早评：此刻需要放些量来巩固！

  市场回顾：昨日A股高开震荡高走，三大指数集体大涨，创业板指涨近4%，个股涨多跌少。盘面上，MLCC、存储芯片等涨幅居前；可燃冰、种业等跌幅靠前。

  消息面：一、日本光纤龙头藤C：将继续提价，订单来自几乎所有美G云巨头；藤C手握全美云大厂订单，产能顶不住主动涨价，坐实全球AI光纤大缺口，行业涨价周期确认走强，全球持续涨价、国内巨头们搞数据中心建设、此前央S财经也报道：光纤光缆订单排至2027年等事件，均说明光纤行业正身处高景气周期；对于A股来说，周一盘后，马S克唱多美光、G歌给英T尔下订单、Y马逊和康N达成协议等多重利好刺激下，美科技股集体反弹，受此带动，周二A股中连续调整的PCB、光纤等硬科技分支，也迎来强修复，这些方向本身有涨价+供不应求的逻辑支撑，容易受到资金青睐，只要美科技行情不熄火，A股科技线就有望反复活跃；当然，市场身处缩量格局，PCB、光纤等板块连续加强的难度较大，若周三高开冲高，手里有的可逢高兑现部分，等后续回踩时，再去逢低挖掘里面的核心品种；

  二、佰W：签订18.61亿美元企业级闪存颗粒采购合同；之前是海外存储大厂涨价、产能拉满，现在国内模组厂也开始大额锁单，这说明涨价和缺货，已经从上游晶圆传导到中游模组，整个存储芯片链条都热起来了，涨价周期有望持续；A股市场上，周二存储芯片跟半导体设备涨幅居前，这块的特点是涨得猛，跌起来也很吓人，之前科创指数两天就能跌超10%，所以存储等，周二大反弹后别太上头，尽量等回调或者分歧的时候再考虑，别追高；

  【龙头】认为：美联储议席缩表以及世界杯即将举行等原因，导致场内资金大幅撤离，市场也就此转向了弱势震荡格局，当前外围大跌促成了A股加速赶底局面，预计本周先抑后扬。外围方面，美股宽幅震荡，三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.17%，纳指跌0.97%，大型科技股普跌，芯片股集体下挫，光通信概念大跌。国内方面，工信部和国资委联合印发通知，启动2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动；我国电力需求提前进入爆发期，多地用电负荷接连刷新历史纪录。操作上可参考直播室相关内容。  

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