，方能从市场中获取好的回报！市外围方面，美股三大指数涨跌不一，纳指涨超1%，芯片存储板块领涨，美光科技涨超19%，闪迪涨超7%，西部数据涨超8%，希捷科技涨4%。国内方面，工信部发布两项光伏组件强制性国标，加快推动光伏产业转型升级发展。外资持续流入，国际投行看好A股人工智能、先进制造、能源安全等三大投资方向。策略上先重点留意：商业航天、AI应用以及半导体存储芯片等，具体可参考直播室相关内容。  

        【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！

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