BD重启。。。

  正文：

  大家好啊，目前布油再度回到105美元上方，懂王的TACO策略边际效应已经越来越低。

  但是，我们发现，现在油价的高涨反而对我们的生物医药是件好事。

  这个逻辑链条在于：

  油价高企，加息预期提升，美国AI科技方向受阻；

  地缘危机，中东资金撤出美股避险，美国AI科技方向受阻。

  美国AI科技方向泡沫瓦解，导致A股之前的被炒高的芯片、AI、电力方向资金出逃。

  往哪逃呢？

  资金发现生物医药估值不贵，成长性又非常好，性价比在科技方向中数一数二，那么资金自然就来关注了。

  并且，这次的生物医药行情我们与美国是割裂的，本质在于我们之前文章说过的，我们的生物医药发展势能是向上的，而美国是向下的。

  所以，我们的生物医药行业，能够在动荡和加息背景下崛起。

  此外，BD方面因地缘暂停多日，昨天终于重启。

  AI制药龙头英矽智能3月29日晚公告，其与跨国医药巨头礼来达成药物发现合作，将利用英矽智能的AI引擎加速多个治疗领域中新型疗法的发现与开发，交易总额最高可达27.5亿美元（约190亿元人民币），包括1.15亿美元首付款。

  这次礼来带头重启BD交易，释放了一个非常正向的信号，有望继续点燃MNC BD交易的热情。

  一方面，现在地缘边际影响因素在减弱，MNC在对未来风险计提之后，可以再度做出适当的投资部署，另一方面，确实现在MNC的专利悬崖是一个摆在面前的坎，要想在下一个十年的竞争中不落下风，现在扫货中国管线是最有效的方式。

  所以，总体看下来，现在无论是宏观地缘局势方面，市场层面，zc层面，基本面，估值面，技术面，资金面，都在朝着有利于我们生物医药的方向发展。

  现在大家要做的就是坐稳扶好，别随意丢了筹码，另外，还没上车的朋友抓紧时间，不知道该如何布局的，抓紧进圈。（点击加入）

  上周五结束之后，看了下今年的收益，已经来到18%的水平，这就是我们遵循安全边际的投资原则带来的结果，坚决远离贵的、泡沫的方向，坚守低估的具备性价比的方向，只要我们不做“错事”，那么事情自然就会“正确”起来。

  好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，我们顶峰相见！

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  以下为市场评估表：