突传利好！

正文：

大家好啊，今天市场继续高位震荡，主要的行情还是在fdc顺周期这边，作为生物医药的投资者，近期可谓苦不堪言，一边看着指数不断攻城略地，一边承受着股价的暴击。

面对这种局面，作为一个夹头，不出手实在说不过去了，今天和昨天，连续两天吃货。

这两天医药行业有一个“利空”，可能是近期创新药表现不佳的一个原因。

Ybj前天发了一个通知《做好2024年医药集中采购提质扩面》。

其中有一条“聚焦采购金额大、覆盖人群广的临床常用药品和耗材“大品种”，以及国家组织集采品种的临床使用可替代或相关配套的药品和耗材。”

中的“临床使用可替代”引发了市场恐慌情绪，觉得是不是一些me too类的专利药也要跟着被集采了？

从我的角度来说，这种认知基本是毫无根据的，因为如果你对当前国内创新药的状况足够了解，就知道，现在国内70-80%的创新药都是me too范畴，这是当前国内创新药的基本盘。

你要把这部分利润都给砍了，创新药第一个周期的投资回报都没完成，怎么继续去做fic、me better的创新，这也和近期鼓励创新药发展的zc精神背道而驰。

另外，我也看到有人咨询了业内认识，说这个所谓的“临床使用可替代”主要还是针对可替代的未被集采的仿制药，这个认知才是正确的。

从这个事情说明，现在生物医药行业又进入到了“恐惧”时刻，那我们只好继续“贪婪”。

另外再聊两个医药医疗行业的事情。

医美行业昨天出了个消息：广东调整医美外科项目，美容外科可打玻尿酸等注射类项目。

这个消息对医美行业来说肯定是偏利好性质的，我看到爱美客方面的回复是，公司的产品在皮肤科其实一直都有，现在是增设了美容外科，相当于是多了一个细分的专业渠道。

确实，据我的观察，现在医院的皮肤科都在转型美容科室，这会带来相当一部分的医美用户的增长，其实对整个市场的来说，是把蛋糕做大了，对整个行业来说，构成正向的促进。

第二个事，5月20日江苏省公共资源交易中心发布《关于调整部分疫苗供应价格的通知》，对部分疫苗的价格进行了调整，其中提到四价流感疫苗从128元/支降至88元/支。

其实也不光是四价流感疫苗降价，多款疫苗的价格都出现了调降的情况，就连现在比较热门的HPV疫苗也出现了“价格战”的情况，从2022年到今年二价HPV疫苗价格已经跌去了75%。

大家还记得我前不久对疫苗行业的评价吗，我当时的观点很明确，目前我国的疫苗的声音不是一个好的生意模式，和之前的仿制药差不多，目前还是一个跟随外部原研的状况，随着行业进入者的不断增加，竞争势必越来越激烈，你要不断地挖掘下一个疫苗大单品，这个生意是越来越难做的，所以我们是极力避开这类难做的生意。

最后聊两句市场，今天创业板带领大盘上攻，主要是光伏板块的带动，消息面上，据中国光伏行业协会CPIA消息，近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。

这个消息啊，有点意思，其实不光是对产业层面的提振，咱如果把之前ye奶来访结合起来看，是不是看出点门道了。

那么，我先做一个假设性的判断，可能美联储降息时点已经基本敲定了，应该是要提前于市场的预期，我们拭目以待吧。

好了，今天就聊这么多，希望跟上我们操作策略的朋友可以加入圈子。

最后温馨提示，请各位粉丝帮忙点赞、转发，请新来的朋友关注，支持我们输出更好的内容，希望提高投资能力的朋友欢迎加入我们的圈子支持我们。

以下为市场评估表：