量变到质变

  正文：

  大家好啊，这个周末消息非常多，宏观的、行业的都有，我们一一来过一下。

  首先宏观层面，基于通胀数据低于预期，降息预期回升，美股全面反弹，也带动了A股相关标的反弹。

  此外，懂王就职在即，且，懂王宣布TT恢复在美运营。

  这两个事情反映出两个趋势，第一，降息预期会持续提升，这与懂王的zc导向有关，第二，关系层面存在缓和之势。

  所以，其实这是符合我们预期的，之前我就判断过，懂王上台其实对我们是更有利的。

  竞合关系在前一阶段主要表现为“竞争”，现在更多地将表现为“合作”。

  其次，行业层面，我们重点关注的生物医药，几个消息：

  1）丙类yb目录推出，给创新药带来了增量支付空间（具体点评发了视频，再此不再复述）；

  2）今年往后，医保谈判时间提前至9月份，多出了一个季度的入院时间；

  3）懂王赦免TT，zm关系缓和，对生物法案相关公司构成利好；

  4）有政协委员、医学专家反映某些集采药品可能存在质量风险等问题，国家医保局高度重视。

  基于上述信息，今天生物医药集体爆发，再次与大盘表现同向，改变了此前生物医药涨大盘跌的状态。

  随着创新药相关的zc逐步持续地推出，量变到质变的过程一定会发生，其背后的逻辑我已经说过很多遍。

  首先，现在生物医药已经成为一个新质生产力的具备重大的潜力的发展行业，未来不论是对内尤其是对外，整个行业所能提供的产值是非常可观的，有望成为我们经济的重要支撑；

  其次，生物医药作为关键技术的争夺要地，我们是万万不能落后，而且，生物医药行业没有明显的卡脖子堵点，我们完全存在弯道超车的可能性；

  最后，现在zf的资金已经开始大规模的进入到生物医药行业，后面zc怎么走，这是一个非常简单的常识问题。

  我还是拿新能源车行业和现在的生物医药作类比，现在无论是产业形态，还是zc层面，现在的生物医药跟10年前的新能源车行业非常相似，这种照抄作业的机会我们应该十拿九稳，现在还不知道该如何把握生物医药机会的朋友抓紧加入圈子。（点击加入）

  好了，今天就说这么多，量变到质变进行时，大家继续hold住，别轻易下车了。

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  以下为市场评估表：