太太太狠了！

正文：

大家好啊，这几天最大的热点莫过于药明由于m《生物法案》持续暴跌，我上周五发文早，发文后不久，资金开始砸药明以及CXO乃至整个生物医药，所以，我的点评都放到了雪球和微博进行，没看的朋友移步去看。

我简述一下我的观点，第一这个法案即便通过了，实质性影响也非常小，何况大概率根本通不过，第二这个法案其实周五早九点就有消息了，但是非要等到下午2点再砸盘，这个非常蹊跷，有两个解读，一个是大资金利用负面消息狙击当前反弹势头强劲的A股，一个是借负面消息洗盘，杀出恐慌盘后大资金完成建仓，这个情况不排除资金已经提前知道药明的业绩不会差。

现在CXO这个情况，给我的感觉是越来越像2020年的原油行情，当时很多散户买了银行的“原油宝”产品想要抄底原油，结果原油价格直接打到负数，原油宝产品直接爆仓，投资者本金亏完颗粒无收，非常凶残。

这是一个抄底明牌逻辑的非常经典的案例，其实现在CXO也是一样，逻辑非常清晰，就是降息周期开启，CXO们的订单回暖，就这么简单，而且药明生物已经提前“泄露”答案了，去年12月份订单就是大幅增长，逻辑明的不能再明了。

但现在市场的情况是跌到你怀疑人生，其实我的理解就是一次清洗行动，大资金要开始介入了，怎么能带着你们散户一起赚钱，当然要把你们的筹码全部洗出来我再拉升。

而周日的时候，康龙的年报预告也一定程度验证了我们的假设，康龙的年报预告我也在雪球和微博做了点评，结论就是这是一份略超预期的4季报，对股价肯定是一个提振。

因为，我们之前看到阳光电源、爱美客这些成长型公司，仅仅交出一份略低于预期的4季报就足以让股价企稳反弹。

而康龙的这份略超预期的4季报，某种程度上也证明了药明的4季报不会差，因为龙二尚且如此，龙一自然要更优。

以上，就是我对整个事件的分析思路，我长期的市场训练告诉我，忽略市场波动，关注公司的基本面发展，所以，我现在的观点是很清晰的，这次下跌和公司基本面关系微弱，甚至公司、行业的基本面正处于回暖初期，现在股价和基本面是明显背离的，我们应该继续逆向布局，或者无视市场波动继续坚守。

当然，我也知道很多人现在出现了大幅浮亏，肯定是情绪非常低落的，这点我无能为力，我做投资早期，也经常遇到过腰斩的情况，我也是一路这么跌跌撞撞成长起来的，任何一行都没有捷径可走，想要做好一件事，吃苦肯定是少不了的。

很多人以为炒股是一件轻松简单的事，那我只能说是认知严重不足，炒股虽说体力上的付出基本可以忽略不计，但是脑力、心力的付出一点不少，如果你扛不住，或者对这个行业没有清晰的认知，那结果肯定也不会好。

今天重点聊完了，在聊聊其他要点：

1、zc端

全面暂停限售股出借

为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。

我看到一个比较资深行家的分析，其实限售股借出的占比是非常少的，很多分析其实夸大了这条zc的实际影响，但是，现在重要的是提振信心，这些有利于市场稳定的举措肯定是多多益善，所以，还是一个不折不扣的利好。

广州放开120平方米以上住房限购

Fdc方向继续释放松绑信号，我还是那个观点，现在fdc更主要是行业自身周期的调整，zc端更多还是起到一个托底作用。

2、结构性

迈瑞医疗

1月28日晚间，国产医疗器械龙头迈瑞医疗发布公告称，拟通过“协议转让+表决权”的方式，使用66.5亿元自有资金实现对科创板上市医疗器械公司惠泰医疗控制权的收购，快速布局心血管领域细分赛道。

迈瑞这次对医疗器械的布局可谓给当前的医疗器械行业注入一剂强心针，自ff之后医疗器械板块基本都是萎靡不振，似乎逻辑已经中断，现在龙头能够进入到这个行业，我认为是一个好事。

从我的角度来说，器械行业可能未来确实会比药更难，原因在于器械这块确实是ff的重点，很多器械其实优化程度有些，但由于跟集采品种不是一代，就能卖出高价，这里暗藏大量寻租空间，所以，可能中期都不会太乐观，但我认为后期还是会矫枉过正，但zc端肯定是要给出规范。

格力电器

董阿姨最近出来讲话了，她表示，2023年格力利润约290亿。2023年税收创造历史新高，“希望2024年给国家的税收超过200亿”。“未来五年，我们争取翻一番。”

她还表示，格力电器并不关心股价，“我们不靠股价生存”，她在现场喊话股民，如果对格力有信心，就应该长期持有格力股票。

以格力当前合格个位数增长水平，5年翻一番怕是有点困难的，但是从估值的角度来说，现在7倍PE，ROE高达25%，确实算得上非常便宜了。

3、投票

上周五继续发起了投票，这次投票有些失误，我放在了文章后部，导致投票人数少了一些，但也有200来号人，应该还是有一定统计学意义。

我们看到，虽然近期市场出现了一定程度反弹，但是大家对于市场的信心反而更弱了，目前看“牛市”的朋友已经下降了45%，第一次低于50%，并且看大牛的朋友占比大幅下降，较上次下降了近一半。

我认为这个数据非常好，说明大众的情绪又进一步低落了，那么根据反身性原理，现在对于市场应该更乐观才是对的。

4、总结

现阶段依旧没啥好说的，黎明前的黑暗最为难熬，有的人离开，有的人留下都是正常，但作为一个成年人，学会为自己的行为买单是必须的责任。

作为一个市场老人，我能做的就是告诉大家我是怎么做的，我是怎么思考的，现阶段我肯定是继续坚守，不管市场如何波动，休想把我甩下车，这波肉必须吃到，而且必须是大肉。

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以下为市场评估表：