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周二市场仍将震荡修复 (7月5日收评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-07-05 16:28:52 4136
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周一市场各大指数全天震荡修复,大小指数开始严重,长时间的大幅波动后积累了太多的风险,高位股频繁派发“大面”,但是市场的流动性依旧充足,所以割肉出来的资金都会选择新的方向进攻,而底部的有逻辑支撑的核心资产自然就成了资金的最佳去向。今日行业板块方面,有色金属、工艺商品、材料行业、通讯行业、电子元件等涨幅靠前,民航机场、医药制造、食品饮料、银行、高速公路等跌幅靠前。题材方面,盐湖提锂、有机硅、锂电池、稀土永磁等概念板块活跃。整体来看,7月A股整体将处于从平静期向共振上行期转换的阶段,期间市场预期、驱动、主线都会出现转变。看短做短的博弈性资金退潮加大市场波动,风险扰动需要时间消化,投资者心态变化、未来基本面料将成为其新共识的基准,建议继续紧扣高景气主线,围绕新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条主线布局,把握市场结构性波动带来新的入场时机。

技术分析:今日A股三大股指略微高开,早盘市场震荡修复上周五70个点的中阴K线,临近全天收市时候指数再度拉升,沪深两市合计成交额10060.5亿元;北向资金实际净流入59.19亿元。两市124股涨停,市场赚钱效应明显提升。日线上,今日沪指仅涨15个点,属于下探120天线的反抽,并不能说明今日阳K线就是止损企稳,毕竟KDJ指标和MACD指标双死叉,仅说明属于修复行情。虽然A股微观结构仍存在调整压力,本轮热门股的调整幅度会远小于2-3月份。临近中报披露期,投资者更关注盈利预期,近期小盘成长的盈利预期转向上修。

综合分析:今年来市场分化加剧,个股及基金净值涨跌差异比过去年份大。只要行业景气度高,涨幅就大,估值高不是障碍,这是牛市后期特征,市场风险偏好高。下半年市场中枢望抬高,以茅指数为代表的龙头仍是较好配置,盈利增长快的智能制造更有弹性。

热点分析:成长仍是主旋律但是要立足性价比,中报行情可布局绩优股。首先,成长板块围绕4条主线,找长期性价比合适的机会:1)AIoT(计算机、通信、电子),2)医药(医疗器械、医疗服务),3)新能源链条(新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶),4)高端制造设备(半导体设备、军工)。其次,中报行情不容忽视,如机械、军工、化工、交运等行业的绩优股。

                    沙漠雄鹰(李德升)2021年7月5日下午15:05 于深圳



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