孔明直播：《7月22日热点信息+个股公告》

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    盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点要闻

    今日，A股市场主要指数集体上涨。今日收盘，上证指数涨1.79%，深证成指涨4.81%，创业板指涨7.05%，科创综指涨8.75%。全市场成交额29742亿元。
从今日盘面来看，半导体、存储芯片、光刻机、CPO（共封装光学）等概念集体爆发。同花顺数据显示，半导体板块中，格科微、东芯股份、东微半导等多股“20CM”涨停，“0”个股下跌（ST股除外）。上述板块中，雅克科技、光迅科技、中瓷电子等盘中走出“地天板”。华西证券认为，未来市场大概率进入“震荡、缓慢修复”的新阶段，指数下行空间有限，向上突破同样需要基本面和资金面的共振配合。一方面，A股科技股对海外的脱敏需要过程。另一方面，产业趋势驱动下科技行情有望延续，但在新一轮强产业催化出现之前，较难出现上半年的抱团行情，轮动和分化成为主基调。一是精选强基本面支撑的优质个股，二是向国产链、中下游方向轮动。行业配置上，绩优成长，围绕“AI+”相关的上中下游产业方向，精选有强基本面支撑的优质个股；对创新药、港股互联网、传媒游戏等相关优质标的亦可以关注。光模块“一哥”中际旭创收涨13.2%，股价报1136.55元/股。该股今日成交额达513.02亿元，主力资金净流入29.33亿元，均列A股第一名。有投资者在股吧表示：“光中王，还得是你！”中际旭创是全球领先的光模块解决方案提供商，持续专注于AI数据中心核心市场，加大1.6T及以上高速率光模块、硅光等核心技术的投入与研究。
7月12日，公司披露投资者关系活动记录表，否认二季度业绩严重不及预期及故意压制股价等传言，并表示对上半年经营状况及行业需求充满信心，在手订单已覆盖2026年全年。
公司同时表示，公司1.6T产品在持续起量，2027年整体需求依然强劲，客户数量有所增加；800G需求增长较此前预期更为显著。此外，公司还布局了CPO、NPO等多种技术路线，其中NPO业务呈现明显加速趋势，公司正根据客户需求进行定制化开发并已进入送测认证流程。 7月17日，港交所披露文件显示，中际旭创通过港交所主板上市聆讯，公司H股发行上市迈出决定性一步。据市场知情人士消息，公司本次港股IPO募资规模已上调至70亿美元（约546亿港元）。机构认购意愿火热是募资上调核心原因，若足额募资，中际旭创有望成为港股年内最大IPO。
值得注意的是，日前，易方达基金、广发基金等头部公司陆续发布旗下基金2026年二季报，张坤、陈皓、唐晓斌等知名基金经理管理产品的重仓股出炉，AI成为他们加仓的重点方向。易方达蓝筹精选、易方达科翔、广发远见智选等多只基金，均将中际旭创纳入重仓持股名单。此外，中际旭创还首度进入知名基金经理朱少醒管理的“独门基”——富国天惠精选成长的前十大重仓股。今日午后，A股市场持续上涨，截至发稿时，上证指数涨1.29%，深证成指涨超4%，创业板指涨超6%。
半导体板块持续大涨，雅克科技盘中拉升触及涨停，上演“地天板”，日内成交额近59亿元，股价报143.55元/股，总市值683.19亿元。
今年3月底以来，雅克科技强势拉升，股价从低点的75.94元/股攀升至7月1日最高点的246.44元/股，区间累计涨幅超200%。不过，此后该股股价震荡下跌，7月10日—7月20日，公司股价“七连阴”，昨日（20日）跌停。近日，公司发布股价异动公告称，公司主要以电子材料业务和LNG保温绝热板材业务为发展方向。其中，电子材料业务的产品主要包括半导体前驱体材料、光刻胶及配套试剂、电子粉体材料、含氟类特种气体、半导体材料输送系统（LDS）等。截至目前，公司经营情况稳定，不存在对公司经营成果和财务状况产生重大影响的事项。

    7月21日，A股市场迎来明显反弹，资金风险偏好快速回升，成长板块集中爆发。半导体设备、消费电子等成长方向领涨，科创半导体设备ETF鹏华上涨19.22%。此外，消费电子ETF富国、芯片ETF富国等多只产品涨停。

    02

    7月21日，市场成交火热，多只宽基ETF成交额超百亿元。中韩半导体ETF华泰柏瑞、科创50ETF华夏、创业板ETF易方达等成交额较上周大幅放量。

    03

    7月20日，市场大幅调整之际，抄底资金踊跃，ETF市场资金合计净流入超640亿元。科创板、创业板、沪深300相关宽基指数ETF获得大量资金加仓。

    多只ETF涨超18%

    7月21日，A股V型反弹，半导体、芯片产业链走强，多只ETF接近“20CM”涨停。科创半导体设备ETF鹏华上涨19.22%，科创半导体ETF华夏上涨19.02%，科创半导体设备ETF华泰柏瑞上涨18.97%。

    此外，科创芯片ETF富国（588810）大涨14.40%，信创ETF富国（159538）、消费电子ETF富国（561100）、芯片ETF富国（516640）、专精特新ETF富国（563210）和数字经济ETF富国（159385）纷纷涨停。

    科创芯片ETF富国、富国上证科创板芯片ETF联接跟踪的指数聚焦芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体设备材料等全产业链，网罗科创板核心芯片公司。富国中证芯片产业ETF联接、芯片ETF富国跟踪的指数覆盖芯片设计、半导体设备、集成电路制造、半导体材料等细分领域。 

    科创50系列ETF集体大涨，多只科创50ETF创2025年以来最大单日涨幅。其中，科创50ETF华夏大涨11.07%，科创50ETF易方达、科创50ETF华泰柏瑞、科创50ETF工银等涨超10%。

    中韩半导体ETF成交额创新高

    7月21日，ETF市场交易火热。其中，中韩半导体ETF华泰柏瑞成交额达240.62亿元，位居ETF市场首位，创下自成立以来的成交额最高纪录。

    此外，科创50ETF华夏成交额173.22亿元，创业板ETF易方达成交额152.66亿元，沪深300ETF华泰柏瑞成交额128.95亿元，均较上周日均成交额大幅增长。此外， 科创芯片ETF嘉实成交额89.92亿元，创2025年以来新高。

    抄底资金踊跃

    7月20日，A股市场波动明显，不少资金趁机抄底，当日ETF整体资金净流入超640亿元，资金扫货力度明显增强。

    其中，宽基指数和科技成长ETF成为主要“吸金”方向。

    宽基指数方面，7月20日，沪深300指数ETF合计净流入170.71亿元，位居全市场宽基指数净流入额榜首；科创50指数ETF合计净流入156.93亿元。

    具体来看，科创50ETF华夏单日净流入额达到137.01亿元，是当日资金流入最多的ETF产品；沪深300ETF华泰柏瑞净流入125.22亿元；创业板ETF易方达净流入93.97亿元；中证1000ETF南方净流入20.12亿元；中证500ETF南方净流入18.53亿元。

    科技主题ETF也获得大量资金加仓。科创芯片ETF嘉实净流入16.81亿元，半导体设备ETF国泰等净流入超过10亿元。  

    ETF解盘

    底部承接力量强劲 配置安全边际大幅提升

    展望后市，泓德基金认为，短期市场快速调整后，市场机会大于风险。从历史规律来看，放量式急跌后，市场情绪往往会逐步修复，不存在持续单边回调的基础。从资金面来看，上周，资金逆势入场，上周五ETF净申购大增，显示底部承接力量强劲。本轮双创板块调整更多是短期估值消化，而非产业周期拐点。AI产业周期仍处上行阶段，全球算力与人工智能技术迭代趋势不变，国内优质科创龙头具备持续业绩兑现能力。估值调整后性价比凸显，大量基本面扎实的龙头估值显著回落，中长期配置安全边际大幅提升，调整反而带来布局机会。今日（7月21日），A股大幅反弹，科创综指飙升8.75%，突破2000点，创业板指大涨7.05%，连续收复3500点、3600点，深证成指大涨4.81%收复14000点，上证指数也重回3800点之上，成交额放大至2.97万亿元。

    盘面上，半导体、MLCC概念、通信设备、百元股等板块涨幅居前，油气开采、猪肉、银行、预制菜等板块跌幅居前。

    中韩半导体ETF华泰柏瑞临近收盘强势涨停，成交逾240亿元，创历史新高，科创半导体ETF华夏、科创芯片ETF华宝、科创芯片ETF鹏华等超80只基金涨停或涨超10%。科创50ETF华夏、创业板ETF易方达、沪深300ETF华泰柏瑞等成交均超百亿元。

    Wind实时监测数据显示，电子行业获得逾378亿元主力资金净流入，计算机获得逾97亿元净流入，有色金属、通信均获得超80亿元净流入，电力设备获得逾78亿元净流入，家用电器连续9日获得净流入。银行、房地产、食品饮料均遭主力资金净流出超10亿元，石油石化、建筑装饰等行业也净流出超亿元。

    概念板块方面，5G应用、人工智能、消费电子、芯片等板块均获得超200亿元主力资金净流入，东数西算、自主可控、光通信等板块都获得超百亿元净流入，数字货币板块连续13日获得净流入，中药板块连续10日获得净流入。大金融遭主力资金净流出逾26亿元，白酒、特高压等板块净流出超10亿元。

    个股方面，紫光股份（000938）获得逾43亿元主力资金净流入，该股今日强势涨停，中际旭创获得逾40亿元净流入，新易盛、京东方A均获得超30亿元净流入，北方华创获得逾28亿元净流入，九安医疗、兆易创新、中微公司、中芯国际等亦获得超10亿元净流入。

    芯片股全线大幅反弹，鑫汇科午后由跌直线拉升至30%涨停，屹唐股份中午开盘后秒速“20cm封板”，深科达、东芯股份、中科飞测、华虹宏力等均于临近收盘20%涨停，戈碧迦、格科微、光库科技等逾190股涨停或涨超10%。

    外围芯片股也均止跌回稳，韩国股市三星电子大涨逾6%，SK海力士涨逾4%。日本芯片龙头铠侠更是飙升逾17%。

    百元股今日也大幅上攻，多只百元近半数涨停或涨超10%，联讯仪器大涨逾16%，逼近2000元，寒武纪大涨逾11%，股价再度超过贵州茅台，源杰科技、中际旭创均大幅上攻。

    此外，专精特新板块今日也有逾130股涨停或涨超10%，新能源车、机器人、消费电子等板块也是涨停集中爆发地，均有逾80股涨停或涨超10%。

    展望后市，东方证券指出，市场调整幅度超过预期，但短期已经来到底部区域，震荡向上修复可以期待。本次回调一定程度上是受海外市场风险偏好下行影响，海外市场去杠杆进程不好判断，但短期去杠杆最快的阶段有望在月底结束，海外AI叙事的担忧也有望在月底海外财报期迎来兑现，所以目前到月底是较好的布局期。短期关注相对景气度更高的上游材料，关注低位的证券板块。

    国泰海通认为，在全球资本市场经历剧烈波动后，前期积累的获利盘、杠杆资金和微观交易风险已得到一定释放，部分科技及成长资产的估值压力有所缓解，风险收益比较调整前有所改善。当前市场仍可能受到企业业绩验证、人工智能产业回报及地缘政治因素扰动，短期波动尚难完全消退，但市场对负面信息的敏感度有望边际下降。

    随着半导体板块大反弹，全球金融市场风险偏好快速修复。

    全球多个资产大涨

    美股指期货开盘前集体飘红，其中，纳斯达克100期货的涨幅达1.38%，标普500指数期货的涨幅为0.42%。

    个股方面，半导体、存储股美股盘前走高，闪迪涨超7%，美光科技涨逾6%，英特尔涨逾4%。

    欧洲股市方面，德国DAX、法国CAC40、英国富时100指数等开盘前一度冲高，但随后有所回调。

    此前受地缘冲突、通胀扰动压制的黄金价格持续走高。截至发稿，COMEX黄金的价格达到4070美元/盎司，较前一个交易日收盘价上涨1.35%。

    白银价格反弹更为强势，截至发稿，COMEX白银的价格接近60美元/盎司,较前一个交易日收盘价上涨超4%。

    国际油价高位调整后再度拉升。

    
两大因素

    消息面上，今日，在连续调整之后，全球股市迎来普遍修复，亚太股市收盘集体大涨，其中，A股科创综指的涨幅达8.75%，创业板指的涨幅也在7%以上；韩国综合指数、日经225指数的涨幅均在3%以上，此次市场的反弹，主要来自芯片板块的带动。摩根士丹利认为，市场担忧的几大利空因素早在一个月前便已可预见，并非新增风险，数据中心端的供需紧张态势丝毫未见缓解。大摩维持对存储板块的积极判断，将近期回调定性为具有吸引力的买入窗口。

    此外，美伊方面也传来大消息。此前持续升级的美伊对峙局势，让全球市场笼罩在地缘风险阴影之下，资金避险情绪居高不下，同时推升能源价格与全球通胀预期，压制权益市场与贵金属资产走势。

    消息面上，据新华社报道，美国阿克西奥斯新闻网站20日援引消息人士的话报道，卡塔尔、埃及、巴基斯坦等调解方已向美国和伊朗提出一项为期10天的停火提议。特朗普政府正在研究停火可能性，也在为全面战争做准备。

    但据新华社，伊朗塔斯尼姆通讯社21日报道，位于巴林的美国海军第五舰队司令部发生爆炸。

    在连吃4个跌停板后，存储芯片板块牛股德明利今日再度低开，盘初跌停。
随着半导体、存储芯片等板块大幅反弹，德明利盘中打开跌停板，股价大幅拉升接近涨停。今日收盘，该股涨5.2%，股价报508元/股，总市值为1152.4亿元。
德明利今日换手率达24.62%，因换手率达到20%登上龙虎榜。盘后龙虎榜显示，该股今日净卖出10.53亿元。其中，深股通专用席位买入4.58亿元并卖出4.76亿元，1家机构专用席位净卖出8857万元，华泰上海武定路席位净卖出5.54亿元。有“散户大本营”之称的东方财富拉萨金融城南环路、拉萨东环路第二营业部席位合计净买入超1亿元。7月20日，德明利跌停，因涨跌幅偏离值达7%登上龙虎榜。盘后龙虎榜显示，该股当日净卖出8.44亿元。其中华泰上海普陀区江宁路净卖出10.28亿元。两家机构席位分列买三和买五，合计买入约3.2亿元。德明利2025年年报显示，公司是一家专业存储控制芯片及解决方案提供商，核心能力源于自主可控的存储主控芯片与固件方案研发。公司产品线涵盖固态硬盘类、嵌入式存储类、内存条类及移动存储类四大系列，已广泛应用于数据中心、手机、车载电子、PC、平板、安防监控等多元应用场景。
上半年，受到全球芯片高度景气的带动，德明利股价大幅拉涨。1月5日—6月26日，该股股价累计涨幅超310%，盘中最高价达到980元/股。
6月底，全球存储芯片板块调整，德明利股价高位下撤。6月26日—7月21日，该股股价累计跌幅接近43%，7月21日收盘价距此前高点已跌去近一半。7月14日晚，德明利发布业绩预告，预计2026年上半年实现营业收入160亿元—180亿元，同比大幅增长289.39%—338.06%；归属于上市公司股东的净利润达57亿元—65亿元，上年同期亏损1.18亿元；扣非净利润为56.49亿元—64.49亿元，上年同期亏损1.22亿元。对于业绩变动原因，公司表示，报告期内，AI应用加速落地驱动存储需求持续增长，在供应偏紧的背景下，行业保持较高景气度，存储产品价格保持上行趋势。公司依托与主流晶圆厂商的长期稳定合作，有效保障了供应链稳定与生产交付节奏，盈利能力持续改善，利润水平同比大幅提高。

    此外，报告期内，公司持续加大研发投入，推出了自研PCIe/SATA双模企业级SSD主控芯片，企业级存储产品竞争力与差异化优势进一步增强。同时，公司持续完善产品矩阵，深化在网络安全、工业控制等领域产品开发与应用，多款QLC方案嵌入式存储产品实现量产，产品结构持续优化。

    两天召开多场座谈会，证监会就促进资本市场稳定健康发展听取参与各方的意见建议。7月20日下午至21日，证监会党委班子成员分别召开座谈会，就促进资本市场稳定健康发展听取参与各方意见建议，来自上市公司、证券基金机构和专家学者的29位代表参加会议。证监会负责同志表示，证监会将持续加强市场基础制度建设，增强市场内在稳定性，完善投资者合法权益保护长效机制，更好推动资本市场长期平稳健康发展。

    座谈中，与会代表围绕当前资本市场形势进行了深入研讨，并对证监会工作提出意见建议。参会代表表示，当前我国经济呈现总体平稳、向新向优的发展态势，新“国九条”发布以来，资本市场整体生态发生深刻变化，投融资综合改革效应持续释放，上市公司质量和投资价值有效提升，保持市场稳健运行具备坚实基础。与会代表围绕进一步加强资本市场基础制度建设、落实中长期资金长周期考核机制、不断提升上市公司规范运作和治理水平、进一步规范量化交易行为、加大市场违法违规惩处力度、强化资本市场预期引导、进一步推动稳市机制制度化等方面提出了意见建议。

    会上，证监会负责同志表示，资本市场高质量发展，离不开上市公司、行业机构、专家学者等各方面的共同参与、共同努力。希望上市公司着力增强合规经营能力、提升核心竞争力，更好回报投资者；行业机构加大逆周期布局力度，切实提升投资者服务水平；专家学者积极建言献策、理性发声，共同营造良好市场环境。证监会将认真研究吸收各方面提出的意见建议，主动回应市场关切，统筹防风险、强监管、促高质量发展，持续加强市场基础制度建设，增强市场内在稳定性，完善投资者合法权益保护长效机制，更好推动资本市场长期平稳健康发展。

    7月20日上午，证监会党委书记、主席吴清在北京到证券营业部调研并主持召开投资者座谈会，与包括大中小散各类投资者的8名代表面对面交流。吴清表示，广大投资者是市场之本，是资本市场最重要的参与群体，证监会将坚持一体推进资本市场防风险、强监管、促高质量发展，全力维护市场平稳运行。

    
7月21日，长鑫科技（688825.SH）公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果已公布。本次发行价格为8.66元/股，初始发行股份数量为668808.8608万股，占发行后总股本约10%。最终战略配售数量为166706.4720万股，网上发行最终中签率约为0.47141739%。

    
7月21日盘后，吉比特（603444）公告称，公司董事长卢竑岩提议制定2026年半年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利100元(含税)，不进行资本公积转增股本及其他形式利润分配。该方案需经董事会审议及履行相关审批程序，存在不确定性。

光通信概念的源杰科技（688498）发布最新业绩预告，预计2026年上半年实现营业收入9亿元至9.5亿元，较上年同期，增加339.13%至363.53%；归属于上市公司股东的净利润为6.00亿—6.50亿元，同比增长1196.91%—1304.98%。

    方大特钢（600507）7月21日晚间发布筹划重大资产重组公告。

    公司计划与南昌沪旭钢铁产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“南昌沪旭”）其他合伙人协商退出该产业基金，并通过实物分配方式取得江西方大钢铁集团企业投资有限公司（下称“钢铁企投”）控制权。

    
7月21日晚间，顺丰控股(002352.SZ)发布《回购公司股份进展公告》，截至2026年7月21日，公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份1.6亿股，占总股本3.04%，成交总金额约59.99亿元。

  二、新股新可转债日历

  1、新股：聚仁新材（920258）
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

  三、市场动向

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