危机解除。。。

  正文：

  大家好啊，my达成协议，危机解除，地缘局势迎来重大转折。

  具体来说，油价上涨预期基本消除，美加息预期也基本消除，对于风险资产来说是重大利好。

  今天AI科技方向继续狂飙，生物医药再度沦为血包。

  前段时间加息预期提升的时候，生物医药跌，现在加息预期没了，AI大涨，继续抽血生物医药，所以，也很难有什么表现。

  我此前就多次强调了，我已经不期待生物医药在本轮牛市中有什么作为，因为，现在AI，尤其是AI硬件方向，确实是逻辑更顺畅的方向。

  生物医药现在内忧外患不少，暂时还是很难硬得起来。

  我这个周末也研究了一下AI方向，确实我认为，从对抗的角度来说，我们的一些硬件方向大有可为，比如芯片。

  现在，寒武纪8000亿市值，英伟达35万亿；中芯国际6000亿市值，台积电14万亿，这里蕴含着巨大的差距。

  但是吧，从我的投资框架来说，在短期已经有如此大涨幅的背景下，你叫我现在出手，我是不会再这个时候出手的。

  还是我们之前说的赔率问题，目前短中期来看，我认为是看不清楚的，而如果你参与一个看不清楚的下注，那就是把自己至于风险之中。

  所以，虽然我知道现在生物医药不收资金待见，但我依旧认为，这是更理智的选择。

  另外，周末我也看了一圈生物医药的信息，有几点更大家分享一下。

  1）现在CRO的热度还是非常高的，订单状况非常好，但就是价格依旧还是比较卷，复苏程度和强度没有那么快，需要时间，但毋庸置疑的是，今年肯定是一个CRO的好年份；

  2）现在很多专家的观点跟我都比较一致，现在如何结果内部zhifu问题，是当务之急，我相信在多专家的提议之下，这个问题终会有所改观，此外，我们此前也看了目前医保和商保的创新药支付情况，我认为创新药的zhifu空间其实还是很大的，大有文章可做；

  3）现在一带一路的呼声渐高，在m打压的背景下，绕道一带一路出口，成为一个最佳选择，随着我们创新药行业实力的不断增强，我们在临床领域的话语权持续提升，一带一路用上我们的创新药是一件水到渠成的事。

  所以，总的来说，现在更理性的选择，还是待在具备安全边际的方向里，生物医药目前虽然有一些困难，但我认为并非不可解决，也是有很大概率被解决的，也是必须解决的，因为我们已经定位为了“新兴支柱产业”。

  所以，我们还是继续保持耐心，跟随行业持续发展壮大就好，希望跟上我们投资策略的朋友，抓紧进圈。（点击加入）

  好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住！我们顶峰相见！

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  以下为市场评估表：