无语了。。。。。。

  正文：

  大家好啊，现在这个市场已经没地儿说理去了，生物医药又是被抽血的一天，更令人无语的是，白酒今天是红的，生物医药还在创着新低。

  知己知彼，百战不殆。

  这个周末我又在继续研究芯片和ai，平心而论，确实ai这块的市场太大了，而现在还仅仅是刚开了个头。

  所以，现在这些已经跑出来的硬件牛股，虽然短期涨幅已经非常不可思议，估值静态看也很高，但是并不代表它们就会崩，基于行业的超高速增长，它们的估值会被快速消化，从而进一步带动股价上行。

  而且，跟当年光伏不同的是，这次ai硬件方向各个细分领域，它们的竞争对手其实并不多，这使得行业竞争强调大幅减弱。

  并且我认为也跟行业发展太过迅猛有关，没有太多的时间留给竞争对手去反应，所以，现在利润大头都集中在几家头部公司，使得它们成为万亿市值新贵。

  虽然我很认可当下ai的滚滚洪流，但是回到投资上来说，现在我依然不会在目前位置去追这些高位股，这与投资框架和投资纪律有关。

  我们永远只关注当下市场的冷门方向，只关注具备安全边际的方向。

  我不是否定ai投资，而是否定在高热度的方向去凑热闹，另外，其实现在ai方向也有被资金抛弃的方向，我反而认为，这些标的应该是当下值得重点关注的。

  而对于当下生物医药遭到资金的抛弃，我们只能是继续默默承受，因为我们的投资风格从来不是以市场风格为核心，我们关注的是行业，是公司本身。

  现在生物医药行业实体层面依旧是在持续复苏的过程之中，而且随着我们生物医药不断做出成绩，整个赛道的热度其实并不差，应该说是继2020年以来的又一高潮时刻。

  我关注的公司，管线持续推进，新产品持续上市，销售状况良好，利润持续释放，整个经营层面没有任何问题。

  所以，我不会因为市场风格不利于我的投资就改变我们的投资策略，这样的结果只能是两头挨打。

  最近闲着没事，也在看m选，当年红色诞生于白色割据的时期，虽然很弱小，但大势已成，星星之火可以燎原。

  就像当下的生物医药，虽然看上去问题还很多，但是底层的东西，“工程师红利+极致效率”已经无人能敌，加上zc层面持续加码，大势已成，星星之火可以燎原。

  好了，今天就说这么多，继续维持黄金坑的判断，希望跟上节奏的朋友抓紧进圈。（点击加入）

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  以下为市场评估表：