蓄势待发...

  正文：

  大家好啊，周末两件大事。

  第一个，美国8月季调后非农就业人口录得2.2万人，远低于市场预期的7.5万人，目前市场开始押注美联储9月份降息50个基点，今年降息75个基点的概率大幅提升至。

  第二个，前任被调查了，不展开说太多。

  今天市场波动也比较大，我认为也是正常的，现在主板马上面临的就是4000点关卡，现在不断地调整洗盘，就是为了下一步攻克4000点做准备。

  目前整个市场的牛市格局依旧良好，所以没有必要想这么多，闭着眼做多就完了。

  生物医药方面，世界肺癌大会（WCLC）上，复宏汉霖、百利天恒、康方生物有利好数据释出：

  复宏汉霖PD-L1 ADC药物HLX43：广谱高效，不依赖生物标志物；

  百利天恒EGFR×HER3双抗ADC iza-bren：EGFR突变NSCLC治疗新突破；

  康方生物PD-1/VEGF双抗依沃西：全球一致性生存获益。

  目前我们对生物医药的看法不变，依旧是看好后市的表现，继续等待泡沫，但与此同时，我也在圈里发布了第一轮“估值预警”，目前我们的策略已经从介入转变为持有为主。

  另外，今天医疗板块迎来久违的表现，有朋友也希望我谈谈对这个方向的看法。

  首先，从大方向来说，我肯定是看好的，逻辑还是老龄化增量市场这个逻辑。

  医疗可以分为医疗设备和医疗器械。

  1）对于，医疗设备来说，主要就是看渗透率如何，如果渗透率已经比较高，那么未来增速可能相对就偏慢了，另外，现在医疗设备出海也是一个重要的增长逻辑。

  总的来说，医疗设备应该是处于一个稳健增长的阶段。

  2）对于，医疗器械来说，反腐之后，其实对医疗器械的创新也提出了更高的要求，就是你的器械必须有实在的临床受益才能卖高价，否则就会进入到类似集采的混战中去。

  所以，这也要求我们的医疗器械从过去的跟随策略，逐步转变为前沿创新，这样难度其实也提升了，但是相对创新药来说，医疗器械的市场规模是要小于创新药的，所以，目前从整个人才储备，资金投入的角度来说，医疗器械的生存环境相较创新药还是弱不少。

  但是，我之前也说过，继国资入主微创医疗之后，从zc层面来说，医疗器械的已经触底反弹，相信随着zc层面的持续发力，医疗器械也能有一个相对光明的未来。

  所以，从当下的认知来说，我个人还是更看好创新药的发展，整个逻辑都理得比较顺，医疗方面，设备我认为是确定性更高的方向，器械这块我认为还需要继续观察看到更多的确定性。

  如果你希望跟上我们的策略，如果你希望提升你的投资能力，如果你不希望这次牛市空手而归，那就抓紧加入圈子。（点击加入）

  好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，我们顶峰相见！

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  以下为市场评估表：