安然无恙地活下去！

正文：

大家好啊，我开场白已经词穷了，我觉得大家每天能来我这打卡，一起熬过这艰难时期，就已经很好了，别无所求。

分享一段芒格的讲话，给大家一些慰藉，“无论好坏，你都要安然无恙地活下去”，注意“安然无恙”四个字很重要，也就是说，你持有的资产要是安全的，你的经营策略要是保守的，你的生活方式要是健康的。

1、宏观

有几个事比较重要。

第一，昨天开会，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心 促进资本市场平稳健康发展；

第二，《浦东新区方案》印发，该方案可比肩当年深圳，继续通过改革提升经济基本面，另外，我比较关心对于生物医药方向的支持“建立生物医药协同创新机制，推动医疗机构、高校、科研院所加强临床科研合作，依照有关规定允许生物医药新产品参照国际同类药品定价，支持创新药和医疗器械产业发展。支持建设符合国际医学伦理和管理运营规则的长三角医用组织库。”

第三，之前的小作文是关于无限子弹的，今天看到新的小作文，规模大概是2个达不溜亿，目前还有不确定性，需要gc批复。

总的来说，现在在zc层面，无论是对实体经济还是资本市场，重视程度都是空前的，也是发挥了我们的独特优势，从昨天易方达沪深300etf的成交量就能看出。

虽然，从我的角度来说，经济客观规律是主因，但是辅助措施肯定也必不可少，看看当年美国08年的时候就知道。

所以，现在还是处于一个等待量变到质变的时间拐点，而这个拐点一定会到来，这是周期的基本规律。

2、结构性

昨晚，光伏逆变器龙头阳光电源公布了2023年业绩预告，预计2023年营业收入710亿元-760亿元，同比增长76%-89%；净利润93亿元-103亿元，同比增长159%-187%。

这个业绩乍看上去好像很不错，但是，分季度看，Q4营收增长已经不到50%，相较今年前几个季度出现一定程度放缓，另外，Q4利润和Q3基本持平，但营收环比增长了90亿，说明毛利下降了，增收不增利。

这个半年报要是搁在正常的行情里，绝对是按利空处理了，但是今天阳光电源最高涨了8%，说明什么，说明相对于估值，这个业绩已经算是很不错了。

其实，这个情况，我们之前在爱美客身上已经看到了，Q4的情况也就是勉强达到预期的情况，甚至在我看来都不及预期，但是市场解读为利好。

这个逻辑推而广之，对于CXO来说，4季度，一方面是2022年4季度yq影响已经开始减弱，另一方面，2023年4季度生物医药投融资已经大幅回暖，药明生物12月份接单量暴增，所以，4季度CXO的情况我们认为应该是符合预期，甚至是超预期的。

基于上述阳光电源和爱美客的情况，略低于预期的业绩在低估值的情况下，资金认为是利好，那么对于CXO符合甚至超预期的业绩，资金理论上应该是有更好的表现。

3、总结

今天三大股指终于是收红了，hs300今天的成交量恢复正常水平，可以看出“托而不举”的操作思路，只要市场好，那就让市场去发挥，我只做“救援”。

其实你要是能想明白，这些所谓市场都是一种幻象，自然也不会受其影响，我们投资本质还是投的公司，公司经营的好好的，我们瞎担什么心呢？

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以下为市场评估表：