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大牛要来?

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-04-15 14:56:36 8079
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大家好啊,新国九条一出,众投资者普大喜奔。

很快下面这张图就刷爆全网,很多投资者又重燃了对大牛市的向往。



怎么看待这个国九条,包括怎么看待后期的市场表现,是我们今天的希望聊明白的内容。

首先,国九条的推出,毫无疑问是资本市场的重大利好,里面的一些内容基本都直击市场痛点,比如退市机制的完善,比如分红制度的确立,比如回购注销的推动,比如对量化、高频交易的监管。

几乎可以说,每一条都利好A股市场,惠及每一位市场参与者,这就是我们说的资本市场zc端的改革,到本次国九条的推出,基本宣告达到一个高潮,这是新ld上任之后一些列改革的制度性固化。

从性质来说,国九条的推出,对资本市场的利好是长期性的,当然短期可能会伴随着一定程度的估值修复。

以上是对国九条的评价,下面是对后续市场的看法。

其实市场的表现无外乎几个点,流动性、基本面、zc面。

流动性,目前是内宽外紧,理论上短中期不具备大牛的动能。

基本面,目前我们看到经济数据还是有反复的,3月份虽然PMI数据很好,但是社融、人民币贷款同比还是有所下降,并且CPI、PPI等数据依旧相对疲软,另外3月份出口未能延续同比增长态势。

但是,我们认为,这个经济波动还是短期性的,从中期的角度来说,基于我们当前6w亿规模的财政力度,我认为我们经济企稳向好的态势没有改变。

Zc面,这点我认为不用多说了,无论是资本市场端还是整个实体经济层面,当前的zc力度不可为不强。

所以,总的来看,我们还是维持之前的观点,当前市场是具备走牛的基础的,但你要说是不是大牛,我现在还不敢说,但我也不否定,因为我们这个市场的特性就是波动性是比较大的,如果你对我们的市场足够了解的话,就不会下绝对性的结论。

硬要给一个参考,我还是之前的判断,4000估计是一个相对合理的水平。

其实从今天的盘面来看,已经算是非常强势了,因为除了国九条,其他消息层面几乎没有什么利好,利空因素包括:

1、经济数据较弱;

2、地缘危机升级;

3、导致大宗价格上涨,降息预期进一步减弱。

所以,从这也能看出,我们之前对A股的判断是没有问题的,现在A股主要是内部逻辑,外部因素影响暂时是弱化的。

其他要点:

1、微盘股

由于国九条对退市从严,现在微盘股价值基本没了,没有壳价值,也没有分红能力,所以今天基本都在下跌,这是很好的改变,资金就应该往好的公司去走,对于我们价值投资者来说是好事。



2、生物医药

今天生物医药其实是出现分化的,一部分传统转创新的,目前盈利能力良好的公司获得资金关注,而18A这些未盈利生物医药遭到资金抛弃。

我认为zc端应该还是要明确对于未盈利创新性上市公司的支持,实际上也是支持的,比如研发投入高的,那你不分红其实也没事,但是,在宣传层面,我认为还是要继续给予更明确的支持。

另外,CXO方面今天泰格继续反弹新高,这个分化现在愈发明显,希望跟上我们布局脚步的朋友欢迎加入圈子。

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以下为市场评估表:


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