AI崩了？

  正文：

  大家好啊，昨晚美股两大存储公司，美光和闪迪继续暴涨，一切需要消耗存储的公司一律下跌。

  苹果现在也扛不住了，宣布MacBook、iPad最高涨300美元。

  A股AI科技方向今天跳水，原因可能有几点：

  1）是AI带来的涨价潮，有很大概率引发新一轮通胀，从而抬升美联储加息预期。

  2）是我个人的一个推测，随着存储价格的持续水涨船高，其下游AI云、大模型、AI芯片成本陡增，很有可能会反过来抑制需求，从而倒逼存储跌价。

  3）基于近期SpaceX上市后的大跌，OpenAI IPO倾向推迟至2027年，这也将导致整个AI方向的资本开支短中期出现降温。

  生物医药方面，CXO有点走出趋势的意思了，创新药这边还是偏弱一些。

  确实，如果从业绩层面来说的话，CXO的复苏预期是比较明确的，而创新药ff是否对二季度销售有影响还是个未知数。

  所以，现在资金在往逻辑更确定的CXO去走，但我认为创新药也只是时间问题，因为ff影响不会是长期的。

  总的来说，我们的观点不变，生物医药依旧是最有希望承接AI资金的方向，遇刺同时，我们也对生物医药的行情不抱太大希望，还寄希望于行业和公司，一个季度一个季度地把业绩实打实的做出来。

  另外，从投资策略来说，作为一个成熟的投资者，我们应该对赔率极度敏感，什么地方是危险的，什么地方是安全的，大家心里一定要有数。

  AI方向随着估值的不断攀升，其脆弱性就在持续加强，稍微一些风吹草动，稍微一两个数据不及预期，这里的风险就是不可估量的。（我目前对AI的态度是，不看空，也不做多。）

  而也有相当的人，认为我们这些守着老登股很苦，很愚蠢。

  昨天我正好看到一段尼采说的话，解释了我们这些老登的心境。

  尼采说：一个人知道为了什么而活，就可以忍受任何一种生活。

  正因为，我们很清楚为什么在生物医药里面坚守，所以，这里面所包含的苦，我们可以一笑了之，而如果你不能安心的坚守，那我认为是你没看懂生物医药，也不知道当下坚守的意义在哪。

  最后，祝愿我们都可以活的自洽而清醒。

  好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住！我们顶峰相见！希望跟上我们投资策略的朋友，抓紧进圈。（点击加入）

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  以下为市场评估表：