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7连阳了!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-02-22 14:37:34 4638
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大家好啊,算上今天的话,沪指已经7连阳了,上面就是3000点关键点位,沪深300已经是8连阳,从技术面的角度来说,调整随时会来。



消息面,蓬勃有信息称,我们限制了开市前后阶段的空单,结合近期对量化恶意做空的严厉查处,现在市场上空头力量已经逐步减弱,这也是为什么今天即便缩量,但盘面依旧能够红的一个重要因素。

总体来说,当前市场的修复主要有这几方面因素:

1)zc端急速转向带来的zc层面修复;

2)市场悲观情绪得到一定程度缓解;

3)经济基本面边际呈现一定程度好转。

核心的核心其实还是zc层面的影响,所以,下一阶段市场必然要思考,到底是走高举高打的路线,还是托而不举,如果是后者,那么3000点可能就是一个阶段性任务。

我目前也不会去做过度乐观的预期,所以,我们认为托而不举应该是比较客观的认知。

那么,下一步,市场分化肯定是难免,分化的两个因素,第一是经济基本面能否持续走强,能否持续改善,第二是业绩披露期即将到来,业绩将直接影响分化。

虽然目前蓝筹、高股息、AI概念炒作等方向是市场主流,但是我们不会去因为市场风格改变我们的策略,依旧老实待在创新药、CXO这些方向,并且,我们对于年报乃至一季报的表现还是比较乐观的。

此外,昨晚美股盘后,英伟达披露了4季报业绩,可谓大超预期,营收达到创纪录的221亿美元,较第三季度增长22%,较上年同期增长265%,好于华尔街分析师预期的204.5亿美元。

我其实对AI没有什么兴趣,但是作为美股重要,以及美经济的重要权重,英伟达的业绩超预期将会产生两个影响:

第一,美股基本面支撑增强,回调预期减弱;

第二,继续支撑美经济基本面,降息预期继续减弱。

所以,目前来看,外部流动性逻辑相对还是比较弱的,这也进一步降低了我们对当前A股市场表现的预期。

总的来说,我们目前谨慎乐观的核心态度没有改变,我们认为在大盘整体企稳的背景下,结构性机会还是目前的主要应该关注的方向,希望跟上我们布局策略的朋友欢迎加入圈子。(点击加入)

其他方面:

1、全球首个TIL疗法的批准

上周,美国FDA加快批准了Iovance公司的肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)疗法Amtagvi(lifileucel),针对晚期黑色素瘤患者。这标志着全球首个TIL疗法的批准,同时也是第一个针对实体瘤的T细胞疗法。

2月21日,药明康德全资子公司药明生基公开披露,美国FDA已批准其费城基地进行AMTAGVI的分析测试和生产。

2015年药明生基开始与Iovance合作,为后者提供药物研发的全流程支持。

这个消息可以说是打脸了之前的所谓tg传言,在最前沿的生物制药领域,药明康德依旧是全球最有力的竞争者。

我们多次说过,CXO行业讲究的是效率和性价比,从这两个角度来说,国际上的公司几乎很难与国内公司抗衡,更何况,在技术层面我们的CXO公司也基本是全球领先的,所以,药企为了效率、效益,自然会与最强的CXO去合作。

2、信达生物抗IGF-1R抗体将申报上市

2月20日,信达生物宣布其研发的重组抗胰岛素样生长因子1受体(IGF-1R)抗体注射液(IBI311)在中国甲状腺眼病(TED)受试者中开展的3期注册临床研究达成主要终点。信达生物计划向中国国家药监局药品审评中心(CDE)递交IBI311治疗TED的新药上市申请。

目前,市场预计这款药在国内的销售峰值大概在20-30亿元,算得上是一款大药,近期信达在减肥概念的刺激下,股价逐步走高,我们也在圈里分享了信达目前的估值水平,感性兴趣的朋友可以加入解锁。(点击加入)

3、市场

今天主板继续上攻3000点未果,但我个人认为,3000点一定是会站上的,这点是毫无悬念的,现在整个趋势都在朝着好的方向发展,希望能够珍惜者来之不易的成果,继续乘胜追击,扩大胜利成果。

4、圈子

昨天我们更新了重点关注的标的和最新持仓,重点关注标的新增2个标的,剔除1个标的,继续优化我们重点关注标的的质量。

最后温馨提示,请各位粉丝帮忙点赞、转发,请新来的朋友关注,支持我们输出更好的内容,希望提高投资能力的朋友欢迎加入我们的圈子支持我们(点击加入)。

以下为市场评估表:


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