孔明直播：《7月16日热点信息+个股公告》

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    盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点要闻

    今日（7月15日），A股整体震荡调整，上证指数红绿之间转换超10次，深证成指、创业板指、北证50等也在反复拉锯后最终收跌，科创综指则大跌逾3%，市场成交进一步萎缩至2.59万亿元。

    盘面上，医药生物、游戏、酿酒、证券等板块涨幅居前，航天装备、半导体、存储芯片、光刻机等板块跌幅居前。

    Wind实时监测数据显示，医药生物行业获得167亿元主力资金净流入，这已是该行业连续第5日净流入，合计获得逾456亿元净流入，近20个交易日获得逾921亿元净流入，近60个交易日获得逾1051亿元净流入；非银金融获得逾74亿元净流入，传媒获得逾61亿元净流入，食品饮料获得逾55亿元净流入。电子行业遭主力资金净流出逾437亿元，通信、有色金属也均净流出超60亿元。

    概念板块方面，大消费板块获得逾108亿元主力资金净流入，汇金持股概念获得逾102亿元净流入，大金融获得逾91亿元净流入，创新药获得逾80亿元净流入，茅概念获得逾67亿元净流入，央企板块获得逾65亿元净流入。半导体、芯片、华为概念、消费电子等板块均遭主力资金净流出超200亿元。

    个股方面，贵州茅台、恒瑞医药均获得逾20亿元主力资金净流入，巨人网络、昭衍新药、东方财富等获得超10亿元净流入，长飞光纤、中国中免等亦获得超8亿元净流入。

    游戏股午后放量走强，板块指数低开高走，盘中一度大涨逾5%。恺英网络（002517）中午开盘后秒速涨停，巨人网络午后也快速拉涨停，吉比特、世纪华通、三七互娱等午后均出现异动拉升走势。

    港股游戏股也跟随走强，疯狂体育、博雅互动、腾讯控股、天鸽互动等涨幅居前。ETF涨幅前三位的基金均与游戏相关，分别为游戏ETF华泰柏瑞、游戏ETF华夏、游戏ETF国泰，三者涨幅均超5%。

    大金融午后集体拉升，其中，保险股领涨，该板块指数一度放量大涨逾4%，创2个月来新高。板块内所有个股上涨，中国太保、中国人寿、中国人保、中国平安午后均放量拉升。券商板块指数午后一度涨超3%，板块内所有个股均上涨。中金公司涨逾8%，创年内新高；华创云信、信达证券、东兴证券等涨幅居前。银行股则低开高走，板块指数创阶段性新高，重庆银行、贵阳银行、兰州银行、青农商行等个股连续4个交易日上涨。

    展望后市，国投证券指出，从近两周市场表现来看，“高切低”已经实质上展开。值得注意的是，低位板块并未形成清晰的主线，同时并不是所有方向都具备同等修复弹性。成长内部非AI成长将优先承担部分高位AI科技资金的分流，重点关注创新药、商业航天与具备产业催化的机器人。另外，重点关注农林牧渔有反转预期的品种以及高股息中的煤炭。

    大同证券认为，市场整体波动幅度加剧，参与风险加大。向后看，短期市场仍面临一定不确定性。一方面，仍需观察外部验证信号，另一方面，资金面压力能否企稳，也是后续所需观察的重点。建议短期以观望为主，降低仓位，静待市场企稳；中长期逢低布局具备核心竞争力的硬科技龙头，精选有真实订单和盈利兑现能力的优质企业。

    7月15日，游戏主题ETF领涨市场，多只产品涨幅超5%。部分酒、食品饮料等主题ETF涨幅超4%。

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    医药医疗相关ETF今日集体上涨，生物医药、创新药等品种普遍涨超4%，港股通创新药ETF易方达（159316）上涨4.33%，创新药ETF易方达（516080）上涨4.3%。

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    7月14日，股票型ETF迎来超190亿元资金进场，叠加13日资金流入，本周前两个交易日股票型ETF合计净流入规模突破790亿元。宽基ETF是“吸金”主力，中证1000指数相关产品合计资金净流入超150亿元。

    游戏主题ETF领涨

    

7月15日，游戏主题ETF领涨，多只产品涨幅超5%。游戏ETF华泰柏瑞收涨5.97%，涨幅居首位。此外，部分酒、食品饮料等主题ETF涨幅超4%，例如酒ETF鹏华上涨5.05%。

    前期调整的医药医疗相关ETF今日集体收涨，生物医药、创新药、恒生生物科技、疫苗等品种普遍涨超4%，其中港股通创新药ETF易方达（159316）上涨4.33%，创新药ETF易方达（516080）上涨4.3%。

    长城基金梁福睿表示，展望三季度，创新药板块经历较充分的调整后，无论从时间还是幅度看均具备反转的基础；叠加业绩面有望逐步向上，诸多创新药公司基本面预计会有明显进展，对后续创新药板块持乐观预期。

    平安基金周思聪表示，目前创新药板块相对估值和绝对估值都处于低位，处于筹码拥挤度回落后再修复的阶段。前期股价回调更多反映的是催化节奏、资金结构和估值消化，而不是产业趋势逆转。从长期来看，创新药产业趋势明确，未来上行的空间较大，有望再次成为主流资金布局的重点方向。

    半导体相关ETF大幅调整，多只产品跌幅超过7%，科创半导体设备ETF华泰柏瑞下跌7.79%，科创半导体ETF华夏下跌7.65%。此外，芯片相关ETF也集体收跌，科创芯片设计ETF国联安、科创芯片设计ETF鹏华均跌超6%。科创50、科创综指等宽基指数ETF亦表现疲软，跌幅多在3%至4%。

    广发基金吕鑫表示，政策层面对国产算力及AI基础设施的支持力度仍在加码；海外主要科技企业资本开支计划保持积极；存储芯片价格自2025年以来呈现回升走势；此外，近期部分海外半导体厂商向国内设备企业下达采购订单，国产设备逐步获得市场认可。在上述背景下，半导体设备板块或迎来阶段性估值修复机会。

    宽基ETF吸金显著

    今日多只行业主题产品成交额保持高位，香港证券ETF易方达（513090）、中概互联网ETF易方达（513050）成交额较昨日明显放量。

    7月14日，股票型ETF迎来超190亿元资金进场，叠加13日资金流入，本周前两个交易日合计净流入规模突破790亿元。

    宽基ETF是“吸金”主力，本周前两个交易日，就单只产品来看，中证500ETF南方获78.77亿元资金净流入，中证1000ETF南方获75.65亿元资金净流入，沪深300ETF华泰柏瑞获63.07亿元资金净流入。

    就指数来看，中证1000指数相关产品迎来最多资金净流入，合计超150亿元；沪深300指数相关产品净流入122.42亿元；中证500指数相关产品净流入103.27亿元。

    此外，半导体相关板块也获得资金集中布局，本周前两个交易日产品合计净流入额近90亿元；通信板块也得到资金关注，通信ETF国泰净流入额超7亿元。

    ETF解盘

    A股市场或延续结构性行情

    工银瑞信基金表示，三季度，A股市场或延续结构性行情，极致分化有望转向收敛。市场进入中报披露期，盈利兑现情况成为检验主线的关键变量，业绩确定性强的方向有望获得资金持续关注。流动性方面，美联储加息预期反复增加了海外资金流动的不确定性，但国内流动性预期较为稳定，整体环境对权益市场仍具支撑。随着中报业绩逐步验证，市场内部分化程度有望边际改善。建议短期重点关注兼具景气度和防御特征的军工、TMT、有色、医药板块和电池、养殖等细分方向；中期继续关注产业趋势性机会如科技成长、盈利复苏确定性较高的涨价行业。

    南方基金南方新兴龙头灵活配置混合基金经理麦骏杰表示，前期，AI板块海内外均出现较为明显的调整，市场分歧加大。表观的原因是Meta对外出租算力，市场担忧算力过剩。但更主要的驱动因素有三点：一是韩国市场去杠杆导致的流动性交易；二是前期涨幅过大、过快后筹码结构自然出清；三是6月海外主要大模型公司ARR（年度经常性收入）增速阶段性放缓。站在当下，对海外算力后市行情保持积极态度，回调或是较好的布局窗口。

    6月末，我国社会融资规模存量为462.06万亿元，同比增长7.4%；广义货币（M2）余额356.71万亿元，同比增长8%。

    中国人民银行7月15日发布金融统计数据。

    一、社会融资规模存量同比增长7.4%

    初步统计，2026年6月末社会融资规模存量为462.06万亿元，同比增长7.4%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额279.16万亿元，同比增长5.3%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额1.18万亿元，同比下降2.9%；委托贷款余额11.24万亿元，同比增长0.5%；信托贷款余额4.62万亿元，同比增长4%；未贴现的银行承兑汇票余额2.02万亿元，同比下降2.8%；企业债券余额36.08万亿元，同比增长8.9%；政府债券余额101.36万亿元，同比增长14.2%；非金融企业境内股票余额12.49万亿元，同比增长5%。

    从结构看，6月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的60.4%，同比低1.2个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.3%，同比持平；委托贷款余额占比2.4%，同比低0.2个百分点；信托贷款余额占比1%，同比持平；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.4%，同比低0.1个百分点；企业债券余额占比7.8%，同比高0.1个百分点；政府债券余额占比21.9%，同比高1.3个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.7%，同比低0.1个百分点。

    二、上半年社会融资规模增量累计为20.84万亿元

    初步统计，2026年上半年社会融资规模增量累计为20.84万亿元，比上年同期少2.02万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加10.76万亿元，同比少增1.98万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1609亿元，同比多增2247亿元；委托贷款减少788亿元，同比多减275亿元；信托贷款减少446亿元，同比多减1889亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1256亿元，同比多减698亿元；企业债券净融资2.07万亿元，同比多9167亿元；政府债券净融资6.44万亿元，同比少1.22万亿元；非金融企业境内股票融资2933亿元，同比多1224亿元。

    三、广义货币增长8%

    6月末，广义货币(M2)余额356.71万亿元,同比增长8%。狭义货币(M1)余额118.48万亿元,同比增长4%。流通中货币(M0)余额14.74万亿元,同比增长11.8%。上半年净投放现金6417亿元。

    四、上半年人民币存款增加17.76万亿元

    6月末，本外币存款余额354.33万亿元，同比增长8.2%。月末人民币存款余额346.44万亿元，同比增长8.2%。

    上半年人民币存款增加17.76万亿元。其中，住户存款增加7.58万亿元，非金融企业存款增加3.2万亿元，财政性存款增加9715亿元，非银行业金融机构存款增加4.65万亿元。

    6月末，外币存款余额1.16万亿美元，同比增长13.7%。上半年外币存款增加980亿美元。

    五、上半年人民币贷款增加10.72万亿元

    6月末，本外币贷款余额286.43万亿元，同比增长5.1%。月末人民币贷款余额282.63万亿元，同比增长5.2%。

    上半年人民币贷款增加10.72万亿元。分部门看，住户贷款减少3668亿元，其中，短期贷款减少5881亿元，中长期贷款增加2212亿元；企（事）业单位贷款增加11.13万亿元，其中，短期贷款增加4.59万亿元，中长期贷款增加5.55万亿元，票据融资增加8143亿元；非银行业金融机构贷款减少4223亿元。

    6月末，外币贷款余额5577亿美元，同比下降0.6%。上半年外币贷款增加127亿美元。

    六、6月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.41%，质押式债券回购月加权平均利率为1.43%

    上半年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交1169.05万亿元，日均成交9.74万亿元，日均成交同比增长20%。其中，同业拆借日均成交同比增长36%，现券日均成交同比增长6.9%，质押式回购日均成交同比增长22.5%。

    6月份同业拆借加权平均利率为1.41%，比上月高0.1个百分点，比上年同期低0.05个百分点；质押式回购加权平均利率为1.43%，比上月高0.1个百分点，比上年同期低0.07个百分点。

    七、国家外汇储备余额3.42万亿美元

    6月末，国家外汇储备余额3.42万亿美元。6月末，人民币汇率为1美元兑6.8109元人民币。

    八、上半年经常项下跨境人民币结算金额为9.83万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为4.17万亿元

    上半年，经常项下跨境人民币结算金额为9.83万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为7.71万亿元、2.12万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为4.17万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1.5万亿元、2.67万亿元。

    事关重大资产重组，两家A股上市公司最新公告。

    7月15日晚间，精测电子公告，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海精测半导体技术有限公司（简称“上海精测”）41.17%股权，并募集配套资金。预计构成重大资产重组。公司股票及可转债将于7月16日开市起复牌。

    同日，天智航公告，公司正在筹划以发行股份的方式购买上海微创骨科医疗科技有限公司（简称“上海骨科”）的控股权，同时拟募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自7月16日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

    精测电子拟收购上海精测股权

    具体来看，精测电子7月8日披露重大资产重组交易，拟购买控股子公司上海精测部分股权并募集配套资金，并公告停牌。

    7月15日公告显示，精测电子拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向彭骞、武汉科颐、国家集成电路投资二期、上海青浦投资、上海半导体产投等13名交易对方购买上海精测41.17%股权并募集配套资金。

    据了解，精测电子主营业务聚焦于半导体、显示及新能源三大核心领域检测系统的研发、生产与销售。凭借成熟可靠的整体解决方案与专业技术服务能力，深度服务于下游半导体晶圆制造厂商、显示面板制造厂商及新能源锂电池生产厂商，为客户提供全方位的量检测设备与技术支持。

    精测电子目前在半导体领域的主营产品分为前道量检测设备、前后道电性测试设备、先进封装量检测设备和核心组件等，包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备和自动测试设备（ATE）等，用于晶圆加工、制造、封测环节的物理参数测量与电性性能检测，是先进制程良率管控核心装备。

    本次收购标的上海精测目前作为精测电子控股子公司，主营业务为半导体前道量检测设备的研发、生产及销售，为下游半导体晶圆制造厂商提供膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备和自动测试设备（ATE）等。

    精测电子表示，本次交易完成后，上海精测将成为精测电子全资子公司，此举有利于进一步提高上市公司资产质量、增强业务上的协同性，公司持续经营能力和核心竞争力将得以进一步提升，并促进上市公司业务进一步聚焦半导体领域。交易前后上市公司的主营业务范围不会发生变化。

    天智航拟购买上海骨科控股权

    天智航7月15日公告，公司正在筹划以发行股份的方式购买上海骨科的控股权，同时拟募集配套资金。本次交易尚处于筹划阶段，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组；本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。公司股票自2026年7月16日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

    据了解，天智航是中国骨科手术机器人行业的领军企业，是中国机器人TOP10成员企业、医疗机器人国家、地方联合工程研究中心依托单位。2020年7月7日，天智航在科创板上市，成为我国首家上市的医疗机器人企业。

    7月15日晚，A股2026年首份半年报出炉。

    优彩资源公告称，公司2026年半年度实现营业收入13.3亿元，同比增长7.87%；归母净利润为8258.63万元，同比增长103.87%；基本每股收益0.24元。

    公司同日发布2026年半年度利润分配预案公告，拟向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利7096.02万元（含税）。

    公告称，优彩资源主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售，主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等。自成立以来，公司主营业务未发生变化。

    今年以来，公司重点项目按计划有序推进：有机热载体锅炉降碳提升改造项目已于近日开始试运行；西藏优彩工程新材料科技有限公司工程复合新材料生产基地项目建设进展顺利，预计于第四季度进入调试阶段；公司年产22万吨再生有色复合功能型纤维及制品项目正有序推进实施，为公司未来产业升级和产品结构优化奠定基础。

    7月15日，优彩资源收盘涨3.37%，报7.36元/股，总市值为26.11亿元。

    7月15日，日韩股市双双上涨。日经225指数收涨1.49%，报68751.51点；韩国KOSPI指数收涨6.24%，报7284.41点，创6月10日以来最大单日涨幅，SK海力士涨近9%、三星电子涨超6%。

    A股方面，今日收盘，上证指数跌0.29%，深证成指跌0.97%，创业板指跌1.21%，科创综指跌3.48%。全市场成交额25874亿元，超3300只个股上涨。

    盘面上，医药板块逆势活跃，博瑞医药、迪哲医药、睿智医药“20CM”涨停，哈药股份4连板，海南海药、昂利康涨停；大消费股走强，白酒概念震荡走高，古井贡酒、金种子酒涨停；游戏概念表现活跃，巨人网络、恺英网络涨停。下跌方面，半导体产业链集体调整，存储芯片、算力芯片、半导体设备方向跌幅居前，德明利“一”字跌停，强一股份、华峰测控、佰维存储、沐曦股份均跌超10%。

    个股方面，恒尚节能今日再度涨停，实现12天11板。今日收盘，公司股价报35.61元/股，最新市值65.14亿元。6月15日以来，公司股价累计涨超202%。

    恒尚节能7月13日晚发布股价异动公告称，公司拟以不超过6亿元通过发行股份及支付现金方式收购金胜电子100%股权，与同行业可比公司相比，金胜电子整体资产和经营规模较小，在原材料采购议价、研发资源投入、生产成本管理等方面的规模效应不足，抵御风险能力有限。金胜电子不属于市场普遍认知的高研发投入、具备高附加值的半导体企业。若未来出现行业景气度下行、市场竞争加剧或突发其他经营不利因素，金胜电子的业绩存在大幅下滑的风险。

    公司同日晚间回复上交所问询函称，目前，金胜电子业务环节未涉足高附加值领域，核心原材料为存储芯片，产能主要集中于少数国内外芯片厂商，无研发、生产、制造存储芯片的能力，获取存储芯片的唯一途径即通过向上游供应商采购。

    7月14日晚，恒尚节能再度提示风险，公司股票自7月2日、7月6日、7月8日、7月13日连续四次触及股票交易异常波动指标，且7月10日、7月13日连续两次触及严重异常波动指标，7月14日再次涨停。公司股价短期上涨幅度较大，已严重偏离公司基本面，且已严重偏离同期上证指数和建筑装饰行业指数，目前交易风险较大，随时存在快速下跌风险。

    业绩方面，2026年第一季度，公司营业收入为2.53亿元，同比下降42.56%；归母净利润为3620.61万元，同比下降23.87%。

    恒尚节能主营业务为建筑幕墙装饰工程，主要聚焦公共建筑的幕墙装饰领域，业务覆盖幕墙和门窗的产品研发、工程设计、制作、安装施工、售后服务等环节，项目类型涵盖写字楼、商业综合体、科技产业园区和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。

    今日午后，大消费板块涨势扩大，白酒、零售、美容护理、影视等方向领涨。古井贡酒、味知香、金种子酒、中宠股份、若羽臣等多股涨停。

    其中，古井贡酒午后开盘1分钟直线涨停，股价收盘报88.53元/股，最新市值467.97亿元。

    消息面上，国家统计局今日发布数据显示，上半年，社会消费品零售总额248722亿元，同比增长1.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额229034亿元，增长2.8%。全国网上商品和服务零售额100715亿元，同比增长5.2%。

    多家机构发布研报，看好白酒行业筑底。机构认为，今年酒企经营思路已发生转变，中短期策略围绕“去库存、稳价盘、促动销、强C端”展开，供给端主动去化和报表出清的趋势延续。预计二季度酒企业绩将呈现下滑与增长并存的分化格局；随着下半年消费旺季到来，动销有望进一步修复。

    7月15日下午，证券板块震荡走强。截至14:21，中金公司涨超8%，报38.3元/股，最新市值1848.8亿元。华创云信、信达证券、东兴证券等跟涨。

    消息面上，中金公司7月14日晚公告称，其换股吸收合并东兴证券与信达证券的重大资产重组事项，已获中国证监会受理。

    根据公告，中国证监会近日依法受理了本次交易涉及的系列行政许可申请，包括中金公司与东兴证券、信达证券合并，中金公司变更主要股东，以及东兴基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公司变更主要股东，东兴期货有限责任公司、信达期货有限公司变更控股股东等事项，并出具了《中国证监会行政许可申请受理单》。

    业绩方面，中金公司此前公告称，预计2026年半年度实现归母净利润为77.08亿元—82.27亿元，同比增长78%—90%。公告称，上半年，公司投资银行、股票业务、财富管理等六柱核心业务协同发力，国际业务同步实现良好增长，带动整体经营业绩同比显著提升。

    此外，长鑫科技7月14日晚公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，发行价格为8.66元/股，7月16日进行网上和网下申购。

    长鑫科技此次IPO，中金公司、中信建投证券担任联席保荐机构及主承销商，国泰海通证券、国元证券、华泰联合证券、招商证券出任联席主承销商，6家券商组成“豪华承销团”。

    深圳存储军团——江波龙、大普微、佰维存储、德明利、香农芯创已全部披露2026年上半年业绩预告，五家公司无一例外交出大幅增长或扭亏为盈的成绩单，AI算力需求爆发与存储行业景气周期共振，成为这轮深圳存储企业业绩狂飙的共同注脚。

    7月15日佰维存储、大普微双双披露业绩。

  二、新股新可转债日历

  1、新股：长鑫科技（787825）
2、新可转债：无
3、周四上市新股：龙鑫智能
4、周四上市可转债：宝钛转债（113061）

  三、市场动向

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