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“元宇宙”仍有投资机会( 11月8日)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-11-08 08:11:57 4456
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上周股市火了大半年的“元宇宙”,最近热度再次飙升。近日,Facebook改名“Meta”的消息在全网“刷屏”,微软和苹果也没闲着,“元宇宙”俨然成为科技巨头的一个新战场。从消息面来看,元宇宙在美股也成为大风口(英伟达创新高),EDG夺冠刷屏,甚至连EDG概念股都出来了。沙漠雄鹰认为元宇宙是上周的最强主线,今日热度还是会延续的。至于追高,情绪的高点往往是一个风险点。

     “元宇宙”概念最早出现在1992年美国作家尼尔·斯蒂芬森的科幻小说《雪崩》中。小说描绘了一个平行于现实世界的虚拟数字世界——“元界”。现实世界中的人在“元界”中都有一个虚拟分身,人们通过控制这个虚拟分身来相互竞争以提高自己的地位。

     尽管当前科技界对“元宇宙”概念并没有一个公认的权威定义,但并不妨碍国内外科技巨头们对“元宇宙”的看好,因为他们正是看中了“元宇宙”蕴含的另一个颇具想象力的空间。

  “元宇宙”概念在今年大热不是偶然,经过多年酝酿,虚拟现实、人工智能、区块链、大数据、5G通讯、可穿戴设备等底层技术的应用日渐成熟,这些技术的结合运用使打造元宇宙成为可能。

与此同时,“元宇宙”概念股也在A股市场越炒越热。上周五,中青宝盘中一度拉升14%。最近的六个交易日,该股从最低17.88元最高涨至37.50元。又如佳创视讯、易尚展示已经连续三个交易日涨停。不过,元宇宙概念至今尚在探索阶段,短期内都很难对上市公司业绩产生显著影响。沙漠雄鹰认为,元宇宙是尚在探索阶段的互联网概念,虽然开放的游戏世界是目前最容易想象的产品形态,但脑机接口等硬件端技术的突破性进展尚未出现,VR设备普及度不够,真正的元宇宙场景短时间内难以实现。

与炒得火热的“元宇宙”话题及股价相比,“元宇宙”的行业“基建”却还没有那么成熟。目前来看,打造“元宇宙”最核心的两项技术——AR、VR目前仍处于普及阶段,无论是B端还是C端,在国内市场份额用户量都尚未达到理想量级。虚拟世界与真实世界的大门已经打开,无论是从虚到实,还是由实入虚,科技巨头们都还在探索阶段,沙漠雄鹰认为从当前国内外科技公司描绘的场景来看,“元宇宙”呈现的场景很美好,但还非常遥远,还有很长很长的一段路要走。这不仅是需要进一步改进技术,丰富内容产业,更需要的是解决元宇宙中涉及到的法律、文化、金融等现实性问题,而这不仅是对科技巨头的考量,更是对全人类的考量。

沙漠雄鹰认为对于概念材炒作,大家需明确科技股有一个成熟的炒作套路:第一波风口之后,待股价深调,挖掘后期与这个风口有关联的催化剂,踩着催化剂打埋伏,吃肉的概率很大。比如上周表现较好的欧拉峰会就是这个套路。元宇宙这波高潮之后,只要后面有阶段性的催化剂,仍然会炒。但耐心结合消息面,切勿追涨才是关键。目前国内外所谓“布局”元宇宙,都只是拿自家旧有资源贴上“元宇宙”标签罢了,没有多少真金白银的投入。至于一些二三线互联网和游戏公司,因自身技术不足以突破这一赛道所需要的强大壁垒,大多是蹭热度。

中长期看,沙漠雄鹰认为当前全球科技巨头陆续布局元宇宙相关产业,有望推动VR/AR、AI、云、PUGC游戏平台、数字人等领域持续渐进式发展。元宇宙的投资机会包括:GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台、数字孪生城市、产业元宇宙、太阳能等可持续能源等。

重点强调:观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

                     沙漠雄鹰(李德升)2021年11月8日   于深圳


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