孔明直播：《7月2日热点信息+个股公告》

    孔明看市主要是汇集一些财经信息及主力建仓动向，为你第一时间把握主力资金流向,盘面将提供你和分析一些主力最近建仓个股,热门板块资金进出情况有兴趣的朋友可以关注本博! 按f5查看盘中最新更新，如果好的可以给予收藏!                                                                                                          

    盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:
      点击进入→实时《孔明直播间》

  一、热点要闻

    7月首个交易日，A股市场风格再度切换，主要股指走势现明显分化，沪指重返4100点上方，创业板指、科创综指双双回落走低。

    具体来看，沪指在保险、券商等板块的带动下震荡上扬，盘中一度涨超1%；创业板指、科创综指午后加速跳水。截至收盘，沪指涨0.44%报4112.45点，北证50指数涨1.1%，深证成指跌0.53%，创业板指跌1.89%，科创综指跌1.34%，沪深北三市合计成交约3.68万亿元，较此前一日增加3890亿元。

    A股市场超4300股飘红，券商、保险板块联袂大涨，中国人寿（601628）尾盘冲击涨停，新华保险盘中一度涨停；华安证券、国盛证券、天风证券等均涨停，招商证券、长江证券盘中一度涨停；农业板块崛起，猪肉、鸡肉概念股表现亮眼，新希望、湘佳股份、益生股份等涨停；创新药概念午后拉升，汇宇制药、宣泰医药20%涨停，艾力斯涨超15%创历史新高；氟概念爆发，多氟多涨停斩获3连板，三美股份连续两日涨停；工业气体概念活跃，金宏气体20%涨停，和远气体午后亦涨停，中船特气涨超8%；CPO、PCB概念双双回落，中天科技盘中一度跌停，源杰科技跌近7%，新易盛、天孚通信跌超5%，中际旭创跌超3%；半导体板块走低，寒武纪跌近7%，兆易创新跌超5%，全日成交432亿元，位居A股成交额首位。

    券商、保险板块拉升

    保险板块盘中大幅飙升，中国人寿涨9.7%，尾盘逼近涨停；新华保险涨9.59%，盘中一度涨停；中国平安涨近4%。

    对于该板块，国泰海通证券指出，当前保险股仍然受非理性交易因素的扰动，而头部险企的盈利呈现改善趋势，寿险负债端短期增速受高基数扰动但中长期需求韧性仍在，建议积极关注利率企稳预期下保险股估值修复机会。

    券商板块强势上扬，截至收盘，天风证券、国盛证券、华安证券涨停；招商证券、长江证券涨超8%，盘中均一度涨停；广发证券、东方财富涨超5%。

    机构表示，目前A股市场交投持续活跃，为行业基本面景气度上行提供坚实支撑。当前板块估值处于历史底部区域，板块配置性价比较高。

    中原证券指出，6月中旬以来券商板块由前期的持续弱势运行显著转强，资金回流迹象明显、信心得到有效修复，后续有望从阶段性补涨向偏强震荡回升演绎，并有望在市场关注提升的加持下逐步收复年内跌幅。目前券商板块P/B仍与近十年1.52倍的平均估值存在明显距离，板块内超六成个股估值低于板块平均估值，后续结构性行情有望维持相对活跃，积极保持对政策面、市场面以及券商板块的持续关注。

    创新药概念崛起

    创新药概念午后发力走高，截至收盘，汇宇制药、宣泰医药20%涨停，前沿生物涨近19%，艾力斯涨超15%，泽璟制药、三生国健等涨超10%，昂利康、海南海药亦涨停。

    机构表示，随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。

    中金指出，虽然受宏观环境、大国关系扰动、流动性轮转等因素影响，创新药板块进入短期估值回调阶段。但从产业趋势来看，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，License out和New co等形式证明中国创新药正在不断国际化。国内外良好的医药产业投融资，为产业带来新一轮研发投入的同时，也为上游CXO等产业带来潜在订单，制药供应有着较强业绩增长确定性。

    科技股跳水

    CPO、PCB概念盘中双双回落，截至收盘，中天科技跌近9%，盘中一度跌停；杰普特跌近8%，源杰科技跌近7%，新易盛、天孚通信跌超5%，中际旭创跌超3%。

    半导体板块亦走低，有研新材尾盘跌停，芯源微跌超7%，寒武纪跌近7%，华虹宏力跌超6%；兆易创新跌超5%，全日成交432亿元，位居A股成交额首位。

    值得注意的是，寒武纪昨日盘中大涨超9%，最高攀升至1620元/股，创历史新高，市值突破1万亿大关。公司当日晚间发布风险提示称，近期，公司股票价格累计涨幅较大，超过科创综指、上证综指等相关指数涨幅，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。目前公司日常经营情况正常，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

    寒武纪同时提示，公司经营业绩受宏观环境、市场竞争形势、政策环境等多种因素影响，存在不确定性。近年来，随着人工智能应用及算法的逐步普及，人工智能芯片受到了多家集成电路龙头企业的重视，该领域也成为多家初创集成电路设计公司发力的重点。总体来看，人工智能芯片技术仍处于发展阶段，技术迭代速度较快，技术发展路径尚在探索中，尚未形成具有绝对优势的架构和系统生态。随着越来越多的厂商推出人工智能芯片产品，该领域市场竞争日趋激烈。

    公司采用Fabless模式经营，供应商包括 IP 授权厂商、服务器厂商、晶圆制造厂和封装测试厂等。由于集成电路整个行业链是专业化分工且技术门槛较高，加之公司及部分子公司已被列入“实体清单”，将对公司供应链的稳定造成一定风险。近年来，国内半导体行业原材料需求持续增长，上游供应短缺，采购价格整体呈上涨态势。若未来上游原材料价格持续走高，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

    兆易创新6月29日尾盘冲击涨停，最高攀升至846.66元/股，再创历史新高。当日晚间，兆易创新发布风险提示称，公司所处存储芯片行业历史上呈现显著的周期性波动特征，目前产品价格已处于历史高位，继续大幅上涨的趋势不可持续，行业供给与需求终将走向再平衡。未来，随着宏观经济环境、行业周期、市场供需关系等多重因素的变化，主要产品价格可能出现相当幅度的回落，届时对公司存储业务的产品售价、毛利率均将产生较大负面影响，从而导致公司整体盈利能力下降，存在公司经营业绩下降的风险。

    公司目前所经营的存储产品属于利基存储产品，即主要供给的下游为除手机、PC、服务器以外的广泛且分散的市场，如消费、工业、网通、汽车等领域。当前相关产品价格的上涨，主要来自于主流存储市场围绕AI需求的显著增加，使得国际存储大厂将经营重心切换至相关产品领域，利基存储市场主要间接受益于供应紧张。与主流存储市场不同，利基存储市场的下游需求总量相对稳定，在行业价格快速上行的过程中，下游需求已经受到一定程度的抑制。后续伴随利基存储市场产能边际增加，价格将出现相当幅度的回落。公司为无晶圆厂模式，在当前利基存储市场整体供应短缺的背景下，存在上游合作的晶圆厂产能供给进一步紧张的风险。

    今日午后，创新药概念拉升，珍宝岛、润都股份、昂利康涨停，汇宇制药、三生国健、益方生物等多股涨超10%。其中，珍宝岛午后不到4分钟，直线拉升涨停，报4.82元/股，涨停板上有超7.4万手封单。
消息面上，国家医保局近日公示了2026年药品目录调整初审结果。557个药品通过基本医保初审，54个药品通过商业健康保险创新药目录初审。
招商证券表示，展望下半年，医药创新景气度不变、底部价值明显，看好全球临床数据优势、出海与商业化兑现能力强的创新药企业，订单修复与结构升级兑现的CXO与上游产业链，同时关注海外放量与科技属性较强的医疗器械，经营向好、重启扩张的药房，低位有变化的医疗服务、中药个股等。药品板块是核心方向，招商证券认为，判断重点从“BD催化”转向“临床数据全球竞争与商业化兑现能力”。BD合作模式迭代升级，已从单品授权转向平台联合开发，2026一季度规模突破600亿美元，达2025年全年一半，中国药企在全球产业链中议价能力显著提升。在美国临床肿瘤学会年会等会议上，中国产创新药数据质量提升，进一步验证国内药企在双抗、ADC、GLP-1、小核酸等方向的全球竞争力。创新产业链重点关注CXO与生命科学上游景气度带来的机会。一是CXO一季度整体复苏，有所分化，全球医药投融资回暖叠加国内创新药BD出海高增，推动CDMO订单充沛，CRO收入回暖利润尚待修复，部分中小CDMO业绩分化；多肽、小核酸等新模态订单崛起，AI落地提效，行业集中度上行。二是下游创新药、CXO需求回升明显，新模态拉动高端耗材试剂需求，带动订单与业绩持续复苏，收入稳增、利润高增且分化增大。

今天，A股科技股下跌，大金融板块走强，证券、保险方向领涨。截至收盘，上证指数涨0.44%，深证成指跌0.53%，创业板指跌1.89%，科创综指跌1.34%。市场成交额为36828亿元，较上一交易日放量3890亿元，全市场超4300家个股上涨。
从板块来看，证券、保险方向上涨，华安证券、天风证券、国盛证券涨停。创新药板块大涨，海南海药7天5板，美诺华、昂利康、汇宇制药涨停。储能概念震荡下挫，逆变器方向领跌，阳光电源跌超13%。算力芯片概念回落，芯原股份、寒武纪等热门股下跌。
A股保险板块午后强势拉升，新华保险盘中涨停后开板，收盘上涨9.59%，报65.38元/股，总市值为2039.6亿元，成交额为42.67亿元，创2024年10月10日以来新高。继6月22日涨停之后，新华保险今天再次大涨，保险板块大涨引发网友热议：这是资金切换信号，还是市场噪音？
从业绩看，新华保险2026年第一季度实现归母净利润65.01亿元，同比增长10.52%，原保险保费收入834.96亿元，同比增长14%。
机构看好险企估值修复。广发证券表示，今年保险股与权益市场走势形成明显背离，在二季度市场上涨、险企权益资产规模同比提升及利差扩大的背景下，存在显著的估值修复动力。
国信证券认为，市场对保险板块当前定价滞后于保险行业基本面修复节奏，后续估值有较大提升空间。资产端方面，二季度以来权益市场回暖、长端利率企稳回升预期增强的背景下，利润弹性与估值中枢均具备修复基础；低利率环境对净投资收益率仍有压制，但险企通过增配FVOCI高股息资产，优化资产负债久期管理、提升分红险占比，逐步修复利差损。负债端方面，受分红险转型、银保扩张等因素驱动，寿险新单保费与NBV增速维持高景气。当前行业处于负债端景气上行、资产端波动收敛、估值仍在低位的错位阶段。证券板块走强，华安证券、天风证券、国盛证券等涨停。
中信建投研报认为，当前非银金融板块估值仍处于历史偏低区间。东吴证券表示，证券行业转型有望带来新的业务增长点。受益于市场活跃，券商经纪业务、投行业务、资本中介业务等均受益。
电力板块持续反弹，韶能股份、大唐发电等涨停。

国家能源局近期发布的数据显示，1月至5月，全国累计完成电力市场交易电量30573亿千瓦时，同比增长24.8%。从交易范围看，省内交易电量24361亿千瓦时，同比增长28.5%；跨省跨区交易电量6212亿千瓦时，同比增长12.2%。
招商证券表示，在电价有望修复、气候扰动带动用电需求与来水改善，以及算电协同政策强化三重催化下，电力资产有望迎来价值重估。一是燃料价格上涨，电价有望迎来拐点。3月以来，煤价持续上涨，虽带来短期成本压力，但也有望支撑后续年度电价谈判，具备煤电一体化、长协煤保障和区域电价韧性的企业盈利稳定性更强。二是气候扰动有望改善来水和电力需求。二季度起，西南地区大中型水电站蓄能指标及高含金量来水出现好转。考虑到雅砻江、金沙江等流域大型水库具备较强调节能力，来水改善不仅有助于汛期发电，也有望通过梯级调度改善后续枯水期电量结构。此外，多地出现高温提前的现象。三是算电协同政策强化，绿电直连打开新能源消纳空间。“算电协同”支持性政策接续出台，为行业发展注入强劲政策红利。绿电直连进一步打通新能源与数据中心等高耗能企业之间的连接，有望降低企业用能成本，推动电力企业从单纯发电侧向“绿电供应+负荷绑定+源网荷储一体化”延伸；绿电直连、多用户直连及算电协同项目加速落地，有望提升新能源消纳确定性。当地时间周三，美股三大股指期货全线下跌。
科技股盘前走低，美光科技跌幅扩大至4%，闪迪跌近5%，西部数据和希捷跌超2%。美股光通信板块盘前走低，康宁跌近5%，迈威尔科技跌近3%，Coherent、Lumentum跌超2%。

    根据日程安排，美国劳工统计局将于周四（7月2日）发布6月非农报告，市场预期，6月新增就业将达11.3万人，失业率为4.3%。有分析人士指出，如果就业数据超预期，或将进一步巩固市场对美联储加息的押注。与此同时，美联储新任主席凯文·沃什本周将迎来国际首秀，他将出席欧洲央行年度研讨会，市场将重点关注沃什发表的讲话。

    宏观经济学家Simona Delle Chiaie表示，“随着沃什以美联储主席身份首次与拉加德、贝利和麦克勒姆一同亮相，辩论可能会远远超出通胀范畴，转而关注央行如何在促进创新的同时，应对地缘政治不确定性和与人工智能相关的金融稳定风险这一新局面。”

    WTI原油期货价格跌1.07%，报68.753美元/桶；布伦特原油期货价格跌1.00%，报72.219美元/桶。二者均创2月27日以来新低。高盛集团6月30日表示，随着伊朗战事影响逐渐消退，霍尔木兹海峡交通恢复，全球石油市场供应过剩的情况将再次出现。高盛全球大宗商品研究联席主管Samantha Dart称，预计购买原油以补充战略储备会在一定程度上令全球市场供应收紧，但这只能部分抵消预期中的供应过剩。她表示，预计明年原油过剩量平均每天将略高于300万桶。

    7月1日午后，A股“光”相关产业链加速下滑。

    其中，光芯片概念板块跌超4%，光库科技、源杰科技跌超7%，亨通光电、聚飞光电、天孚通信、三安光电等多股跌超6%。

    光通信板块跌近3%，中富电路跌超9%，中天科技、长芯博创、通鼎互联等跌近9%。

    光纤概念跌超2%，浙江众成跌停。

    此外，光模块概念亦走弱，联讯仪器跌超4%，中际旭创跌超3%，新易盛跌近5%。

7月1日，安正时尚(603839.SH)公告称，公司持股5%以上股东陈克川与郑秀萍已办理了解除婚姻关系手续，并就财产分割事项达成一致。

    
7月1日，甬金股份(603995.SH)公告称，公司实际控制人之一曹佩凤收到浙江省金华市中级人民法院《刑事判决书》，因犯内幕交易、泄露内幕信息罪，被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金100万元，其已退出的内幕交易违法所得54.92万元予以没收。该判决仅涉及曹佩凤个人，与公司日常经营无关，不会对公司业务及财务状况造成影响。

  二、新股新可转债日历

  1、新股：无
2、新可转债：泰瑞转债（754289）、利扬转债（726135）
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

  三、市场动向

      大家好！欢迎来到孔明直播间！跟踪关注的朋友，若方便，请动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“爱心”、“评论”、等均可以。

    点击进入→实时《孔明直播间》

  孔明（kongmks8）声明：所述内容，仅供分享，不作投资建议，据此操作，风险自负！