孔明直播：《4月28日热点信息+个股公告》

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  盘前信息汇集

  今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点信息

1、【英特尔财报超预期股价大涨　CPU重回算力核心】
   英特尔公布2026年一季报，营收136亿美元，同比增长超7%，净利润同比增长156%，大幅超预期。受此影响，英特尔股价上周五收盘上涨23.6%，并带动板块上涨。英特尔第一季度业绩全面超预期，核心驱动力是AI浪潮下，尤其是推理和边缘侧，对CPU需求的重新认识和强劲增长。
相关个股：机器人(300024)、海光信息(688041)、龙芯中科(688047)。

  
二、个股公告

  海思科(002653)第一季度净利润同比增长1090%
中钨高新(000657)第一季度净利润同比增长264%。
招商轮船(601872)一季度净利润同比增长219%。
中国巨石(600176)第一季度净利润同比增长73%。
金风科技(002202)一季度净利润同比增长60%。
腾景科技(688195)一季度净利润环比增长112%

  三、热点要闻

  4月27日，沪指盘中窄幅震荡，科创综指突破1900点，创历史新高；港股走势分化，恒生科技指数一度涨超1%。

  具体来看，沪指盘中窄幅震荡上扬，创业板指弱势下探，科创综指大幅拉升。截至收盘，沪指涨0.16%报4086.34点，深证成指涨0.37%，创业板指跌0.52%，科创综指涨2.5%，沪深北三市合计成交约2.61万亿元，较此前一日减少528亿元。

  A股市场近3300股飘红，半导体板块大幅走高，帝奥微、欧莱新材20%涨停，芯源微等大涨；PCB概念再度爆发，方邦股份盘中涨停创历史新高，景旺电子、山东玻纤、光华科技等涨停，生益电子亦创新高；锂矿概念强势，西藏珠峰两连板，万里石午后涨停。值得注意的是，立讯精密盘中飙升，一度触及涨停创历史新高，市值超5200亿元。热门牛股华电能源(600726)午后涨停，盘中上演“地天板”走势。

  半导体板块爆发

  半导体板块盘中强势拉升，封装、存储芯片概念等活跃。截至收盘，帝奥微、欧莱新材20%涨停，芯源微涨近18%，东芯股份涨超12%，长川科技涨超10%创历史新高。

  港股方面，截至发稿，中芯国际、华虹半导体涨超6%，中兴通讯涨超5%。

  有市场消息称，随着固态硬盘（SSD）需求持续升温，新一波涨价潮正式展开。三星电子已通知渠道，旗下SSD产品价格调涨逾10%；另一大存储厂商金士顿同步跟进，本周起全系列SSD至少涨价10%。市场预期，两大厂调价将引发连锁效应，带动整体SSD市场报价全面走高。据悉，这已是本月内SSD产品第二轮提价。在此之前，三星与西部数据已针对高阶M.2规格产品实施大规模涨价，部分地区甚至出现价格翻倍的情况。

  机构表示，受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期，推动全球存储产业链企业迎来业绩爆发。存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。

  行业方面，全球12英寸晶圆厂设备支出持续增长，SEMI预计2028年全球12英寸晶圆产能将达到创纪录的1110万片/月，为12英寸硅片需求奠定基础。SUMCO预计2026年AI对先进制程半导体硅片的需求有望达到100万片/月，占到全球12英寸硅片需求的10%以上，AI相关的逻辑芯片、存储芯片已经成为12英寸硅片的核心增长点，而功率、模拟芯片加速转向12英寸制造平台，为12英寸硅片的增长曲线提供潜在弹性。

  中信证券认为，AI需求驱动下半导体硅片行业正在进入上行周期，量增逻辑已经在2025年出现，涨价逻辑有望在2026年第二季度出现，叠加12英寸硅片国产替代加速，看好中国硅片公司的长期成长性。重点推荐重掺硅片产品占比相对较高的硅片公司，建议关注12英寸轻掺硅片出货量领先的其他硅片公司。

  PCB概念活跃

  PCB概念盘中走势活跃，截至收盘，方邦股份涨超16%，德福科技、德龙激光等涨超10%，景旺电子、山东玻纤、光华科技等涨停。

  行业方面，供应冲击叠加AI服务器需求的持续升温，推动PCB价格急剧攀升。高盛在近期的报告中指出，仅4月单月，PCB价格较3月涨幅即高达40%。同时，云服务提供商愿意接受进一步涨价，因为他们预期未来数年需求将持续超过供给。从供给侧来看，机构判断头部PCB厂商新增产能将在今年逐季释放，行业高阶AI PCB产能今年将接近倍增。市场研究机构Prismark预计，2026年全球PCB行业规模将增长12.5%，达到958亿美元。

  首创证券认为，AI算力浪潮下，算力基础设施建设全面提速，PCB行业迎来显著的结构性增长机遇。AI服务器、高速交换机等核心算力设备对高频高速、高多层、高阶HDI等高端PCB产品的需求持续放量，叠加单台AI设备的PCB价值量较传统服务器大幅提升，行业成长动能充沛。

  华电能源上演“地天板”

  华电能源(600726)今日早盘一度跌停，随后快速回升，午后涨停，上演“地天板”走势。至此，该股已连续3个交易日涨停。

  公司24日晚间公告称，经核实，公司目前生产经营活动一切正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。经调查核实，尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

  4月27日，A股市场整体上涨。

  截至收盘，上证指数收报4086.34点，上涨0.16%；深证成指收报14995.75点，上涨0.37%；创业板指收报3648.79点，下跌0.52%。两市合计成交25894.51亿元，较上一交易日减少524.08亿元。

  1. 两市主力资金净流出近150亿元

  今日沪深两市主力资金开盘净流出131.14亿元，尾盘净流出4.54亿元，两市全天资金净流出149.06亿元。

  2. 创业板主力资金净流出超100亿元

  沪深300今日主力资金净流出0.01亿元，创业板主力资金净流出106.74亿元。

  3.电子等行业实现净流入

  企业国有资产法修订草案4月27日提请十四届全国人大常委会第二十二次会议首次审议。企业国有资产法修改坚持党的领导，坚持问题导向，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进。
草案修改71条、新增32条，共九章109条，对现行法作了全面修改，主要修改内容包括完善中国特色现代企业制度、完善企业国有资产管理监督体制、明确坚持分类管理原则、健全国有资本收益管理制度等。
企业国有资产法规定了我国企业国有资产管理监督的基础制度，自2009年5月1日施行以来，为国资国企改革发展提供了有力法治保障。“十五五”时期我国发展环境面临深刻复杂变化，修改完善企业国有资产法，以立法引领和保障国资国企改革发展，加强国有资产管理监督法治建设，对于保障国有经济持续健康发展意义重大。

  今天，A股三大指数表现分化。市场热点集中于半导体、电子化学品、算力硬件等板块，其中PET铜箔、半导体、集成电路制造等细分领域领涨。午后PCB概念股涨势扩大，生益电子涨超9%，股价创历史新高，总市值突破1000亿元。

  下午收盘，上证指数上涨0.16%，深证成指上涨0.37%，创业板指下跌0.52%，科创综指上涨2.5%。全市场成交额2.6万亿元，超3200只个股飘红。

  4月下旬正处于年报与一季报密集披露期，成为验证盈利修复的关键窗口期。中信建投研报表示，行业布局方面，一季报显示TMT（科技、媒体和通信）和周期板块呈现高景气高盈利格局，值得后续关注。从具体板块来看，算力仍是一季报景气主线，且正由核心硬件存储芯片、光模块、PCB（印制电路板）向液冷、算力租赁、供电等“算力+”环节扩散；受益于AI算力中心配储需求的爆发式增长，锂电行业迎来全新的结构性增量需求，其产业链代表性股票一季度业绩表现突出，板块向上动能不断延伸至整条产业链；创新药板块景气度获业绩端与交易端双重确认，行业出海节奏持续提速。

  江淮汽车午后涨停

  午后，汽车整车板块震荡走强。江淮汽车涨停，千里科技、江铃汽车涨超4%。江淮汽车股价收报48.94元/股，市值为1103.2亿元。

  据江汽集团网站消息，4月26日，江淮汽车与华为终端有限公司签署《联合创新合作协议》。江淮汽车与华为将持续凝聚各自在智能技术、整车制造与产业生态领域的核心优势，促进尊界品牌实现高质量发展。

  华源证券研报认为，4月底，伴随北京车展重磅车型的落地，板块的最佳做多窗口期已经过去，后续博弈难度加大，应该更注重相关车型上市后的具体表现。从全年来看，当前位置建议关注格局好、确定性较强、有强产品周期的内需品类相关标的。

  半导体、算力产业链爆发

  今天，半导体、算力产业链爆发。午后PCB概念股涨势扩大，东方材料、景旺电子等股涨停；生益电子涨超9%，股价创历史新高，总市值突破1000亿元。

  2025年，生益电子营业收入为94.94亿元，同比增长102.57%；归母净利润为14.73亿元，同比增长343.76%。公司表示，公司2025年业绩大幅增长，主要系全球AI服务器与高性能计算市场需求强劲，公司紧抓高端应用市场的结构性增长机遇，持续优化产品结构，服务器领域的高附加值PCB产品占比明显提升所致。

  半导体设备股午后持续走强。帝奥微、欧莱新材“20CM”涨停，芯源微、富创精密等多股大涨。

  今年以来，A股半导体、算力产业链概念股表现强劲，一方面AI服务器相关需求爆发，另一方面受到相关产品涨价催化。

  华金证券研报认为，AI服务器架构升级带来电子布性能升级需求暴涨。当前AI服务器正从传统的CPU架构向GPU集群架构升级，PCB板层数从14—24层增加至20—30层，对基材材料的性能要求也随之提升。英伟达计划2026年量产新一代Rubin架构GPU，承载芯片的PCB板要求愈发苛刻，尤其是电子布作为PCB的骨架，直接决定了信号传输的稳定性。

  CPU方面，信达证券研报称，Agent（智能体）加速CPU短缺，推动价格进一步提升。随着AI推理需求持续增长，CPU市场正出现阶段性供需失衡并驱动价格进入上行通道。一方面，AI服务器及数据中心建设加速推进，对高性能CPU的需求显著提升，叠加云厂商资本开支持续扩张，拉动服务器CPU需求快速增长；另一方面，CPU供给弹性受限，供需错配之下，2026年以来CPU价格已出现明显上涨。展望后续，CPU供不应求格局或将持续，价格中枢有望维持上行趋势。

  据央视新闻，国家发展改革委依法依规对外资收购Manus项目作出禁止投资决定，要求当事人撤销该收购交易。
4月2日，商务部举行例行新闻发布会，有记者提出中方对Meta收购Manus会采取哪些措施以及企业跨国经营的相关问题，商务部新闻发言人何亚东对此回应说，中国政府支持企业根据需要开展跨国经营与技术合作，相关行为需遵守中国法律法规，履行法定程序。

  4月27日，芯片产业链爆发，多只半导体主题ETF大涨。中韩半导体ETF华泰柏瑞以7.72%的涨幅领涨ETF市场，多只半导体主题ETF涨超6%。

  02

  资金净流入方面，资金持续“追光”。重仓光模块的通信ETF国泰4月24日获超16亿元资金净流入，资金净流入额居全市场首位。

  03

  固收类ETF成交持续活跃。成交额前十的ETF中，8只为固收类ETF，中韩半导体ETF华泰柏瑞、A500ETF华泰柏瑞成为其中仅有的两只股票ETF。

  半导体主题ETF大涨

  


4月27日，芯片产业链爆发。多只半导体主题ETF大涨，中韩半导体ETF华泰柏瑞上涨7.72%，半导体ETF博时、半导体设备ETF万家、科创半导体ETF华夏等多只半导体主题ETF涨超6%。

消息面上，4月24日，DeepSeek发布DeepSeek-V4-Pro旗舰模型及DeepSeek-V4-Flash高效模型。同日下午，由智源研究院牵头研发的众智FlagOS第一时间对上述两个模型进行全量适配，已经完成DeepSeek-V4-Flash在8款以上AI芯片上的全量适配与推理部署，包括海光、沐曦、华为昇腾、摩尔线程（FP8）、昆仑芯等芯片。

  固收类ETF成交活跃

  


4月27日，ETF成交额合计4215.87亿元，4只ETF成交额突破100亿元。
从成交额看，4月27日，固收类ETF成交活跃。短融ETF海富通成交额达576.67亿元，连续多日维持高位。银华日利ETF、华宝添益ETF、科创债ETF国泰、可转债ETF博时、国债ETF华夏等成交额均突破80亿元。
在成交额前十的ETF中，出现了两只股票ETF，中韩半导体ETF华泰柏瑞成交122.03亿元，较前一交易日的成交额接近翻倍；A500ETF华泰柏瑞成交59.62亿元。

  资金持续“追光”

  


从资金净流入看，4月24日，通信ETF国泰获16.04亿元资金净流入，居全市场首位。
通信ETF国泰所跟踪指数的成分股中，光模块概念股占比超50%，光模块、服务器、光纤等概念股合计权重超80%，资金仍在“追光”。
此外，港股通创新药ETF汇添富、创业板ETF易方达、中证1000ETF华夏、创业板人工智能ETF华宝、红利ETF华泰柏瑞等股票ETF均获较多资金净流入。

  ETF解盘

   通过均衡配置应对市场震荡

  
中欧基金表示，虽然AI浪潮仍在，但成长题材的趋势性可能减弱。这些因素意味着市场的反弹很难一蹴而就，市场趋势性行情有待资金面和基本面预期的共振，可在后续震荡中择机提升组合进攻性。近期科技股反弹，持续性仍待观察，建议执行再平衡操作以维持组合均衡配置。
配置方面，中欧基金建议，优先关注银行板块对组合波动率的保护；其次是化工链条中利润率有望超预期改善的煤化工板块，高油价驱动的油气采掘板块，以及景气度大幅提升的新能源板块；最后是中长期的科技主线，如AI硬件、自主可控题材、创新药和商业航天等。考虑到近期科技主线受到资金面的追捧，可考虑基于双主线再平衡的操作逐步兑现科技板块利润，并增加对能源化工和低波红利的关注。

4月27日，中坚科技（002779.SZ）公告称，公司于2026年4月27日收到证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。目前公司各项生产经营活动均正常开展，立案调查期间将积极配合调查工作并履行信息披露义务。

  四、新股新可转债日历

  1、新股：长裕集团，申购代码732407、锐翔智能，申购代码920178
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

  五、市场动向

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