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该吃肉了!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-04-09 14:49:15 4019
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正文:

大家好啊,昨晚两份一季报预告出来了,初看还是不错的,也一定程度对今天的市场构成支撑。

具体来看:

中国中免:一季度营业收入为188.07亿元,同比下滑9.45%;扣非23亿元,同比增长0.23%;

爱美客:预计2024年第一季度实现营业收入8.03亿元-8.26亿元,同比增长27.5%-31%;预计同期净利润为5.1亿元-5.34亿元,同比增长23%-29%。

中免营收看似下降,但其实去年一季度属于高基数,放开后大家报复性出游所致,所以,今年一季度这个营收水平其实不算差,另外,毛利回升,扣非历史新高,盈利能力持续增强,这也是是非常好的改善。

爱美客就不用多说,继续高增长(虽然相交前几年下降了不少),这个其实就是我们说的结构性,这些细分行业其实受整体经济环境影响是较弱的,依托赛道本身的成长性,公司能够获得大幅好于平均水平的业绩。

但是,从今天的市场表现来看,反映都不算特别强,核心原因还是在于,估值其实现在不算特别低估,尤其是目前市场整体估值给的都不高的背景下,所以,后续一方面是增速的持续自证,一方面是能够快速消化估值,股价上行动力才会更足。

其实CXO也是一样,虽然目前估值不算高,但是增速这一两年也下来了,但是这个增速是无法恢复的吗?我们认为肯定不是,所以,后面只需要耐心等待双击的过程就好了。

另外,前天《北京市支持创新医药高质量发展若干措施(征求意见稿)》公开征求意见的公告,非常罕见的出现下面这行字体——时间紧急,公开征集意见的时间只有3天。



这是什么意思,我想不用多说了,而时间对于创新药企来说就是金钱。

我文章是从上午就开始写的,午后,以CXO为首的生物医药开始拉升,泰格一度涨超8%,创了本轮反弹新高,昭衍涨停,其实很大程度就是受到zc性利好的支撑。

我们之前说过,国内生物医药进入到一个天时地利人和的阶段。

“地利”指的是我们在创新药研发领域具备的独特优势,包括工程师红利、高度内卷等,“人和”指的就是zc端已经完成全面转向,鼓励支持成为主导,“天时”指的是降息周期的到来。

现在“天时”还远在天边,但是我们看到,依托“地利”和“人和”,CXO已经基本走出底部区域,而强者如泰格,已经在收复失地。

虽然革命尚未成功,但是这一路走来还是感慨万千,我知道很多朋友每天是看着我的鸡汤度日的,作为一个明牌逻辑,我们承受了应有的波折和痛苦,但值得庆幸的是,我们熬过来了。

我常和大家说,这种成功的经验是非常宝贵的,整个过程虽然痛苦、虽然花费了很多时间,但只要你能够从成功的经验中不断归纳总结,你的刀就会越磨越亮,后面就是不断重复的砍菜切瓜。

希望跟上我们操作步伐的朋友欢迎加入圈子。

其他要点:

1、黄金

黄金的狂热有一阵了,现在感觉已经进入到了极端状态,这时候我觉得有必要劝诫大家,别头脑发热再去追高黄金了,昨天正好看到巴老对黄金的批判,给大家分享一下:



2、Yellen

老人家说取得了三方面进展,我认为也是非常有建设性的沟通,下一步就是美联储降息方面有没有实质性动作了。

3、市场

今天生物医药终于是没被大盘带沟里了,昨天我们也说了,生物医药从技术面来说,支撑是越来越强,资金介入程度也在不断加深,虽然业绩稳定性和成长性的不断展现,加上估值处于历史地位,资金肯定不会错过。

昨天也跟圈里的朋友交流——该吃肉了!



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以下为市场评估表:


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