风格转换了？

  正文：

  大家好啊，今天聊聊市场吧，现在市场处于一个什么状态。

  因为我看到，已经有人喊出“慢熊”这个观点了。

  我认为现在显然不是“慢熊”，应该还是震荡市，或者说结构性牛市。

  但是，我们也观察到，现在和前段时间AI的疯狂，产生了一些些变化。

  昨晚美AI科技方向又是强势上涨，本以为今天A股又要被AI抽血了，但是从实际情况来看，比预想的要很多。

  并且，我们也看到，现在A股的AI龙头上涨开始有些乏力了，现在是很多低位的标的在补涨，老手一般看到这种情况就知道，这轮行情大概率已经接近尾声了。

  这是表层的东西，底层的东西是什么？

  是AI硬件竞争的白热化，就像2020年CXO行情起来之后，随着而来的是遍地的CXO公司如雨后春笋生长出来，最后能够留下来的，没有被卷入到“内卷”竞争去的，也就是药明系，核心在于其具备绝对的竞争壁垒。

  所以，现在这些AI硬件的东西，哪些是具备真正技术壁垒的，哪些是护城河极低的，决定着其未来的价值。

  并且，即便是行业龙头，高护城河标的，也难逃泥沙俱下带来的价值毁灭。

  我们之前给这些AI方向的赔率是，上涨1倍，下跌50%，现在看来这个赔率确实太过乐观了。

  那么，问题来看，如果AI这边的泡沫破裂，谁将是下一个承接者呢？

  虽然我已经多次强调，我已经不抱希望，但是从理性客观的评估来看，我依旧认为生物医药是最有希望接棒AI的板块。

  原因很简单，估值足够低，成长性足够好，同样是gj鼓励的高科技方向，并且今年定位刚被提升至新兴支柱产业。

  此外，随着地缘局势最终趋于缓和，那么长周期的降息周期也将开启。

  当然，这只是我一厢情愿的预测，实际情况非常可能谬以千里，你们大可以不以为然，继续去追AI。

  如果你认同我的观点，那么现在就是生物医药的黄金坑，如果你还不知道该如何布局，欢迎加入圈子获得帮助。（点击加入）

  好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住！我们顶峰相见！

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  以下为市场评估表：