早评：错杀品种迫切有待修复！

  市场回顾：昨日A股多曲折，冲高回落再探底大幅回升，最终三大指数集体收涨，不过个股依旧跌多涨少。盘面上，减肥药、创新药等涨幅居前；CPO、PCB等跌幅靠前。

  消息面：一、三S正式宣布2655万亿韩元的投资计划，涉及半导体、AI算力数据中心等；除了三星外，韩Z府宣布预计投资800万亿韩元，建设四座芯片厂，SK海L士也抛出2100万亿韩元的计划，规模如此巨大，可以说是史无前例，属于赌国运级别的投资，而全球存储芯片巨头们疯狂扩产下，将直接拉动上游设备、材料、封测等供应链需求；对于A股来说，周一光模块、PCB等AI硬科技继续大跌，而有国产替代+存储扩产逻辑的半导体设备及材料，则连续逆势走强，这块业绩增长弹性十足，高度涨幅上对比AI硬件，也还有不错的想象空间，后续行情有望反复活跃;但短期来看，半导体设备等周一掀起涨停潮，情绪已趋于亢奋，部分标的涨幅过快，加上晚间国内外利好刷屏，周二不太好追了，可耐心等一波分歧再出手；

  二、上周新增64家IPO受理企业；短期看，这股IPO受理潮，确实会让市场心头一紧，将带来一定情绪利空，但只要后续上市的是真正有技术、有前景的硬科技公司，反而会强化科技主线的逻辑，此外，这对券商投行也是好事一桩，因为多了一笔收入来源；A股市场上，上周证券板块异动频频，周一又一度冲高，目前板块指数也还在5日均线上方，可继续关注轮动机会；

  三、医药股迎多重利好！医保目录初审公示、第12批国家药品集采启动；在回购潮、医保利好，以及部分风格漂移的机构资金回补下，周一医药迎来全面大爆发，无论是减肥药、创新药等，只要是医药细分，板块指数都是涨超5%以上，要知道，以往科技大跌时，市场其他板块基本都是跟随杀跌，这次医药能抗住压力并大涨，加上它属于超跌修复赛道，反弹空间充足，接下来是值得引起重视的，相关龙头核心可逢低挖掘；

  【龙头】认为：大盘在3927见底后，指数迅速拐头并重回箱体结构，AI引领的科技行情将继续展开，投资者在参与做多的时候，需精选好个股以及踏好节奏，但需注意的是高位科技有追高诱多的风险，得做好甄别。外围方面，美股三大指数集体收涨，大型科技股普涨，特斯拉涨超8% ，SpaceX涨超7%。国内方面，国务院常务会议，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》；蓝箭航天科创板IPO审核状态恢复为“已问询”。操作上可参考直播室相关内容。  

         【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！

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