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  盘前信息汇集

  今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点信息

1、【一季度全球存储市场规模大增 涨价趋势有望延续】

     6月3日，第三方机构CounterpointResearch最新的 NAND存储市场追踪报告显示：受AI基础设施需求持续增长的推动，2026年第一季度全球NAND(闪存)存储市场营收达到460亿美元，市场规模环比接近翻倍，同比增长至去年同期的3.5倍。
相关个股：德明利(001309)、兆易创新(603986)。

  
二、个股公告

  德力股份(002571)拟向辽宁翼元航空科技有限公司发行不超过1.09亿股股票，募集资金不超过8.18亿元。
永冠新材(603681)拟向特定对象发行股票募资不超9.27亿元，将用于玻璃纤维布建设项目等。
罗曼股份(605289)拟定增募资不超2.93亿元，用于智能算力集群建设及运营项目。

  
三、热点要闻

  今天，A股市场震荡调整，三大指数集体下挫。个股跌多涨少，1344只个股上涨，4121只个股下跌。市场全天成交额为27791亿元，较上一交易日减少3740亿元。

  算力硬件股逆势走强，临近尾盘，乳业股局部表现活跃。电子化学品、超级电容、光刻机、存储芯片等板块涨幅居前，油气、有色金属、白酒等板块调整。

  电子化学品板块中，中船特气“20CM”涨停；液冷服务器概念股奕东电子、鼎通科技“20CM”涨停；乳业龙头股贝因美涨停；玻璃基板概念股红星发展8天6板；光通信概念股金时科技9天5板、天洋新材4连板；煤炭股大有能源4连板；有色股表现弱势，中国铝业跌超9%，天山铝业跌超8%。

  贝因美尾盘直线涨停

  午后，乳业板块部分个股活跃。临近尾盘，龙头股贝因美3分钟时间垂直涨停，骑士乳业、西部牧业等跟涨。

  截至收盘，贝因美股价报5.72元/股，总市值为61.78亿元，涨停板上封单超6万手。

  贝因美的强势表现或与公司昨日晚间发布的消息有关。

  6月3日晚间，贝因美公告称，公司实际控制人谢宏通过控股股东小贝大美控股控制公司12.28%股份，其中98.85%被质押或冻结。根据重整计划，重整投资人金华臻合将通过收购小贝大美控股100%股权及一致行动人金华元恒持股，合计控制公司13.35%股份。完成后，公司实际控制人将变更为金华市国资委。金华臻合等承诺股份锁定期60个月，且36个月内不质押股份。本次权益变动尚需国资监管机构批准，存在不确定性。

  液冷服务器概念股表现活跃

  今日午后，液冷服务器概念板块表现活跃，奕东电子、鼎通科技“20CM”涨停。

  其中，鼎通科技午后直线涨停，股价收报362.4元/股，总市值为504.72亿元。

  鼎通科技是AI算力领域中高速通讯连接器与光模块液冷散热组件的龙头企业。据公司此前披露的投资者关系活动记录表，公司112G高速连接器满产运行，224G产品已批量供货，AI算力相关订单需求持续饱和。公司液冷组件实现小批量交付，成为新业务增长点，224G液冷散热器已通过客户认证，处于批量交付前最后准备阶段；公司已追加至3条新液冷产线，于二、三季度陆续投产。

  消息面上，英伟达Vera Rubin机架级系统推动单机柜功率向130kW迈进，芯片内部的时间压缩与系统层级的互联散热，正成为后摩尔时代比较确定的技术演进方向。

  华泰证券研报称，AI算力扩容驱动光模块需求高增，800G/1.6T产品高速迭代带动功耗攀升，液冷散热成为必选项，催生光模块液冷Cage（通信连接器壳体）广阔市场空间。目前全球光模块Cage的生产制造主要集中于国内厂商，随着高速光模块需求持续提升，功耗不断增长，带动液冷在光模块Cage中加速渗透，光模块液冷有望迎来广阔市场空间。华泰证券表示，国内的传统Cage厂商积极研发液冷类高级产品，布局扩充配套产能，同时利用传统产品的客户资源，持续配合进行产品测试认证，有望充分把握行业机遇。

  有色金属板块调整

  午后，有色板块持续走弱，工业金属、金属锌板块跌幅靠前，中国铝业跌超9%，天山铝业跌超8%。

  据机构分析，工业金属方面金融属性受限，淡季刚需支撑底线。东方证券研报认为，在高油价持续的情况下，市场已经转向加息的可能性，意味着工业金属的金融属性暂时承压。国内现货市场来看，由于价格已经修复至较高位置，随着下游补库逐渐充分，市场可能逐步面临淡旺季切换的时间点，价格或有阶段性震荡，而下游刚性需求如电网等领域，对价格或仍有较明显支撑。

  6月4日消息，工业和信息化部办公厅发布关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知。

  存储芯片概念大涨。

  6月4日，A股主要股指回落走低，科创综指逆势上扬；港股再度下挫，两大股指均跌超1%。

  具体来看，沪指盘中弱势震荡下探，创业板指跌近1%；科创综指逆市上扬，盘中一度涨超1%。截至收盘，沪指跌约0.6%报4057.78点，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.83%，科创综指涨0.69%，沪深北三市合计成交约2.78万亿元，较此前一日减少3740亿元。

  A股市场超4100股飘绿，酿酒、零售、食品饮料等消费股集体下挫，石油、有色、电力等板块均走低，中国铝业跌超9%，盘中一度逼近跌停；天山铝业跌超8%，华能蒙电跌约7%。煤炭板块逆市拉升，大有能源涨停斩获4连板，平煤股份、安泰集团均涨停。半导体板块强势，中船特气20%涨停，普冉股份、沪硅产业涨超14%，立昂微、德明利亦涨停；兆易创新（603986）涨超7%，全日成交293亿元，位居A股成交额首位。超级电容概念爆发，宏达电子20%涨停，江海股份涨停创历史新高；PCB概念午后崛起，奕东电子20%涨停，市值超2700亿元的沪电股份午后一度涨停。值得注意的是，市值超2000亿元的京东方A午后大单封涨停。

  半导体板块强势

  半导体板块今日再度走强，存储概念表现尤为亮眼，普冉股份、沪硅产业、兴福电子涨超14%，大普微涨近12%，立昂微、德明利午后均涨停，佰维存储涨近9%，兆易创新涨超7%。

  消息面上，全球最大的芯片代工企业台积电首席执行官魏哲家今日在年度股东大会上表示，得益于全球市场对算力及先进半导体产品强劲的需求，以及人工智能热潮的蓬勃发展，公司对未来几年的增长充满信心。

  魏哲家强调，台积电仍对未来数年AI大趋势保持信心，半导体需求也具备根本性支撑。在技术差异化与广泛客户群支持下，公司维持强劲信心，若以美元计算，预计今年全年营收成长仍将超过30%。他还表示，台积电正在努力满足所有客户的需求，但台积电在全球的芯片供应在未来几年都无法满足AI所带动的需求。

  此外，世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，受人工智能需求的急速扩大，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。

  报告称，鉴于数据中心的普及速度超出预期，世界半导体贸易统计组织大幅上调了预测，2026年增幅也将创下历史新高。从产品分类来看，报告预测，存储芯片今年同比增幅将达到惊人的249.5%，规模突破8000亿美元大关，一举超越2025年半导体整体市场规模。

  招商证券指出，在AI高速发展与海外技术限制的双重背景下，半导体芯片产业正同时受益于AI资本开支扩张与国内各项政策持续支持。以存储、国产算力芯片、设备材料及零部件三大方向为代表，产业链景气度持续提升，行业收入与利润正逐步进入兑现阶段。半导体芯片行业的景气驱动力正由传统消费电子周期逐步转向AI资本开支。

  超级电容概念爆发

  超级电容概念盘中集体飙升，截至收盘，宏达电子20%涨停，昆工科技、新宙邦涨超10%，江海股份、华锋股份、振华科技等均涨停，宏明电子涨近8%再创新高。

  有报道称，此前多应用于轨道交通和风电变桨领域的超级电容，新增数据中心和AI电源服务器等应用场景，需求迅速提升，订单增长较快。有上市公司表示，当前订单处于历史较高水平，产业链上游的电容碳、高端导电炭黑等企业同样迎来新的市场机遇。

  国金证券指出，AI负载从稳态转向毫秒级阶跃脉冲，传统三级备电体系在响应速度、循环寿命与能量损耗维度全面承压。超级电容以双电层物理吸附或锂离子嵌入机制实现微秒级响应与超长循环，其中LIC路线凭借更高能量密度与紧凑体积适配AI机柜空间约束，成为主流选择。NVIDIA自GB300起将电解电容器集成至电源架，可使电网峰值需求降低约30%；下一代Rubin平台将储能容量较前代大幅拉升，标志着储能元件从附属功能升级为核心系统组件。江海股份等国内厂商已明确MLPC及超级电容产品适配GB300方案，正加速对接服务器供应链。超容、锂电池与柴发构成“快但短—慢但久—久但慢”的多级互补体系，三者缺一不可。超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口。

  沪电股份盘中涨停

  PCB龙头沪电股份午后快速拉升，一度封涨停，收盘涨8.49%报140.82元/股，全日成交150.7亿元，最新市值2710亿元。

  今日有市场传言称，沪电股份斩获海外某AI巨头旗下服务器高份额订单。

  对此，沪电股份工作人员回应媒体称，涉及具体客户订单信息，公司无法回复。但公司现有生产经营平稳有序，相关项目正常推进，预测到2027年，订单量都是比较充足的。该工作人员还表示，产品与产能端，公司1.6T交换机主板等产品已实现量产落地，3.2T相关产品稳步推进；海外泰国工厂产能利用率已经攀升至90%以上，海外产能布局持续兑现。

  市值超2000亿元的京东方A（000725）午后大单封涨停！

  玻璃基板概念4日再度走强，截至收盘，华映科技、京东方A、晶方科技等涨停，帝尔激光、天承科技涨超8%。

  值得注意的是，京东方A午后强势封涨停，截至收盘，该股报6.15元/股，涨停板上封单超195万手。

  6月3日，京东方A在接受机构调研时表示，公司于2024年投资9.93亿元建设玻璃基封装载板试验线。目前已给部分国内客户送样，部分客户已通过概念认证，并进入技术测试阶段。截至目前，公司还未实现批量生产，该业务尚未实现量产营收，公司试验线良率尚未达到量产水平，何时达到具有重大不确定性。

  近日，京东方A与康宁签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、光互连、可折叠玻璃及钙钛矿玻璃基板等多个前沿领域展开深度合作。依托京东方A领先的显示能力与大规模产业化能力，以及康宁在先进材料与全球技术平台等方面的核心优势，推动国内玻璃基板产业由路线探索进入实质产业落地阶段。

  对于玻璃基板，中泰证券近日指出，后摩尔时代，先进封装成为突破AI芯片性能瓶颈的关键路径，而玻璃基板凭借其独特物性成为下一代封装的核心方向。全球龙头厂商正加速玻璃基板产业化布局，2026年有望成为商业化元年，2028年前后进入快速渗透期。

  据悉，台积电于2025年正式将部分CoWoS升级为CoPoS，通过从圆形晶圆向方形面板切换，首条试验产线预计于2026年启动，目标2028年底至2029年上半年规模化量产，英伟达等列为首批战略合作伙伴。Intel于2023年发布Glass-Core方案，以玻璃替代ABF有机载板，2026年首次展示EMIB+玻璃芯基板样品，实现无微裂纹超低翘曲及45μm超细间距凸点。2026年有望成为玻璃基板商业化元年，Intel已展示实物样品，TSMC推进CoPoS试验线，三星电机计划2027年量产，预计2028年前后行业进入规模化渗透阶段。

  该机构表示，玻璃基板的应用场景正拓展至CPO光电共封装及6G射频无源集成领域，国内产业化已取得实质突破。玻璃基板市场空间广阔，上游原片是产业链最核心环节，中游TGV通孔成型与填充是核心工艺瓶颈。国内上市公司及创新企业已在原片、TGV加工、金属化填充、封装检测等全产业链形成初步布局，有望在2026年商业化元年开启之际把握从0到1的产业窗口期。

通知提出，坚持“统筹推进、因地制宜、创新驱动、标杆引领”原则，结合全球6G国际标准化和产业发展节奏，工业和信息化部统筹推进6G技术研发、标准研制、产业布局、生态培育、国际合作等，推动试点省、自治区和直辖市（统称“试点地区”）强化优势互补，结合自身资源禀赋、产业基础、科研条件等科学布局，进一步发挥比较优势，激发创新活力，探索特色化发展路径，更好服务6G发展大局，形成全国6G创新“一盘棋”格局。到2029年，通过实施6G创新发展部省协同试点专项行动，进一步激发地方和企业创新活力，形成一批自主创新的6G技术方案，培育一批前景可观的新型业务应用场景，涌现一批丰富多样的新型终端产品，为6G商用落地提供有力支撑。

  
继五年期大额存单“隐退”后，整存整取的三年期及五年期定期存款也面临调整。
近日，多家民营银行宣布下架或暂停销售相关产品，另有银行下调中长期限存款利率。曾经利率普遍高于2%的长期存款产品，如今多数已回落至“1字头”。
三年期定存也“隐身”了
北京中关村银行近日发布公告称，自5月30日起，营业厅、手机银行App、企业网银等渠道暂时下架个人、单位整存整取3年期存款产品。已办理的存量整存整取3年存款产品不受调整影响，仍按照存入时约定利率计息，按约定到期兑付或到期转存。

该行工作人员向记者证实：“目前没有整存整取5年期及3年期产品，后续上架时间不确定。”记者注意到，北京中关村银行目前在售的整存整取产品中，最高年利率为二年期定期存款的1.8%，一年期、六个月期、三个月期的年利率分别为1.6%、1.4%、1.2%，均已进入“1字头”。
北京中关村银行是北京市首家获批筹建的民营银行，也是全国首家专注服务科技创新的银行。截至2025年末，该行客户存款总额为560.29亿元，其中个人存款306.07亿元。
在此之前，湖南三湘银行已于5月8日下架五年期定期存款，存量产品到期后不再滚存，同时将三年期定期存款利率下调至1.95%。该行App显示，在售的整存整取产品最高年利率为二年期的2%，一年期、六个月期、三个月期的年利率分别为1.4%、1.3%、1.10%。

除了直接公告下架，部分银行的中长期限定期存款长期处于“售罄”状态，无法购买。以吉林亿联银行为例，该行三年期、五年期定存挂牌利率均为2.1%，但目前均显示“爆款限量释放”，无额度可购。此外，年利率2.2%的二年期定期存款也同样售罄。
净息差承压
在产品下架的同时，民营银行存款利率的调降也备受市场关注。调整后，多数银行中长期存款利率已跌破2%，各期限存款利率步入“1字头”。
例如，江西裕民银行自5月22日起执行新的存款利率表，整存整取的三年期定期存款年利率由2%下调至1.9%，五年期由2.05%同步降至1.9%。华瑞银行2026年以来已两次调降存款挂牌利率，最近一次在4月14日：五年期定期存款利率从1.95%降至1.90%，三年期从2.0%下调至1.95%，二年期从1.95%降至1.90%。
利率下行的背后，是银行净息差持续承压的现实。在监管引导实体经济融资成本下行、贷款利率下调的环境下，银行净息差压力依然存在。
金融监管总局披露数据显示，商业银行净息差在2025年连续三个季度持平后，2026年一季度末降至1.40%，较去年末的1.42%进一步下探。其中，民营银行净息差虽以3.62%居各类型银行之首，但降幅明显，一季度净息差较上年末下降了21个基点。
有业内人士表示，民营银行净息差之所以处在高位，主要是因其下沉市场，覆盖长尾小微客户，贷款利率普遍较高。
“收窄的利差空间直接压缩银行核心收入，对银行净资产收益率形成拖累。”银河证券首席策略分析师杨超表示。
民营银行当前主动优化负债结构、压降高成本负债。Wind数据显示，目前全国共有19家民营银行。一位民营银行人士表示，民营银行存款来源高度依赖揽储，负债成本刚性较强；反观资产端，大银行下沉普惠市场，竞争加剧，小微信贷需求一般，民营银行被迫“以价换量”，资产收益率走低。

  重点任务包括：

  1.瞄准全球新一代信息通信技术制高点，强化6G前沿技术布局，加强通信与人工智能、卫星互联网、无线感知等融合技术方案和系统架构研究，支撑6G标准研制和产业研发。

  2.结合6G标准和产业发展节奏，加强6G基站、核心网、承载网、专用仪器仪表等通信设备产业研发，提升产品性能和安全保障水平，支撑6G商用部署。优化关联产业研发布局，加强新型终端、芯片器件、操作系统、商业航天等6G关联产业培育，打造地方6G特色产业集群。

  3.面向沉浸式通信、工业制造、低空经济、具身智能、智慧海洋等6G潜在场景，发挥政策、数据、人才、资本等要素支撑作用，强化审批、用频、用地等要素保障，因地制宜开展6G应用场景培育。组织垂直行业企业联合通信企业共同开展6G应用场景和安全解决方案适配验证，探索6G新型应用需求。鼓励中小企业深度参与场景需求挖掘、商业模式探索等，促进6G应用繁荣发展。

  4.组织实施移动信息网络国家科技重大专项，体系化布局6G技术攻关、标准研制、产品研发、应用培育、生态构建等重点任务。

  通知明确试点条件，试点地区应具备完善的工作机制，在6G技术创新、产业基础、应用场景等方面具有良好发展基础和特色优势，能够在政策、资金、人才等要素方面为6G创新提供有力支持。其中提出，在6G相关领域拥有至少1家国内领先或在国际上有影响力的龙头企业，并拥有3家及以上承担过6G相关领域国家科技重大项目的企事业单位。同时要求高度重视6G创新发展，将6G相关领域确定为优先发展的战略方向，有较明确的发展规划和路径，并具备较为完善的工作组织机制和行业监管机制。

  
6月4日，中国人民银行（下称“央行”）发布公告称，将在5日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天）。鉴于该期限品种当月有1万亿元到期量，本次3个月期买断式逆回购操作将净回笼5000亿元，回笼资金规模较上月操作进一步扩大。

  突传利空，Sleep Number美股盘前暴跌。

  当地时间6月4日，Sleep Number美股盘前暴跌超62%，该股前一交易日下跌15.48%。此前彭博社报道其正准备可能申请破产以应对债务负担。

  Sleep Number近年股价持续下滑，其在2021年股价最高曾达151.44美元/股，而截至昨日（3日）收盘，该股股价仅1.065美元/股；2026年以来该股累计下跌近90%。

  Sleep Number最新业绩也表现疲软。根据公司于5月12日盘前发布的2026年第一季度财报，公司第一季度净销售额3.19亿美元下降18.9%，主要受销量减少和门店数量减少影响；净亏损5000万美元，而去年同期净亏损为900万美元，主要由净销售额下降推动，部分被运营费用降低抵消。

  公司官网截图

  公开资料显示，该公司1987年由鲍勃·沃克夫妇创立，原名Select Comfort，2017年正式更名为Sleep Number。其床垫设计会随着每位睡眠者不断进化，帮助他们获得最佳感觉，发挥最佳状态。每张床垫都可调节硬度。产品定价从1099美元到9999美元不等，被业内称为“床垫界的特斯拉”。‌‌

  
中际旭创（300308）6月4日晚间公告，公司第三期限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件已成就，本次归属股票数量为32.445万股，占公司总股本的0.03%，归属人数为69人，归属价格为35.16元/股，募集资金约1140.77万元用于补充流动资金，股份于2026年6月8日上市流通。激励对象包括公司在美国、马来西亚、新加坡、泰国等全球各地的核心业务、技术人员，以及中层管理人员等。 

  今日，贝因美（002570）盘中垂直涨停，5分钟内拉升幅度超10%。

  消息面上，贝因美近日收到控股股东小贝大美控股管理人转发的金华中院《民事裁定书》，金华中院裁定批准《浙江小贝大美控股有限公司重整计划》（下称“重整计划”），并终止小贝大美控股重整程序。贝因美提示，重整计划实施完成后，公司的控制权将发生变更，公司实际控制人将变更为金华市国资委。

  此外，骑士乳业（920786）盘中也直线拉升，从跌约5%一度拉升至涨约5%，拉升幅度亦超过10%。

  四、新股新可转债日历

  1、新股：无

  2、新可转债：无

  3、周五上市新股：无

  4、周五上市可转债：无

  五、市场动向

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